Certyneo × Zoho CRM — eIDAS 电子签名在您的联系人中被追踪
每个 Certyneo 签署事件（已发送、已打开、已签署、已拒绝）都会自动作为备注记录在相应的 Zoho CRM 联系人中，通过其电子邮件地址查找。您的销售人员可以在不离开 Zoho 的情况下查看案件进展，任何文档都不会离开 Certyneo。
Compte Certyneo et compte Zoho CRM requis, y compris en édition gratuite. Inclus dans tous les plans Certyneo, sans surcoût.
Pourquoi connecter Certyneo à Zoho CRM
L'intégration s'adresse aux équipes qui suivent leurs clients dans Zoho CRM et veulent savoir où en est une signature sans quitter leur CRM.
Une note par événement, sur le bon contact
Chaque événement choisi crée une note horodatée sur le contact Zoho CRM du signataire : nom du document, statut, motif d'un refus le cas échéant, et lien vers l'enveloppe Certyneo.
Un contact par signataire, sans doublon
Le signataire est retrouvé par son adresse e-mail. S'il n'existe pas encore, le contact est créé une seule fois : les envois suivants ajoutent leurs notes au même contact.
Tous les centres de données Zoho
Europe, États-Unis, Inde, Australie, Japon, Royaume-Uni, Canada, Arabie saoudite : vous choisissez le vôtre en connectant, et l'autorisation se fait directement sur le domaine de votre compte Zoho.
Aucun document ne quitte Certyneo
Seules des notes texte sont écrites dans Zoho CRM. Les PDF, signés ou non, et leur dossier de preuve restent chez Certyneo, hébergés dans l'Union européenne.
Quels événements deviennent des notes ?
Vous choisissez les événements dans Paramètres → Intégrations. À l'installation, seule la signature complète d'une enveloppe crée une note ; les autres s'activent en un clic.
| 活动 | Ce que la note indique |
|---|---|
| 信封已发送 | Le document vient de partir en signature. La note nomme le document et le signataire. |
| 收件人已打开 | Le signataire a ouvert le document, sans l'avoir encore signé. |
| 收件人已签署 | Ce signataire a signé ; d'autres signataires de la même enveloppe peuvent encore être attendus. |
| 信封已签署 | Tous les signataires ont signé : le document est finalisé. La note renvoie vers l'enveloppe dans Certyneo. |
| 信封已拒绝 | Le signataire a refusé de signer. La note reprend le motif s'il en a donné un. |
| 信封已过期 | La date limite est passée avant que tous les signataires aient signé. |
Les notes sont rédigées dans la langue de votre compte Certyneo, avec le titre « événement — nom du document ».
Connecter Zoho CRM en 4 étapes
Comptez deux minutes. Il vous faut un compte Certyneo et un compte Zoho CRM ; l'autorisation se donne depuis votre propre compte Zoho.
- 1
Ouvrir Paramètres → Intégrations
Dans Certyneo, ouvrez les Paramètres, puis Intégrations, et repérez la carte Zoho CRM.
- 2
Choisir votre centre de données
Sélectionnez le domaine sur lequel vous utilisez Zoho, par exemple zoho.eu ou zoho.com, puis cliquez sur « Connecter Zoho CRM ».
- 4
Choisir les événements, puis tester
Cochez les événements à transformer en notes et enregistrez. Envoyez ensuite un document : la note apparaît sur le contact du signataire dans Zoho CRM.
安全与合规性
L'intégration Zoho CRM suit les mêmes règles que le reste de Certyneo : accès minimal, jetons chiffrés, déconnexion complète à tout moment.
- Jetons d'accès Zoho chiffrés en AES-256-GCM, jamais stockés en clair.
- Autorisations limitées : lire et créer des contacts, créer des notes, lire les informations de base de votre organisation Zoho. Certyneo ne peut ni lire vos notes, ni modifier vos affaires.
- Aucun document ni pièce jointe n'est transmis à Zoho : seules des notes texte y sont écrites.
- À la déconnexion, Certyneo révoque son accès auprès de Zoho et efface ses jetons : l'application disparaît de vos applications connectées Zoho.
常见问题
Dans quel plan Certyneo l'intégration Zoho CRM est-elle incluse ?
Dans tous les plans, y compris le plan gratuit, sans surcoût. Côté Zoho, l'intégration fonctionne aussi avec l'édition gratuite de Zoho CRM.
Mon compte Zoho est hébergé hors d'Europe : est-ce compatible ?
Oui. Certyneo prend en charge les centres de données Zoho d'Europe, des États-Unis, d'Inde, d'Australie, du Japon, du Royaume-Uni, du Canada et d'Arabie saoudite. Choisissez le vôtre sur la carte Zoho CRM avant de connecter.
Que se passe-t-il si le signataire n'existe pas dans Zoho CRM ?
Certyneo crée le contact à partir de son nom et de son adresse e-mail, une seule fois. Les envois suivants au même signataire ajoutent des notes à ce contact, sans créer de doublon.
Quelles données de Zoho CRM Certyneo peut-il voir ?
Uniquement vos contacts, pour retrouver le signataire à partir de son adresse e-mail. Certyneo ne lit ni vos notes ni vos affaires, et n'envoie aucun document à Zoho.
Comment déconnecter Zoho CRM ?
Dans Certyneo : Paramètres → Intégrations → Déconnecter, sur la carte Zoho CRM. Certyneo révoque son accès auprès de Zoho et efface ses jetons ; les notes déjà créées restent dans votre CRM.
Faut-il installer une application depuis Zoho Marketplace ?
Non. L'intégration se connecte directement depuis Certyneo avec l'autorisation standard de Zoho : rien à installer dans votre CRM.
Prochaines évolutions
Ces fonctionnalités ne sont pas encore disponibles. Dites-nous lesquelles comptent pour vous : nous les priorisons avec les équipes qui utilisent déjà l'intégration.
案件级别跟踪
除了联系人之外，事件还可以上升到相关的案件（Deal），以查看签署在商业管道中的进度。
从Zoho卡片发送签署
在联系人或案件卡片上直接显示"发送Certyneo签署"按钮，并从Zoho字段预填充签署人。
Zoho自定义字段
您将Zoho CRM自定义字段映射到Certyneo文档模板的签署人和变量。
Besoin d'aller plus loin ?
Pour les scénarios que les notes sur le contact ne couvrent pas, Certyneo se connecte aussi à Zoho CRM par ces trois voies.
皮 (没有代码)
在10分钟内创建一个Zap Zoho CRM → Certyneo：通过案件状态更改或联系人创建来触发文档签署。可连接的应用超过5,000个。
接入的网络网络
使用Certyneo webhooks将签署事件推送到Zoho CRM的API REST：文档签署后立即创建备注或更新字段。
其他类型的
通过我们已文档化的OpenAPI 3.1 API REST直接集成：创建信封，从您的Zoho卡片添加签署人，并检索带有eIDAS审计跟踪的已签署PDF。提供免费计划开始。
为了更进一步
Suivez vos signatures dans Zoho CRM dès aujourd'hui
Créez votre compte gratuitement, connectez Zoho CRM depuis les paramètres : vos prochains envois apparaîtront sur les fiches contact.