Firma elettronica dei preventivi Pennylane con Certyneo
Scegli un preventivo Pennylane da Certyneo e invialo in firma elettronica eIDAS. Non appena il tuo cliente ha firmato, il preventivo passa allo stato « accettato » in Pennylane e il PDF firmato, con la sua cartella di prova, vi è allegato automaticamente. Fatturi senza riserizione né esportazione.
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Sii tra i primi a testare l'integrazione Pennylane di Certyneo. Sarai notificato non appena si apre la beta e potrai inquadrare i documenti sincronizzati con il nostro team di prodotto.
Nessun impegno. Riceverai un'email all'apertura della beta.
Ciò che arriva nell'integrazione Pennylane
Ecco le funzionalità previste per la prima versione del connettore. Saranno costruite in collaborazione con i membri dell'accesso anticipato. Nel frattempo, Zapier, i webhook e l'API REST funzionano già.
Preventivo firmato, preventivo accettato
Non appena firmato, il preventivo passa allo stato « accettato » in Pennylane e il PDF firmato vi è allegato in allegato, con la sua cartella di prova eIDAS.
Dal preventivo firmato alla fattura
Il preventivo accettato è pronto per essere trasformato in fattura in Pennylane: non è più necessario contattare nuovamente il cliente per sapere se ha firmato.
Firmatario ripreso dalla scheda cliente
Il nome e l'indirizzo e-mail del firmatario sono ripresi dalla scheda cliente Pennylane: verifichi, invia.
Al di là dei preventivi
Contratti di prestazione, lettere di incarico, condizioni generali: qualsiasi documento collegato a un cliente Pennylane potrà partire in firma da Certyneo.
L'integrazione nativa è in preparazione e sarà sottoposta al marketplace Pennylane. Nel frattempo, colleghi Certyneo a Pennylane da oggi via la nostra API REST, i webhook o Zapier.
Nel frattempo, colleghi Pennylane via
Tre opzioni funzionano da oggi per collegare Certyneo a Pennylane senza attendere il rilascio dell'integrazione nativa.
Zapier (senza codice)
Colleghi Pennylane e Certyneo con Zapier: attivi un invio in firma quando una fattura o un cliente è creato in Pennylane, poi recuperi il PDF firmato automaticamente.
Webhook in uscita
I webhook Certyneo segnalano ogni firma in tempo reale: uno script o uno strumento di automazione quindi aggiorna il preventivo in Pennylane tramite la sua API.
API REST Certyneo
Integrazione diretta tramite la nostra API REST documentata OpenAPI 3.1: crei buste a partire dai PDF dei suoi preventivi Pennylane e recuperi i documenti firmati.
Per approfondire
Pronto a firmare i tuoi preventivi Pennylane?
Crea il tuo account Certyneo adesso, connetti Pennylane tramite l'API o Zapier, e passa all'integrazione nativa quando sarà disponibile.