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Hallo,
ich nutze HubSpot zur Verwaltung meiner Kontakte und geschäftlichen Transaktionen. Ich möchte ein Dokument zur Unterzeichnung direkt aus der Kontaktkarte oder der Transaktion in HubSpot versenden. Ist das möglich? Wenn ja, wie gehe ich vor?
Ja, es ist möglich, ein Dokument zur Unterzeichnung direkt aus HubSpot zu versenden. Hier sind die Schritte:
HubSpot verbinden: Stellen Sie sicher, dass Ihr Certyneo-Konto über die offizielle Integration mit HubSpot verbunden ist. Sie können diese Integration in den Integrationseinstellungen von Certyneo konfigurieren.
Karte auf der Kartei: Fügen Sie eine Certyneo-Karte auf der Kontaktkarte oder der Transaktion in HubSpot hinzu. Diese Karte ermöglicht direkten Zugriff auf die Certyneo-Funktionen über die HubSpot-Oberfläche.
Dokumentversand: Sobald die Karte hinzugefügt ist, können Sie ein Dokument zur Unterzeichnung direkt aus der Kontaktkarte oder der Transaktion versenden. Certyneo gibt einen Status in HubSpot zurück, um den Fortschritt der Unterzeichnung zu verfolgen.
In der Praxis ermöglicht die Integration mit HubSpot eine reibungslose Verwaltung von Dokumenten zur Unterzeichnung direkt über die Oberfläche, die Sie normalerweise verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur HubSpot-Integration auf unserer Website Dokumentation zur HubSpot-Integration.
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