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Hola,
Utilizo HubSpot para gestionar mis contactos y mis transacciones comerciales. Me gustaría enviar un documento a firmar directamente desde la ficha de contacto o la transacción en HubSpot. ¿Es posible? Si es así, ¿cómo proceder?
Sí, es posible enviar un documento a firmar directamente desde HubSpot. Estos son los pasos a seguir:
Conectar HubSpot: Asegúrese de que su cuenta Certyneo está conectada a HubSpot a través de la integración oficial. Puede configurar esta integración en los parámetros de integración de Certyneo.
Tarjeta en la ficha: Añada una tarjeta Certyneo en la ficha de contacto o la transacción en HubSpot. Esta tarjeta permite acceder directamente a las funcionalidades de Certyneo desde la interfaz de HubSpot.
Envío del documento: Una vez añadida la tarjeta, puede enviar un documento a firmar directamente desde la ficha de contacto o la transacción. Certyneo devolverá un estado en HubSpot para seguir el avance de la firma.
En la práctica, la integración con HubSpot permite una gestión fluida de los documentos a firmar directamente desde la interfaz que utiliza habitualmente. Para más información, consulte la documentación sobre la integración de HubSpot en nuestro sitio Documentación sobre la integración de HubSpot.
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