Relance automatique des devis non signés
La plupart des devis non signés ne le sont jamais faute de relance, pas faute d'intérêt. Certyneo relance automatiquement chaque prospect par e-mail, à l'intervalle de votre choix, et vous montre qui a consulté son devis. Résultat : chaque devis est relancé au bon moment, sans une seule relance manuelle à écrire.
- Cadence
- Tous les 3 jours, réglable
- Canal
- Suivi
- Consultations tracées
Le vrai problème : le devis envoyé puis oublié
Un devis commercial part par email, le prospect est intéressé, puis la vie reprend : réunions, arbitrages, boîte de réception saturée. Sans relance, l'affaire s'éteint doucement — non pas parce que le prix ou le périmètre posaient problème, mais parce que personne n'a réactivé la décision au bon moment. Pour un directeur commercial ou un responsable sales ops, ces devis « tièdes » représentent un chiffre d'affaires latent considérable, dispersé dans des tableurs de suivi que personne n'a le temps de tenir à jour. Suivi à la main, un devis peut rester des jours sans réponse, et une part importante des devis se perd faute d'une relance envoyée au moment où le prospect était encore engagé. La relance automatique supprime cette déperdition : elle réactive chaque devis non signé selon une cadence pensée pour le cycle de décision B2B, sans mobiliser vos commerciaux ni votre équipe production.
Pourquoi automatiser la relance des devis ?
Relances automatiques par e-mail
Certyneo relance par e-mail chaque devis non signé, à l'intervalle de votre choix, jusqu'à 5 fois. Si Slack est connecté, votre équipe commerciale est notifiée quand un prospect ouvre ou signe son devis : vos commerciaux savent en temps réel où en est chaque affaire — sans tenir aucun tableur.
Suivi des consultations
Vous voyez qui a ouvert le devis et à quelle date. Un tableau de bord centralise les statuts envoyés / vus / signés / refusés. Vos commerciaux priorisent les prospects qui ont consulté le devis sans le signer — les plus chauds — au lieu de relancer à l'aveugle.
Cadence réglable, désactivable par devis
Par défaut, la relance part tous les 3 jours ; vous réglez l'intervalle de 1 à 30 jours pour chaque envoi, et Certyneo s'arrête après 5 relances. Pour un compte sensible ou un gros contrat négocié en direct, la relance automatique se désactive devis par devis — vous gardez la main sur les comptes stratégiques.
Hausse du taux de transformation
En faisant signer depuis le mobile — sur Certyneo, 8 documents signés sur 10 le sont dans les 24 heures — et en relançant systématiquement les devis qui restaient sans réponse, vous récupérez un chiffre d'affaires qui se perdait silencieusement. La relance automatique agit sur le seul levier que la plupart des équipes n'actionnent pas faute de temps : la régularité.
Paramétrer une séquence de relance en moins de 5 minutes
De l'envoi du devis à la relance automatique, sans intervention manuelle.
1. Envoyer le devis
Téléversez votre PDF (devis Sage, EBP, Tiime ou template Certyneo) ou partez d'un modèle, ajoutez le ou les signataires, puis envoyez l'enveloppe. En période de pic, importez 50 ou 200 devis d'un coup depuis un CSV.
2. Choisir la cadence
Activez la relance automatique : tous les 3 jours par défaut, ou l'intervalle de votre choix entre 1 et 30 jours, selon votre cycle de vente. Les relances partent par e-mail, 5 au plus.
3. Laisser Certyneo relancer
Tant que le devis n'est pas signé, Certyneo envoie chaque relance à la date prévue. Chaque consultation du devis est tracée et remonte dans votre tableau de bord.
4. Signer et suivre
Le prospect signe depuis son téléphone, sans compte ni application — la moitié des signataires valident en moins de 2 minutes après avoir ouvert le lien. La relance s'arrête automatiquement dès la signature, le devis signé et son audit trail eIDAS sont archivés 10 ans, et le statut passe à « signé » sur votre tableau de bord.
Questions fréquentes
- Quelle est la cadence de relance par défaut et peut-on la personnaliser ?
- Par défaut, Certyneo relance tous les 3 jours tant que le devis n'est pas signé, dans la limite de 5 relances. Vous réglez l'intervalle de 1 à 30 jours pour chaque envoi : court pour les petits devis à décision rapide, plus espacé pour les gros contrats à cycle long. Chaque relance est un e-mail de rappel qui reprend le lien de signature.
- Par quels canaux partent les relances ?
- Les relances automatiques partent par e-mail, avec le lien de signature. Si vous connectez Slack, votre équipe commerciale reçoit en plus une notification quand un prospect ouvre ou signe son devis, pour savoir qui relancer en direct. Il n'y a pas de relance par SMS : le SMS sert à vérifier l'identité du signataire (code à usage unique).
- Peut-on désactiver la relance automatique pour certains prospects ?
- Oui, devis par devis. Pour un compte sensible, un gros contrat négocié en direct ou une relation où la relance automatisée serait mal perçue, vous désactivez la relance sur ce devis précis sans toucher aux autres. Vous gardez ainsi le contrôle sur vos comptes stratégiques tout en automatisant le volume.
- Qu'est-ce qui est tracé exactement (audit trail) ?
- Chaque relance envoyée est journalisée avec sa date et son heure, et chaque consultation du devis par le prospect est horodatée. Au moment de la signature, un PDF de preuve est généré : identité du signataire (email + téléphone vérifié par OTP SMS), horodatage RFC 3161, empreinte SHA-256 du document et journal des consultations. Cet audit trail eIDAS est opposable en cas de contestation sur l'acceptation du devis.
- La relance s'intègre-t-elle à mon CRM ?
- Oui. Certyneo se connecte à HubSpot et à Zapier, et expose des webhooks ainsi qu'une API REST pour synchroniser statuts et événements (envoyé, vu, signé, refusé) avec votre système. L'intégration Salesforce est en bêta, celle de Pipedrive en préparation. Vous pouvez ainsi déclencher vos propres automatisations côté CRM — mise à jour d'une opportunité, création d'une tâche commerciale — à chaque changement de statut du devis.
- Quel est l'impact réel sur le taux de transformation ?
- L'impact vient de deux effets combinés : la régularité de la relance (chaque devis non signé est systématiquement réactivé, ce qu'une équipe surchargée ne fait pas manuellement) et la rapidité de signature (le prospect signe depuis son mobile, et la moitié des signataires valident en moins de 2 minutes après avoir ouvert le lien). En réactivant les devis qui restaient sans réponse et en supprimant les frictions de signature, vous récupérez un chiffre d'affaires qui se perdait faute de suivi. Le gain dépend de votre volume et de votre taux de non-réponse actuel — c'est précisément la déperdition que la relance automatique vient combler.
- Les relances automatiques sont-elles conformes au RGPD ?
- Oui. Les relances portent sur une relation commerciale existante : vous relancez un prospect à qui vous avez adressé un devis, dans le cadre de l'intérêt légitime de suivi d'une offre en cours. Chaque message comporte les mentions et moyens de contact permettant au destinataire de s'opposer, et la désactivation devis par devis vous permet d'honorer immédiatement toute demande d'arrêt. Certyneo conserve la traçabilité des envois et l'archivage des documents pendant 10 ans, conformément aux obligations de conservation applicables.
- Une fois le devis signé, quelle est sa valeur juridique ?
- Dès que le prospect accepte le devis en le signant, il vaut formation du contrat : c'est l'article 1101 du Code civil, qui définit le contrat comme l'accord de volontés destiné à créer des obligations. La signature électronique avancée (AES) horodate cette acceptation. L'article 1366 du Code civil confère à l'écrit électronique la même force probante que l'écrit papier dès lors que le signataire est identifié et l'intégrité du document garantie ; l'article 1367 réserve la présomption de fiabilité à la signature qualifiée. Le devis signé via Certyneo est donc opposable, avec l'audit trail comme élément de preuve de sa fiabilité.
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Ne perdez plus un seul devis faute de relance
Plan gratuit permanent (5 enveloppes pendant 14 jours, puis 2/mois), sans carte bancaire. Relances automatiques par e-mail et signature avancée AES dès le plan Personnel, suivi des consultations et archivage 10 ans.