Automatiser la signature électronique avec Make
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Make (ex-Integromat) relie Certyneo à des centaines d'outils sans écrire de code. Ce guide construit, étape par étape, un scénario complet qui réagit à vos enveloppes de signature.
Pourquoi automatiser la signature avec Make
Relancer un client en attente de signature, mettre à jour un CRM après chaque enveloppe complétée, ou prévenir une équipe quand un contrat est refusé : ce sont des tâches répétitives qui ne demandent pas de jugement humain. Make automatise ces flux, en connectant Certyneo à votre écosystème d'outils via une interface visuelle glisser-déposer.
L'application Certyneo pour Make expose des déclencheurs instantanés qui réagissent en quelques secondes aux événements de signature, ainsi que des actions pour créer ou consulter des enveloppes directement depuis un scénario Make.
Les déclencheurs disponibles
Quatre déclencheurs instantanés couvrent le cycle de vie complet d'une enveloppe.
| Les déclencheurs disponibles | |
|---|---|
| Enveloppe envoyée | Se déclenche dès qu'une enveloppe est envoyée à ses signataires. |
| Signataire a signé | Se déclenche à chaque signature individuelle, utile pour suivre une signature séquentielle. |
| Enveloppe complétée | Se déclenche quand tous les signataires ont signé et que l'enveloppe est finalisée. |
| Enveloppe refusée | Se déclenche si un signataire refuse de signer. |
Les actions disponibles
Trois actions permettent de piloter Certyneo depuis n'importe quel scénario Make.
Créer une enveloppe
Génère et envoie une nouvelle enveloppe de signature à partir d'un document et d'une liste de signataires.
Récupérer une enveloppe
Recherche une enveloppe précise et renvoie son statut et ses métadonnées.
Lister les enveloppes
Renvoie la liste des enveloppes correspondant à des critères de filtre.
Construire le scénario en 4 étapes
Comptez environ 10 minutes pour un premier scénario fonctionnel.
Connecter votre compte Make à Certyneo
Depuis l'annuaire Make, ajoutez l'application Certyneo et autorisez la connexion avec votre clé API.
Générer une clé API Certyneo
Depuis l'espace développeurs de votre compte Certyneo, créez une clé API dédiée à l'intégration Make.
Construire le scénario
Choisissez un déclencheur puis enchaînez les modules Make vers votre outil de destination.
Tester et activer
Lancez une exécution de test avec une enveloppe réelle, puis activez le scénario en mode automatique.
Deux exemples de scénarios concrets
Notifier une équipe Slack à chaque contrat signé
Déclencheur Enveloppe complétée vers un module Slack qui poste dans le canal ventes le nom du client et le lien du document archivé.
Relancer automatiquement un signataire inactif
Déclencheur Enveloppe envoyée, suivi d'un délai puis d'une vérification du statut avant l'envoi d'une relance.
Questions fréquentes
Faut-il coder pour automatiser Certyneo avec Make ?
Non. L'application Certyneo pour Make s'utilise entièrement dans l'éditeur visuel de scénarios, sans écrire de code ni héberger de webhook.
Quels événements Certyneo peuvent déclencher un scénario Make ?
Enveloppe envoyée, destinataire ayant signé, enveloppe finalisée et enveloppe refusée déclenchent chacun un scénario en temps réel.
Peut-on créer une enveloppe depuis un autre outil via Make ?
Oui, l'action Créer une enveloppe permet de lancer un envoi Certyneo depuis n'importe quel module Make en mappant les destinataires et le document.