Utilizziamo i cookie per migliorare la vostra esperienza sul nostro sito. I cookie strettamente necessari al funzionamento del servizio sono sempre attivi. Scopri di più sulla nostra politica sui cookie
Buongiorno,
Utilizzo HubSpot per gestire i miei contatti e le mie transazioni commerciali. Vorrei inviare un documento da firmare direttamente dalla scheda contatto o dalla transazione in HubSpot. È possibile? Se sì, come procedere?
Sì, è possibile inviare un documento da firmare direttamente da HubSpot. Ecco i passaggi da seguire:
Connettere HubSpot: Assicurarsi che il Suo account Certyneo sia connesso a HubSpot tramite l'integrazione ufficiale. È possibile configurare questa integrazione nelle impostazioni di integrazione di Certyneo.
Scheda sulla pagina: Aggiungere una scheda Certyneo sulla scheda contatto o sulla transazione in HubSpot. Questa scheda consente di accedere direttamente alle funzionalità di Certyneo dall'interfaccia HubSpot.
Invio del documento: Una volta aggiunta la scheda, è possibile inviare un documento da firmare direttamente dalla scheda contatto o dalla transazione. Certyneo restituirà uno stato in HubSpot per tracciare l'avanzamento della firma.
In pratica, l'integrazione con HubSpot consente una gestione fluida dei documenti da firmare direttamente dall'interfaccia che utilizza abitualmente. Per ulteriori informazioni, consulti la documentazione sull'integrazione HubSpot sul nostro sito Documentazione sull'integrazione HubSpot.
Accedi per porre una domanda