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Bonjour, j'ai besoin d'envoyer un document à signer par mail pour une demande de prêt. J'ai entendu parler de Certyneo mais je ne sais pas par où commencer. Pouvez-vous m'expliquer comment faire ?
Oui, Certyneo vous permet d'envoyer des documents à signer par mail de manière simple et sécurisée. Voici les étapes à suivre :
Créer l'enveloppe : Connectez-vous à votre compte Certyneo, créez une nouvelle enveloppe et ajoutez le document à signer. Vous pouvez utiliser des formats tels que PDF, Word ou images JPG/PNG convertis en PDF. Créer l'enveloppe.
Ajouter le destinataire : Ajoutez le destinataire qui doit signer le document. Vous pouvez le faire manuellement en entrant son email, ou en utilisant un fichier Excel pour plusieurs destinataires. Spécifiez l'ordre de signature si nécessaire.
Personnaliser l'enveloppe : Ajoutez un message, une date d'expiration, et configurez les étapes d'approbation si besoin. Certyneo vous permet de personnaliser chaque étape pour répondre à vos besoins spécifiques.
Envoyer l'enveloppe : Une fois l'enveloppe configurée, envoyez-la par email. Le destinataire recevra un lien pour signer le document. Il peut le faire directement via le lien ou via l'application Certyneo sur son smartphone.
Collecter et conserver les signatures : Certyneo collecte toutes les signatures électroniques et les conserve de manière sécurisée. Vous pouvez suivre l'avancement de l'enveloppe directement depuis votre compte et recevoir des emails de notification pour chaque signature.
En pratique, la signature électronique est un processus simple et rapide, permettant de gagner du temps et d'efficacité dans vos opérations quotidiennes. Pour plus d'informations visitez notre infographie sur le cycle de vie d'un document signé : Cycle de vie d'un document signé.
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