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Peut-on envoyer un document à signer directement depuis HubSpot ?
Question posée parÉCÉquipe CertyneoÉquipe CertyneoDépanneur · 1531
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Bonjour,
J'utilise HubSpot pour gérer mes contacts et mes transactions commerciales. J'aimerais envoyer un document à signer directement depuis la fiche contact ou la transaction dans HubSpot. Est-ce possible ? Si oui, comment procéder ?
Oui, il est possible d'envoyer un document à signer directement depuis HubSpot. Voici les étapes à suivre :
Connecter HubSpot : Assurez-vous que votre compte Certyneo est connecté à HubSpot via l'intégration officielle. Vous pouvez configurer cette intégration dans les paramètres d'intégration de Certyneo.
Carte sur la fiche : Ajoutez une carte Certyneo sur la fiche contact ou la transaction dans HubSpot. Cette carte permet d'accéder directement aux fonctionnalités de Certyneo depuis l'interface HubSpot.
Envoi du document : Une fois la carte ajoutée, vous pouvez envoyer un document à signer directement depuis la fiche contact ou la transaction. Certyneo renverra un statut dans HubSpot pour suivre l'avancement de la signature.
En pratique, l'intégration avec HubSpot permet une gestion fluide des documents à signer directement depuis l'interface que vous utilisez habituellement. Pour plus d'informations, consultez la documentation sur l'intégration HubSpot sur notre site Documentation sur l'intégration HubSpot.
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