Make 教程
使用 Make 自动化电子签名
更新于
Make（前身为 Integromat）将 Certyneo 连接到数百个工具，无需编写代码。本指南逐步构建一个完整场景，该场景对您的签名信封做出响应。
为什么要使用 Make 自动化签名
重新联系等待签名的客户、在每个信封完成后更新 CRM 或在合同被拒绝时通知团队：这些是不需要人类判断的重复性任务。Make 通过将 Certyneo 连接到您的工具生态系统来自动化这些工作流，使用可视化拖放界面。
Certyneo 的 Make 应用程序公开了瞬时触发器，可在几秒内对签名事件做出反应，以及允许直接从 Make 方案创建或查询信封的操作。
可用的触发器
四个瞬时触发器涵盖信封生命周期的完整流程。
| 可用的触发器 | |
|---|---|
| 信封已发送 | 在信封发送给其签署人时立即触发。 |
| 签署人已签署 | 在每个单独签名时触发，用于跟踪顺序签名。 |
| 信封已完成 | 当所有签署人都已签署且信封已完成时触发。 |
| 信封被拒绝 | 在签署人拒绝签署时触发。 |
可用的操作
三项操作允许从任何 Make 方案控制 Certyneo。
创建信封
根据文档和签署人列表生成并发送新的签名信封。
获取信封
搜索特定信封并返回其状态和元数据。
列出信封
返回与过滤条件匹配的信封列表。
通过4个步骤构建场景
首个可用场景大约需要10分钟。
01
将您的Make账户与Certyneo连接
从Make应用目录中，添加Certyneo应用并使用您的API密钥授权连接。
02
生成Certyneo API密钥
在您的Certyneo账户开发者空间中，创建一个专用于Make集成的API密钥。
03
构建场景
选择一个触发器，然后将Make模块连接到您的目标工具。
04
测试并激活
使用真实信封执行测试运行，然后以自动模式激活场景。
两个实际场景示例
每次合同签署时通知Slack团队
触发器信封完成后转至Slack模块，在销售频道中发布客户名称和存档文档链接。
自动跟进不活跃的签署人
触发器信封已发送，之后延迟，然后在发送跟进之前验证状态。
常见问题
使用Make自动化Certyneo需要编码吗？
不需要。Certyneo for Make应用完全在场景可视化编辑器中使用，无需编写代码或托管webhook。
哪些Certyneo事件可以触发Make场景？
信封已发送、收件人已签署、信封已完成和信封已拒绝各自实时触发一个场景。
可以通过Make从其他工具创建信封吗？
是的，创建信封操作允许从任何 Make 模块启动 Certyneo 发送，方法是映射收件人和文档。