Comment suivre en temps réel qui a ouvert et signé mon document ?

Question

J'envoie un contrat à trois signataires et mon responsable me demande sans cesse « où ça en est ». Comment voir qui a ouvert, qui a signé, et peut on donner ce suivi à quelqu'un qui n'a pas de compte Certyneo ?

Équipe Certyneo · Accepted Answer

La fiche de l'enveloppe montre l'état de chaque destinataire (envoyé, consulté, signé, refusé) et se met à jour toute seule tant que la signature est en cours. Le journal en bas de page liste chaque événement horodaté : email envoyé, document consulté, signature apposée, rappel envoyé. Vous recevez aussi un email à chaque signature et un email de fin avec le PDF scellé.

Pour un responsable ou un client sans compte :

Sur la fiche de l'enveloppe, ouvrez « Lien de suivi externe » : copiez le lien ou saisissez l'email de la personne pour le lui envoyer.
Elle voit l'avancement des signatures en lecture seule, sans compte, sans accès au document et sans les emails des signataires.
Le lien est valable 30 jours et peut être révoqué à tout moment ; demandez-en un nouveau s'il expire avant la fin des signatures.

Pour des dizaines d'enveloppes, la liste « Enveloppes » se filtre par statut (en attente, terminées, expirées), et les intégrations (webhooks, Make, Zapier) peuvent pousser chaque signature dans votre CRM ou votre messagerie d'équipe. Enfin, le champ message de l'enveloppe est le bon endroit pour indiquer l'échéance aux signataires : c'est ce qui réduit le plus les « où ça en est ».

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