Certyneo × Axonaut — le vostre firme elettroniche seguite sulle vostre schede clienti
Ogni fase di una firma Certyneo (documento inviato, aperto, firmato, rifiutato) si registra come nota sulla scheda Axonaut del firmatario, trovato tramite il suo indirizzo email o creato come prospect se non esiste. Seguite i vostri preventivi e contratti senza lasciare Axonaut, e nessun documento esce da Certyneo.
Account Certyneo e account Axonaut richiesti. Incluso in tutti i piani Certyneo, senza costi aggiuntivi.
Perché connettere Certyneo ad Axonaut
L'integrazione è rivolta alle PMI e PME che gestiscono i loro clienti e i loro preventivi in Axonaut e vogliono sapere a che punto è una firma senza cambiare strumento.
Una nota per evento, sulla scheda giusta
Ogni evento scelto aggiunge una nota sulla scheda Axonaut del firmatario: documento, stato, motivo di un rifiuto se applicabile, e collegamento all'involucro Certyneo.
I nuovi firmatari creati come prospect
Un firmatario assente da Axonaut viene aggiunto una sola volta, come prospect particolare a suo nome: le firme successive si aggiungono alla stessa scheda, senza duplicati.
Connessione in un copia-incolla
Nessuna applicazione da installare: incollate la vostra chiave API Axonaut in Certyneo. Viene verificata presso Axonaut, poi conservata crittografata.
Nessun documento lascia Certyneo
Solo note vengono scritte in Axonaut. I PDF, firmati o no, e la loro cartella di prova rimangono presso Certyneo, ospitati nell'Unione europea.
Quali eventi diventano note?
Scegliete gli eventi in Impostazioni → Integrazioni. Al momento della connessione, solo la firma completa di un involucro crea una nota; gli altri si attivano con un clic.
| Evento | Cosa indica la nota |
|---|---|
| Busta creata | Il documento è stato appena preparato, prima di qualsiasi invio. Utile per tracciare una pratica in corso di allestimento. |
| Busta inviata | Il documento sta per partire in firma. La nota nomina il documento e il firmatario. |
| Destinatario ha aperto | Il firmatario ha aperto il documento, senza averlo ancora firmato. |
| Destinatario ha firmato | Questo firmatario ha firmato; altri firmatari della stessa busta possono ancora essere attesi. |
| Busta firmata | Tutti i firmatari hanno firmato: il documento è finalizzato. La nota rimanda alla busta in Certyneo. |
| Busta rifiutata | Il firmatario ha rifiutato di firmare. La nota riprende il motivo se ne ha fornito uno. |
| Busta annullata | Il mittente ha annullato la busta prima che tutte le firme fossero raccolte. |
| Busta scaduta | La scadenza è passata prima che tutti i firmatari firmassero. |
Le note sono redatte nella lingua del tuo account Certyneo, con il titolo « evento — nome del documento ».
Connettere Axonaut in 4 fasi
Contate due minuti. Vi serve un account Certyneo e un account Axonaut; la chiave API si copia dal vostro account Axonaut.
- 1
Copiare la vostra chiave API Axonaut
In Axonaut, aprite le Impostazioni (la chiave inglese in alto a destra), poi API, e visualizzate la vostra chiave API.
- 2
Aprire Impostazioni → Integrazioni
In Certyneo, aprite le Impostazioni, poi Integrazioni, e individuate la scheda Axonaut.
- 3
Incollare la chiave e connettere
Incollate la chiave nella scheda e fate clic su « Connetti Axonaut ». Certyneo la verifica presso Axonaut prima di salvarla.
- 4
Scegliere gli eventi, quindi testare
Spuntate gli eventi da trasformare in note e salvate. Inviate quindi un documento: la nota apparirà sulla scheda del firmatario in Axonaut.
Sicurezza e conformità
L'integrazione Axonaut segue le stesse regole del resto di Certyneo: chiave cifrata, nessun documento trasmesso, disconnessione completa in qualsiasi momento.
- Chiave API Axonaut cifrata in AES-256-GCM, mai archiviata in chiaro né rivisualizzata.
- La chiave viene verificata presso Axonaut prima di essere salvata: una chiave rifiutata non connette nulla.
- Nessun documento né allegato viene trasmesso ad Axonaut: vi vengono scritte solo note.
- Alla disconnessione, Certyneo cancella la sua copia della vostra chiave. Potete anche rigenerarla in qualsiasi momento in Axonaut.
Domande frequenti
In quale piano Certyneo l'integrazione Axonaut è inclusa?
In tutti i piani, incluso il piano gratuito, senza costi aggiuntivi.
Dove trovare la mia chiave API Axonaut?
In Axonaut: Impostazioni (la chiave inglese in alto a destra), poi API. Copiate la chiave visualizzata e incollatela nella scheda Axonaut di Certyneo.
Che cosa succede se il firmatario non esiste in Axonaut?
Certyneo lo crea una sola volta, come prospect particolare con il suo nome e il suo indirizzo e-mail. Gli invii successivi allo stesso firmatario aggiungono note a questa scheda, senza duplicati.
Che cosa scrive Certyneo in Axonaut?
Note sulla scheda del firmatario e una scheda prospect quando il firmatario non esiste ancora. Nessun documento viene inviato ad Axonaut.
Come disconnettere Axonaut?
In Certyneo: Impostazioni → Integrazioni → Disconnetti, sulla scheda Axonaut. Certyneo cancella la sua copia della tua chiave; le note già create rimangono in Axonaut.
È necessario installare un'applicazione in Axonaut?
No. L'integrazione si connette con la tua chiave API Axonaut: nulla da installare nel tuo strumento di gestione.
Prossimi sviluppi
Queste funzionalità non sono ancora disponibili. Diteci quali sono importanti per voi: le priorizzamo con i team che utilizzano già l'integrazione.
Timeline opportunità arricchita
Visualizza lo stato della firma (in attesa, firmato, scaduto) direttamente nella scheda opportunità Axonaut, senza cambiare scheda.
Conversione opportunità -> preventivo firmato in un clic
Da un'opportunità o un preventivo Axonaut, genera e invia un documento Certyneo pre-compilato con i dati del cliente in un solo clic.
Campi personalizzati Axonaut
Mappa i tuoi campi personalizzati Axonaut (cliente, preventivo, opportunità) verso le variabili dei tuoi modelli di documenti Certyneo.
Hai bisogno di andare oltre?
Per gli scenari che le note sulla scheda non coprono, Certyneo si connette anche ad Axonaut attraverso questi tre modi.
Zapier (senza codice)
Crea uno Zap Axonaut -> Certyneo in 10 minuti: attiva l'invio di un documento da firmare da qualsiasi trigger Axonaut (nuovo preventivo, opportunità vinta, aggiornamento dello stato…). Certyneo è connesso a più di 5.000 applicazioni tramite Zapier.
Webhook in entrata
Utilizza i webhook Certyneo per inviare gli eventi di firma verso Axonaut: aggiorna l'opportunità, la scheda cliente o il preventivo non appena un documento è firmato.
API REST Certyneo
Integrazione diretta tramite la nostra API REST documentata OpenAPI 3.1: crea buste, aggiungi firmatari dai tuoi client Axonaut, e ottieni i PDF firmati con il loro audit trail eIDAS.
Per approfondire
Seguite le vostre firme in Axonaut da oggi
Create il vostro account gratuitamente, connettete Axonaut dalle impostazioni: i vostri prossimi invii appariranno sulle vostre schede clienti.