没有签名的报价自动恢复
大多数未签署的报价单永远不会被签署，不是因为缺乏兴趣，而是因为缺乏提醒。Certyneo按照您选择的间隔自动通过电子邮件提醒每个潜在客户，并向您显示谁查看了他们的报价单。结果：每个报价单都在正确的时间被提醒，无需写一次手动提醒。
- 频率
- 每 3 天,可调整
- 渠道
- 电子邮件
- 跟踪
- 追踪的咨询
真正的问题是,报价被发送,然后被遗忘.
商业报价通过电子邮件发出,前景客户感兴趣,然后生活继续:会议、仲裁、收件箱饱和。如果没有跟进,业务会缓慢消退——不是因为价格或范围有问题,而是因为没有人在正确的时间重新激活决策。对于商务总监或销售运营负责人,这些「温温吞吞的」报价代表了可观的潜在收入,分散在没有人有时间更新的跟踪电子表格中。手动跟踪时,报价可能多天没有回复,而由于在前景客户仍然感兴趣时未发送跟进,相当一部分报价会丢失。自动跟进消除了这种损失:它根据为 B2B 决策周期设计的节奏重新激活每份未签署的报价,无需动用您的销售人员或生产团队。
为什么要自动调整报价?
自动电子邮件跟进
Certyneo 按照您选择的间隔自动对未签署的每份报价单进行电子邮件跟进，最多5次。如果连接了 Slack，当潜在客户打开或签署其报价单时，您的销售团队会收到通知：您的销售人员可以实时了解每笔交易的进展 — 无需维护任何电子表格。
咨询追踪
您可以看到谁打开了报价单以及打开的日期。一个控制面板集中显示已发送/已查看/已签署/已拒绝的状态。您的销售人员优先跟进查看了报价单但未签署的潜在客户 — 最有价值的那些 — 而不是盲目跟进。
可调节的频率，可按报价单禁用
默认情况下，跟进每3天发送一次；您可以为每次发送调整1到30天的间隔，Certyneo 在5次跟进后停止。对于敏感账户或直接协商的大合同，可以逐份报价单禁用自动跟进 — 您可以完全控制战略性账户。
加工率上升
通过在移动设备上签署 — 在 Certyneo 上，10份签署的文件中有8份在24小时内完成 — 并系统地跟进未收到回复的报价单，您可以恢复无声流失的收入。自动跟进作用于大多数团队因缺乏时间而未充分利用的唯一杠杆：持续性。
在5分钟内设置一个启动序列
从发送报价单到自动跟进，无需手动干预。
1. 发送报价
您可以在高峰时期从 CSV 单元上一次导入 50 到 200 个报价.
2. 选择节奏
激活自动跟进：默认每3天一次，或您选择的1到30天间隔，根据您的销售周期。跟进通过电子邮件发送，最多5次。
3. 让Certyneo恢复
只要报价单未签署，Certyneo 就会在预定日期发送每次跟进。报价单的每次查看都会被追踪并显示在您的控制面板中。
4.签名并跟进
潜在客户可以从其电话上签署，无需账户或应用程序 — 一半的签署人在打开链接后2分钟内完成验证。签署后自动停止跟进，已签署的报价单及其 eIDAS 审计跟踪存档10年，您的控制面板上的状态变为「已签署」。
常见问题
- 默认的启动速度是多少,可以自定义吗?
- 默认情况下，Certyneo 每 3 天重新发送一次，直到报价被签署，最多发送 5 次。您可以为每次发送调整 1 至 30 天的间隔：对于需要快速决策的小报价设置较短间隔，对于周期较长的大合同设置较长间隔。每次重新发送都是一封包含签署链接的提醒邮件。
- 提醒通过哪些渠道发送？
- Les relances automatiques partent par e-mail, avec le lien de signature. Si vous connectez Slack, votre équipe commerciale reçoit en plus une notification quand un prospect ouvre ou signe son devis, pour savoir qui relancer en direct. Il n'y a pas de relance par SMS : le SMS sert à authentifier le signataire (code à usage unique).
- 我们可以为某些潜在客户关闭自动提升吗?
- 可以，逐份报价设置。对于敏感账户、直接协商的大合同或自动提醒可能不受欢迎的关系，您可以在该特定报价上禁用提醒，而不影响其他报价。这样您可以保持对战略账户的控制，同时实现批量自动化。
- 究竟是什么?
- Chaque relance envoyée est journalisée avec sa date et son heure, et chaque consultation du devis par le prospect est horodatée. Au moment de la signature, un PDF de preuve est généré : authentification du signataire (e-mail et code SMS), horodatage RFC 3161, empreinte SHA-256 du document et journal des consultations. Cet audit trail eIDAS est opposable en cas de contestation sur l'acceptation du devis.
- 提升是否可以与我的CRM相结合?
- 可以。Certyneo 连接到 HubSpot 和 Zapier，并公开 webhook 和 REST API 以同步状态和事件（已发送、已查看、已签署、已拒绝）与您的系统。Salesforce 集成处于测试阶段，Pipedrive 集成正在准备中。您可以在 CRM 端触发自己的自动化——更新机会、创建销售任务——以响应报价状态的每一次变化。
- 实际影响转化率是什么?
- 效果来自两个相结合的因素：提醒的规律性（每份未签署的报价都会系统地重新激活，这是超负荷的团队手动无法做到的）和签署的速度（潜在客户可从手机签署，一半的签署人在打开链接后 2 分钟内完成验证）。通过重新激活无回应的报价并消除签署摩擦，您可以找回因缺乏跟进而损失的营收。收益取决于您的业务量和当前的无回应率——这正是自动提醒要弥补的流失。
- 它们是否符合GDPR?
- 可以。提醒涉及现有商业关系：您对已发送报价的潜在客户进行提醒，符合跟进现有报价的合法利益。每条消息都包含相关信息和联系方式，允许收件人提出异议，逐份报价的禁用功能让您能立即响应任何停止请求。Certyneo 根据适用的保留义务，将发送可追溯性和文件存档保留 10 年。
- 报价签署后, 法律价值是多少?
- 一旦潜在客户通过签署接受报价，合同即告成立：这是《民法典》第 1101 条的规定，该条将合同定义为旨在设立义务的意思表示一致。高级电子签名（AES）为这一接受加盖时间戳。《民法典》第 1366 条规定，只要签署人身份可识别且文件完整性得到保证，电子文书即与纸质文书具有同等证明力；第 1367 条则将可靠性推定仅赋予合格签名。因此，通过 Certyneo 签署的报价具有对抗效力，审计跟踪是证明其可靠性的证据。