Make + Certyneo + Google Sheets : suivre vos enveloppes signées automatiquement
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Beaucoup d'équipes tiennent encore un tableau de suivi manuel de leurs contrats signés. Ce guide construit un scénario Make qui ajoute automatiquement une ligne dans Google Sheets à chaque enveloppe Certyneo finalisée.
Pourquoi journaliser vos signatures dans une feuille de calcul
Un tableur reste, pour beaucoup d'équipes commerciales, juridiques ou RH, l'outil de référence pour suivre un portefeuille de contrats. Automatiser cette journalisation évite les oublis et garantit que chaque contrat signé apparaît dans le tableau, sans ressaisie manuelle.
Le scénario ci-dessous se déclenche sur l'événement Enveloppe finalisée et ajoute une ligne dans une feuille Google Sheets avec les informations essentielles de l'enveloppe.
Prérequis
- Un compte Certyneo avec une clé API générée depuis l'espace développeurs.
- Un compte Make connecté à l'application Certyneo.
- Un compte Google avec accès à Google Sheets, connecté à Make.
- Une feuille Google Sheets existante avec une ligne d'en-têtes.
Construire le scénario
Créer le déclencheur
Ajoutez le module Certyneo Enveloppe finalisée comme premier module du scénario.
Ajouter le module Google Sheets
Ajoutez le module Google Sheets Ajouter une ligne, pointé vers votre feuille de suivi.
Faire correspondre les champs
Associez chaque colonne de la feuille à un champ de l'enveloppe (client, date de signature, statut, lien du document).
Tester avec une enveloppe réelle
Complétez une enveloppe de test et vérifiez qu'une nouvelle ligne apparaît correctement dans la feuille.
Quelles colonnes journaliser
- Nom ou raison sociale du client signataire.
- Date d'envoi et date de signature effective de l'enveloppe.
- Statut final (signée, refusée, expirée).
- Lien vers le document archivé dans Certyneo.
Questions fréquentes
Peut-on journaliser aussi les enveloppes refusées ?
Oui, il suffit d'ajouter un second scénario déclenché par l'événement Enveloppe refusée, pointé vers la même feuille ou vers un onglet dédié.
Le scénario fonctionne-t-il avec Excel Online ?
Le module décrit ici utilise Google Sheets. Make propose un module équivalent pour Microsoft Excel Online, avec la même logique de correspondance de colonnes.
Combien d'opérations Make ce scénario consomme-t-il ?
Deux opérations par exécution : une pour le déclencheur, une pour l'ajout de ligne. Un volume de quelques dizaines de contrats par mois reste dans le plan gratuit de Make.