Certyneo × Pipedrive — segui le tue firme elettroniche eIDAS sui tuoi contatti
Ogni fase di una busta Certyneo (inviata, firmata, rifiutata…) viene registrata automaticamente come nota sulla persona Pipedrive corrispondente, trovata tramite il suo indirizzo e-mail — e creata se non esiste ancora. I tuoi commerciali vedono lo stato della firma senza lasciare Pipedrive, e nessun documento esce da Certyneo.
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Sii tra i primi a testare l'integrazione Pipedrive di Certyneo. Sarai notificato quando si aprirà la beta e potrai co-costruire i flussi con il nostro team di prodotto.
Nessun impegno. Riceverai un'email quando si aprirà la beta.
Cosa farà l'integrazione Pipedrive
L'integrazione nativa è uno strumento di tracciamento: non invia nulla in firma da Pipedrive e non modifica né i tuoi affari né la tua pipeline. Per avviare un invio da Pipedrive, le opzioni di seguito funzionano da oggi.
Una nota ad ogni fase della firma
Ogni invio, firma o rifiuto di una busta aggiunge una nota con data e ora sulla scheda della persona interessata, con un collegamento diretto alla busta Certyneo.
Il contatto giusto, trovato o creato
Il firmatario viene trovato in Pipedrive tramite il suo indirizzo e-mail esatto. Se non è ancora presente, la sua scheda viene creata automaticamente affinché la nota abbia un posto dove registrarsi.
Un tracciamento per firmatario
Quando una busta ha più firmatari, ognuno riceve la nota sulla propria scheda: la cronologia di ogni interlocutore rimane completa.
Nessun documento trasmesso
La nota si limita a un riassunto — titolo della busta, firmatario, stato — e al collegamento verso Certyneo: il documento rimane da noi. L'integrazione richiede accesso solo ai tuoi contatti.
L'integrazione sarà disponibile su Pipedrive Marketplace. Nel frattempo, utilizza la nostra API REST o Zapier.
Nel frattempo, connetti Pipedrive tramite
Tre opzioni disponibili fin da subito per connettere Certyneo a Pipedrive senza aspettare il lancio dell'integrazione nativa.
Zapier (senza codice)
Crea uno Zap Pipedrive -> Certyneo in 10 minuti: attiva l'invio di un contratto da qualsiasi trigger Pipedrive (nuovo deal, cambio di fase della pipeline, deal vinto…). Più di 5000 app connettibili.
Webhook in entrata
Utilizza i webhook Certyneo per inviare gli eventi di firma a Pipedrive tramite la sua API: crea una nota o un'attività sul deal non appena un documento è firmato.
API REST Certyneo
Integrazione diretta tramite la nostra API REST documentata OpenAPI 3.1: crea buste, aggiungi firmatari dai tuoi contatti Pipedrive e recupera i PDF firmati.
Per approfondire
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Crea il tuo account Certyneo ora, gratuitamente, e connetti Pipedrive al lancio dell'integrazione.