Certyneo × Salesforce — la signature électronique eIDAS depuis la fiche
Une action rapide sur l'Opportunité, le Contact ou le Compte reprend les fichiers déjà joints, pré-remplit les signataires depuis vos rôles de contact, et envoie. Le statut de chaque signataire revient dans Salesforce, sur un enregistrement sur lequel vous pouvez faire des rapports.
Compte Certyneo à partir du plan Standard (accès API REST) et une organisation Salesforce en interface Lightning.
Ce que l'intégration change au quotidien
L'objectif n'est pas d'ajouter un outil de plus, mais de retirer les allers-retours entre le CRM et la plateforme de signature.
Envoyer depuis la fiche, pas depuis un autre onglet
Les fichiers déjà joints à l'enregistrement sont proposés tels quels, les signataires viennent des rôles de contact ou des contacts du compte. Rien à re-téléverser, rien à recopier.
Les cadres de signature se posent au bon endroit
Vous indiquez une fois le texte à repérer dans vos contrats — « Signature », « Bon pour accord » — et chaque signataire reçoit son cadre en face de sa ligne. Si le texte est absent, le cadre se place en bas de la dernière page.
Le statut revient dans Salesforce
Un objet Enveloppe Certyneo trace chaque envoi : qui a signé, qui n'a pas encore ouvert, quand l'enveloppe s'est terminée. C'est un objet standard, donc rapports et tableaux de bord fonctionnent dessus.
Une signature défendable, pas seulement une case cochée
Signature simple, avancée ou qualifiée au sens eIDAS, avec la variante à cachet embarqué qu'exigent les dépôts français. Chaque enveloppe garde sa piste d'audit : preuves d'identité, horodatages, empreintes du document.
Deux moitiés, à adopter séparément
L'intégration se compose de deux briques indépendantes. Vous pouvez n'en installer qu'une : elles ne se supposent pas l'une l'autre.
Le package AppExchange (Salesforce → Certyneo)
Installé dans votre organisation, il ajoute l'action rapide, les objets de suivi et une synchronisation planifiée du statut.
- Action « Envoyer à signer » sur Opportunité, Contact et Compte
- Objets Enveloppe et Signataire, avec rapports et tableaux de bord
- Synchronisation du statut toutes les 15 minutes, sans point d'entrée public dans votre org
La connexion Certyneo (Certyneo → Salesforce)
Établie depuis vos réglages Certyneo, elle pousse les événements dans Salesforce à la seconde où ils se produisent.
- Temps réel plutôt qu'un cycle de 15 minutes
- Fonctionne aussi pour les enveloppes créées hors de Salesforce
- Se branche et se débranche depuis Certyneo, sans toucher à l'organisation
Le package seul suffit à envoyer et suivre. La connexion seule suffit à recevoir les événements. Ensemble, vous avez l'envoi depuis la fiche et le retour en temps réel.
Ce qui remonte dans Salesforce
Uniquement des métadonnées de suivi. Le document signé reste dans Certyneo, où vit sa piste d'audit ; l'enregistrement Salesforce porte un lien profond vers lui.
| Événement | Ce qui est écrit dans Salesforce |
|---|---|
| envelope.sent | Statut de l'enveloppe passé à « Envoyée », date d'envoi, signataires créés à « Envoyé ». |
| recipient.viewed | Le signataire passe à « Consulté » : le document a bien été ouvert. |
| recipient.signed | Le signataire passe à « Signé », avec l'horodatage de sa signature. |
| envelope.completed | Statut « Terminée », date de fin, lien vers le document signé et sa piste d'audit. |
| envelope.declined | Statut « Refusée ». Le signataire concerné passe à « Refusé » : vous savez qui a bloqué. |
Aucun contact Salesforce n'est transmis à Certyneo : seuls le nom et l'adresse saisis dans le formulaire d'envoi partent, et rien d'autre.
Installation, étape par étape
Comptez une dizaine de minutes côté administrateur, une fois le package disponible dans votre organisation.
- 1
Installer le package
Depuis AppExchange une fois la publication faite, ou depuis le lien d'installation que nous vous fournissons pendant la bêta.
- 2
Coller votre clé d'API
Configuration → Informations d'identification nommées → Certyneo. La clé vient de vos réglages Certyneo. Ne recopiez pas le mot « Bearer » : Salesforce l'ajoute, et le doubler produit une erreur qui ressemble à une mauvaise clé.
- 3
Attribuer les ensembles d'autorisations
« Certyneo User » aux commerciaux, « Certyneo User » et « Certyneo Administrator » à la personne qui planifiera la synchronisation.
- 4
Ajouter l'action aux présentations de page
L'action « Envoyer à signer » n'apparaît pas d'elle-même : le package ne réorganise pas vos présentations de page, c'est à vous de choisir où elle se place.
- 5
Lancer la synchronisation du statut
Une ligne à exécuter une seule fois dans la console de développement. Quatre tâches planifiées apparaissent alors dans Configuration, et vous pouvez les arrêter à tout moment.
Sécurité et conformité
Le package est conçu pour la revue de sécurité ISV de Salesforce, ce qui impose des contraintes utiles bien au-delà de la revue elle-même.
- Votre clé d'API vit dans une information d'identification nommée : Salesforce la chiffre, et le code du package ne peut pas la lire.
- Deux ensembles d'autorisations distincts : les commerciaux envoient, seuls les administrateurs peuvent supprimer les enregistrements d'audit.
- Aucun site public, aucun utilisateur invité, aucun point d'entrée entrant créé dans votre organisation.
- Infrastructure hébergée dans l'Union européenne, certification ISO 27001, sous-traitants publiés.
Questions fréquentes
L'application est-elle déjà sur AppExchange ?
Pas encore. Le package est développé et testé, et la soumission suit son cours : la revue de sécurité ISV de Salesforce se compte en mois, pas en semaines. D'ici là, nous installons le package à la main dans les organisations qui rejoignent la bêta.
Quel plan Certyneo faut-il ?
Le plan Standard au minimum, car c'est le premier à donner accès à l'API REST dont le package se sert. Les plans gratuits et Personal permettent d'essayer Certyneo, mais pas de connecter Salesforce.
Sur quels objets peut-on envoyer ?
Opportunité, Contact et Compte à ce jour. L'enveloppe garde un lien vers l'enregistrement d'origine, donc vous retrouvez tous les envois liés à une affaire depuis la liste associée.
Peut-on choisir le niveau de signature ?
Oui, à chaque envoi : simple, avancée, avancée à cachet embarqué, ou qualifiée. L'administrateur définit un niveau par défaut, l'expéditeur le modifie au cas par cas.
À quelle vitesse le statut remonte-t-il ?
Le package interroge Certyneo toutes les quinze minutes. Pour du temps réel, ajoutez la connexion Certyneo → Salesforce depuis vos réglages Certyneo : elle pousse les événements à la seconde où ils se produisent. Les deux peuvent cohabiter.
L'interface suit-elle la langue de mes utilisateurs ?
Oui. Chaque libellé passe par le système de traduction de Salesforce, en anglais, français, espagnol, allemand, italien et néerlandais. Un commercial à Madrid et un commercial à Lyon voient chacun sa langue dans la même organisation.
Qu'est-ce qui sort de mon organisation Salesforce ?
Uniquement ce que l'utilisateur a sélectionné : les fichiers cochés, et le nom et l'adresse e-mail des signataires saisis dans le formulaire. Aucun enregistrement de contact, aucune donnée d'opportunité, rien d'implicite.
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