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Certyneo
Make 集成

使用 Make 自动化您的签名

在 Make（前身为 Integromat）中将 Certyneo 连接到 Google Sheets、Slack、HubSpot、Notion、Airtable 和 2000 多个其他应用程序。每个签名事件都可以触发一个场景，任何模块都可以创建待签名的信封——无需编写任何代码。

Certyneo 的 Make 应用已获 Make 审核通过，正在逐步上线。若模块搜索中尚未出现，请在您的工作区或通过支持团队获取安装链接。

Make 市场上的已验证应用 在 Make 上查看 Certyneo 应用

为什么要将 Certyneo 连接到 Make

Make 在 Certyneo 和您的其余技术栈之间架起桥梁，具有受欧洲团队欢迎的可视化场景编辑器。您无需开发即可自动化签名跟踪和合同发送。

  • 即时触发器

    在生命周期的11个事件之一上启动场景：创建、发送、查看、签署、批准、退回、重新提交、完成、拒绝、取消或过期。事件通过webhook到达，无需轮询或浪费操作。

  • 操作和搜索

    从Certyneo模板或已上传的文档创建信封，立即发送，按标识符查找信封或按状态列出。

  • 零代码

    在Make的可视化编辑器中组装您的自动化。无需维护基础设施，无需在您一方托管webhook。

  • 由 API 密钥保护

    连接使用范围有限的 Certyneo API 密钥进行身份验证，您可以随时从仪表板撤销该密钥。

可用触发器

每个触发器在Certyneo中事件发生的确切时刻启动场景。

触发器触发条件…
信封已创建在发送给收件人之前，新信封以草稿形式创建。
信封已发出信封离开草稿状态并发送给收件人。
收件人已查看收件人第一次打开其签署链接，在签署、拒绝或批准之前。
收件人已签署一位收签人完成签署。每个签署人触发一次，不仅仅在最后触发。
批准人已验证批准人验证信封，流程进入签署人或下一阶段。
信封退回给发送人批准人退回信封以供更正，而非批准，并说明原因。
信封重新提交发件人更正并重新提交已退回的信封；每个批准人重新进入待处理状态。
信封已签署所有收件人都已签署：信封已完成，带有已签署 PDF 的下载链接。
信封已拒绝收件人拒绝签署信封，并给出指定原因。
信封已取消发件人在信封最终化前取消；所有待处理的签署链接停止运作。
信封已过期在所有收件人签署前已达到截止日期；信封转为过期状态。

操作和搜索

从任何连接到 Make 的模块操控 Certyneo。

  • 创建信封

    从 Certyneo 模板或已上传的文档、及其收件人组成信封，如需要可立即发送。

  • 获取信封

    按标识符获取信封，包括其状态和收件人，以便链接其他模块。

  • 列出信封

    您的信封分页列表，最新的优先显示，支持可选的状态筛选。

15 个开箱即用的 Make 模板

每个 Certyneo 即时触发器至少涵盖一个公开场景。在您的 Make 组织中安装它，连接您的账户，场景即可运行——无需构建任何内容。

Google Sheets 中的日志

每个事件都会变成一行带时间戳的记录，可与无权访问 Certyneo 的用户共享。

  • Log signed Certyneo envelopes to Google Sheets

    在 Make 库中可用

    一旦所有收件人都签署，添加一行包含标识符、主题、时间戳和已签署PDF链接的内容。

    Certyneo → Google Sheets

    触发器 · 信封已签署

    在 Make 上打开

  • Log new Certyneo envelopes to Google Sheets

    Make 正在审核中

    记录每个新创建的信封及其发件人和收件人数量，甚至在发送之前。

    Certyneo → Google Sheets

    触发器 · 信封已创建

    在 Make 上打开

Google Sheets 到 Certyneo

添加到电子表格的一行会创建并发送信封，其中包含指定的主题、收件人和文件。

  • Create a Certyneo envelope from a new Google Sheets row

    Make 正在审核中

    将电子表格中的每个新行转换为发送给指定收件人的信封，并附加列出的文档。

    Google Sheets → Certyneo

    在 Make 上打开

  • Create a Certyneo envelope from a Google Sheets row and notify Slack

    Make 正在审核中

    相同的流程，使用Slack确认来指示已发送信封的主题和收件人。

    Google Sheets → Certyneo → Slack

    在 Make 上打开

每日汇总

每天一次，您所有进行中的信封的状态会显示在电子表格或 Slack 中。

  • Log a daily digest of Certyneo envelope statuses to Google Sheets

    Make 正在审核中

    每天在跟踪选项卡中列出信封及其状态，以便进行报告而无需打开Certyneo。

    Certyneo → Google Sheets

    在 Make 上打开

  • Post a daily Slack summary of Certyneo envelope statuses

    Make 正在审核中

    每天早上在Slack频道中发布进行中的信封摘要，按状态分组。

    Certyneo → Slack

    在 Make 上打开

实时Slack警报

在签署流程的每个步骤（从首次点击到拒绝）向您选择的频道发送消息。

  • Post a Slack message when a Certyneo envelope is sent

    Make 正在审核中

    一旦信封离开草稿并发送给其收件人，立即通知频道。

    Certyneo → Slack

    触发器 · 信封已发出

    在 Make 上打开

  • Post a Slack message when a Certyneo recipient opens an envelope

    Make 正在审核中

    当收件人首次打开签署链接时发出警报，包括其名称和时间。

    Certyneo → Slack

    触发器 · 收件人已查看

    在 Make 上打开

  • Post a Slack message when a Certyneo recipient signs

    Make 正在审核中

    宣布每个单独签署，包括签署人的名称和地址，无需等待流程完成。

    Certyneo → Slack

    触发器 · 收件人已签署

    在 Make 上打开

  • Post a Slack message when a Certyneo approver approves an envelope

    Make 正在审核中

    指出哪位审批人验证了信封以及流程进入下一步骤。

    Certyneo → Slack

    触发器 · 批准人已验证

    在 Make 上打开

  • Alert Slack when a Certyneo envelope is returned to sender

    Make 正在审核中

    当审批人退回信封进行更正时发出警报，并附带其原因。

    Certyneo → Slack

    触发器 · 信封退回给发送人

    在 Make 上打开

  • Post a Slack message when a Certyneo envelope is resubmitted for approval

    Make 正在审核中

    通知频道已更正的信封已重新进入审批流程。

    Certyneo → Slack

    触发器 · 信封重新提交

    在 Make 上打开

  • Send a Slack message from Certyneo envelope declined

    Make 正在审核中

    发布收件人的拒绝及其给出的原因。

    Certyneo → Slack

    触发器 · 信封已拒绝

    在 Make 上打开

  • Alert Slack when a Certyneo envelope is voided

    Make 正在审核中

    通知信封已被其发件人取消，并附带原因。

    Certyneo → Slack

    触发器 · 信封已取消

    在 Make 上打开

  • Alert Slack when a Certyneo envelope expires unsigned

    Make 正在审核中

    当信封在所有人签署前过期时发出警报，并附带其之前的状态。

    Certyneo → Slack

    触发器 · 信封已过期

    在 Make 上打开

模板在出现在 Make 公开库中之前由 Make 审核。仍在审核中的模板在获得批准后可从 Make 上的 Certyneo 页面访问。 查看 Make 上的所有 Certyneo 模板

建立集成

只需几分钟即可将 Certyneo 连接到您的 Make 场景。

  1. 1

    将 Certyneo 添加到您的场景

    在 Make 中创建场景，添加模块并搜索 Certyneo，然后选择触发器、操作或搜索。

  2. 2

    生成您的 API 密钥

    打开 Certyneo → 设置 → REST API，并使用信封和 webhooks 作用域创建密钥。复制它：它只显示一次。

  3. 3

    构建您的场景

    将密钥粘贴到 Make 连接中以关联您的帐户，然后将事件或信封的字段映射到您的其他模块。

  4. 4

    测试并激活

    使用真实数据运行一次场景，验证模块输出，然后激活它。您的自动化随后将自动运行。

准备好自动化您的签名了吗？

创建您的 Certyneo 帐户，生成 API 密钥，并在几分钟内将其连接到 Make。

安全与合规性

Make 连接基于 Certyneo 公共 API，具有与平台其余部分相同的要求级别。

  • 端到端 HTTPS 加密交换。
  • 作用域受限的 API 密钥：仅授予必要的权限。
  • 欧洲托管和 RGPD 合规 — Make 也提供欧洲数据中心。
  • 随时从您的仪表板撤销密钥。

常见问题

使用 Make 需要哪个 Certyneo 订阅？

真实密钥 (sk_live_…) 需要包含 API 访问权限的套餐（标准及以上）。免费和个人套餐有一个沙箱密钥 (sk_test_…)，用于在测试信封上测试整个流程，不会向签署者发送电子邮件。

如何获取我的 API 密钥？

从 Certyneo，转到设置 → API REST，并创建一个具有 envelopes:read、envelopes:write 和 webhooks:write 范围的密钥。它以 sk_live_ 开头（或沙箱的 sk_test_），只显示一次：立即复制它。

该应用程序已在 Make 上公开发布了吗？

已获 Make 审核通过，正在向所有账户逐步上线。若模块搜索中尚未出现，请通过支持团队或在「集成」页面获取安装链接。

在哪里可以找到Certyneo的Make模板？

在Make的模板库中搜索Certyneo，或从Make上的Certyneo页面查找。一个模板可以一键安装到您的组织中；Make随后会要求您提供Certyneo、Google Sheets或Slack的连接凭证。

涵盖了哪些签名事件？

生命周期的11个事件：信封已创建、已发送、收件人已查看、收件人已签署、已批准、已退回给发件人、已重新提交、已完成、已拒绝、已取消和已过期。每个事件都是由webhook传递的即时触发器，无需轮询。

我的数据是否会通过Make传输？

仅自动化所需的元数据（主题、状态、签署人电子邮件、临时下载链接）通过Make传输，采用加密交换。文档内容不会在触发器载荷中发送。

Make集成是否需要付费？

Certyneo不对集成收取额外费用。每次执行都会根据您的Make计划消耗Make操作（免费计划每月包含1000次操作）。

进一步发展

从今天开始自动化您的合同

通过 Make 将 Certyneo 连接到您喜欢的工具，让您的签名触发其余流程。