没有签名的报价自动恢复
La plupart des devis non signés ne le sont jamais faute de relance, pas faute d'intérêt. Certyneo relance automatiquement chaque prospect par e-mail, à l'intervalle de votre choix, et vous montre qui a consulté son devis. Résultat : chaque devis est relancé au bon moment, sans une seule relance manuelle à écrire.
- Cadence
- Tous les 3 jours, réglable
- Canal
- Suivi
- Consultations tracées
真正的问题是,报价被发送,然后被遗忘.
Un devis commercial part par email, le prospect est intéressé, puis la vie reprend : réunions, arbitrages, boîte de réception saturée. Sans relance, l'affaire s'éteint doucement — non pas parce que le prix ou le périmètre posaient problème, mais parce que personne n'a réactivé la décision au bon moment. Pour un directeur commercial ou un responsable sales ops, ces devis « tièdes » représentent un chiffre d'affaires latent considérable, dispersé dans des tableurs de suivi que personne n'a le temps de tenir à jour. Suivi à la main, un devis peut rester des jours sans réponse, et une part importante des devis se perd faute d'une relance envoyée au moment où le prospect était encore engagé. La relance automatique supprime cette déperdition : elle réactive chaque devis non signé selon une cadence pensée pour le cycle de décision B2B, sans mobiliser vos commerciaux ni votre équipe production.
为什么要自动调整报价?
Relances automatiques par e-mail
Certyneo relance par e-mail chaque devis non signé, à l'intervalle de votre choix, jusqu'à 5 fois. Si Slack est connecté, votre équipe commerciale est notifiée quand un prospect ouvre ou signe son devis : vos commerciaux savent en temps réel où en est chaque affaire — sans tenir aucun tableur.
Suivi des consultations
Vous voyez qui a ouvert le devis et à quelle date. Un tableau de bord centralise les statuts envoyés / vus / signés / refusés. Vos commerciaux priorisent les prospects qui ont consulté le devis sans le signer — les plus chauds — au lieu de relancer à l'aveugle.
Cadence réglable, désactivable par devis
Par défaut, la relance part tous les 3 jours ; vous réglez l'intervalle de 1 à 30 jours pour chaque envoi, et Certyneo s'arrête après 5 relances. Pour un compte sensible ou un gros contrat négocié en direct, la relance automatique se désactive devis par devis — vous gardez la main sur les comptes stratégiques.
加工率上升
En faisant signer depuis le mobile — sur Certyneo, 8 documents signés sur 10 le sont dans les 24 heures — et en relançant systématiquement les devis qui restaient sans réponse, vous récupérez un chiffre d'affaires qui se perdait silencieusement. La relance automatique agit sur le seul levier que la plupart des équipes n'actionnent pas faute de temps : la régularité.
在5分钟内设置一个启动序列
De l'envoi du devis à la relance automatique, sans intervention manuelle.
1. 发送报价
您可以在高峰时期从 CSV 单元上一次导入 50 到 200 个报价.
2. 选择节奏
Activez la relance automatique : tous les 3 jours par défaut, ou l'intervalle de votre choix entre 1 et 30 jours, selon votre cycle de vente. Les relances partent par e-mail, 5 au plus.
3. 让Certyneo恢复
Tant que le devis n'est pas signé, Certyneo envoie chaque relance à la date prévue. Chaque consultation du devis est tracée et remonte dans votre tableau de bord.
4.签名并跟进
Le prospect signe depuis son téléphone, sans compte ni application — la moitié des signataires valident en moins de 2 minutes après avoir ouvert le lien. La relance s'arrête automatiquement dès la signature, le devis signé et son audit trail eIDAS sont archivés 10 ans, et le statut passe à « signé » sur votre tableau de bord.
常见问题
- 默认的启动速度是多少,可以自定义吗?
- 默认情况下，Certyneo 每 3 天重新发送一次，直到报价被签署，最多发送 5 次。您可以为每次发送调整 1 至 30 天的间隔：对于需要快速决策的小报价设置较短间隔，对于周期较长的大合同设置较长间隔。每次重新发送都是一封包含签署链接的提醒邮件。
- 提醒通过哪些渠道发送？
- 自动提醒通过电子邮件发送，包含签署链接。如果您连接 Slack，您的销售团队会额外收到通知，了解潜在客户何时打开或签署报价，以便直接跟进。没有短信提醒：短信用于验证签署人身份（一次性代码）。
- 我们可以为某些潜在客户关闭自动提升吗?
- 可以，逐份报价设置。对于敏感账户、直接协商的大合同或自动提醒可能不受欢迎的关系，您可以在该特定报价上禁用提醒，而不影响其他报价。这样您可以保持对战略账户的控制，同时实现批量自动化。
- 究竟是什么?
- 每次发送的提醒都会记录日期和时间，潜在客户每次查看报价都会被标记时间戳。签署时，会生成一份证明 PDF：签署人身份（电子邮件 + 通过 OTP 短信验证的电话号码）、合格时间戳、文件的 SHA-256 哈希值和查看日志。此 eIDAS 审计追踪在关于报价接受的争议中具有法律效力。
- 提升是否可以与我的CRM相结合?
- 可以。Certyneo 连接到 HubSpot 和 Zapier，并公开 webhook 和 REST API 以同步状态和事件（已发送、已查看、已签署、已拒绝）与您的系统。Salesforce 集成处于测试阶段，Pipedrive 集成正在准备中。您可以在 CRM 端触发自己的自动化——更新机会、创建销售任务——以响应报价状态的每一次变化。
- 实际影响转化率是什么?
- 效果来自两个相结合的因素：提醒的规律性（每份未签署的报价都会系统地重新激活，这是超负荷的团队手动无法做到的）和签署的速度（潜在客户可从手机签署，一半的签署人在打开链接后 2 分钟内完成验证）。通过重新激活无回应的报价并消除签署摩擦，您可以找回因缺乏跟进而损失的营收。收益取决于您的业务量和当前的无回应率——这正是自动提醒要弥补的流失。
- 它们是否符合GDPR?
- 可以。提醒涉及现有商业关系：您对已发送报价的潜在客户进行提醒，符合跟进现有报价的合法利益。每条消息都包含相关信息和联系方式，允许收件人提出异议，逐份报价的禁用功能让您能立即响应任何停止请求。Certyneo 根据适用的保留义务，将发送可追溯性和文件存档保留 10 年。
- 报价签署后, 法律价值是多少?
- 一旦潜在客户通过签署接受报价，合同即告成立：这是《民法典》第 1101 条的规定，该条将合同定义为旨在设立义务的意思表示一致。高级电子签名（AES）为这一接受加盖时间戳。《民法典》第 1366 条规定，只要签署人身份可识别且文件完整性得到保证，电子文书即与纸质文书具有同等证明力；第 1367 条则将可靠性推定仅赋予合格签名。因此，通过 Certyneo 签署的报价具有对抗效力，审计跟踪是证明其可靠性的证据。