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Bonjour, je suis chef de projet et j'ai besoin d'envoyer un devis à plusieurs clients. J'aimerais savoir comment faire pour qu'ils puissent le signer directement par mail. Est-ce que c'est possible ? Je ne veux pas qu'ils téléchangent et impriment le PDF.
Oui, c'est possible et plus simple et sûr que d'envoyer un PDF classique. Voici comment procéder :
Préparer le document : Créez votre devis dans un logiciel de traitement de texte comme Microsoft Word ou Google Docs, et assurez-vous qu'il est prêt à être signé. Ensuite, téléchargez le fichier au format PDF.
Envoyer l'enveloppe : Sur Certyneo, accédez à la page signer un devis en ligne. Ajoutez votre devis et ajoutez les destinataires (vos clients). Certyneo gérera l'envoi du lien de signature sécurisé par mail.
Suivre les signatures : Une fois l'enveloppe envoyée, vous pouvez suivre les signatures via le journal d'événements. Des emails seront envoyés automatiquement aux signataires pour les rappeler à signer. Une fois que tous les signataires auront signé, vous recevrez un email de confirmation.
En pratique, cette méthode permet de gagner du temps et d'éviter les erreurs d'impression. Vos clients peuvent signer directement depuis leur ordinateur ou leur smartphone sans avoir besoin de télécharger ou d'imprimer le document.
Dans la plupart des cas, une fois que vous avez préparé votre devis et l'avez ajouté à Certyneo, vous pouvez envoyer l'enveloppe directement depuis votre compte. Si vous avez besoin d'aide pour créer votre premier devis, vous pouvez consulter la documentation sur les tarifs pour plus de détails.
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