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Bonjour, je suis un expert-comptable et j'aimerais savoir comment faire signer chaque année une lettre de mission à mes clients. J'ai environ 50 clients et je souhaite centraliser le suivi des signatures. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
Oui, vous pouvez centraliser et automatiser le processus de signature de la lettre de mission d'expert-comptable pour chaque client chaque année. Voici comment procéder :
Modèle avec champs nommés : Créez un modèle de lettre de mission avec des champs nommés pour le nom du client, l'adresse, la date, etc. Utilisez les champs pour personnaliser chaque document selon le client. Cela permet une signature plus rapide et plus précise.
Envoi en masse : Utilisez l'envoi en masse pour envoyer la lettre de mission à chaque client. Vous pouvez personnaliser le message d'envoi pour chaque client, expliquer l'importance de la signature et donner un délai raisonnable pour la retourner.
Rappels automatiques : Activez les rappels automatiques pour envoyer des notifications aux clients qui n'ont pas encore signé. Vous pouvez configurer ces rappels pour qu'ils soient envoyés tous les 3 jours, par exemple, jusqu'à ce que la lettre soit signée.
Suivi centralisé : Utilisez le suivi centralisé pour suivre l'avancement des signatures. Vous pourrez voir qui a signé, qui n'a pas encore signé et quand la signature a été effectuée. Cela vous permet de gérer facilement le processus et de s'assurer que chaque client a bien signé la lettre de mission.
Dépôt automatique des documents signés : Une fois que chaque client a signé la lettre de mission, vous pouvez déposer automatiquement les documents signés dans votre coffre-fort. Cela vous permet de conserver une trace sécurisée des documents signés et de les récupérer facilement quand vous en avez besoin.
En suivant ces étapes, vous pourrez centraliser et automatiser le processus de signature de la lettre de mission d'expert-comptable pour vos clients. Pour plus d'informations, consultez notre guide sur la signature d'une lettre de mission d'expert-comptable. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter notre support.
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