跳转至主要内容
Certyneo
Zoho CRM 集成可用

Certyneo × Zoho CRM — eIDAS 电子签名在您的联系人中被追踪

每个 Certyneo 签署事件（已发送、已打开、已签署、已拒绝）都会自动作为备注记录在相应的 Zoho CRM 联系人中，通过其电子邮件地址查找。您的销售人员可以在不离开 Zoho 的情况下查看案件进展，任何文档都不会离开 Certyneo。

需要 Certyneo 账户和 Zoho CRM 账户，包括免费版。包含在所有 Certyneo 计划中，无额外费用。

为什么要将 Certyneo 连接到 Zoho CRM

此集成针对在 Zoho CRM 中跟踪客户的团队，他们希望在不离开 CRM 的情况下了解签名的进展。

  • 每个事件一条备注，记录在正确的联系人上

    每个选定的事件都会在签署人的 Zoho CRM 联系人上创建一条带时间戳的备注：文档名称、状态、拒绝原因（如适用）和 Certyneo 信封的链接。

  • 每个签署人一个联系人，无重复

    签署人通过其电子邮件地址被识别。如果该联系人不存在，则仅创建一次：后续发送会将其备注添加到同一联系人。

  • 所有 Zoho 数据中心

    欧洲、美国、印度、澳大利亚、日本、英国、加拿大、沙特阿拉伯：连接时选择您的数据中心，授权将直接在您的 Zoho 账户域上进行。

  • 没有文档离开 Certyneo

    只有文本备注被写入 Zoho CRM。已签署或未签署的 PDF 及其证明文件夹保留在 Certyneo 中，托管在欧盟境内。

哪些事件会变成备注？

您可以在「设置」→「集成」中选择事件。安装时，仅信封的完整签署会创建备注；其他事件可一键激活。

活动备注显示的内容
信封已创建文件刚刚被准备，在任何发送前。有助于追踪正在进行中的档案。
信封已发送文档已发送进行签署。备注标注了文档名称和签署人。
收件人已打开签署人已打开文档，但尚未签署。
收件人已签署此签署人已签署；同一信封中的其他签署人可能仍在等待中。
信封已签署所有签署人都已签署：文档已完成。备注链接到 Certyneo 中的信封。
信封已拒绝签署人拒绝了签署。如果签署人提供了理由，该备注会记录该理由。
信封已取消发件人在收集所有签名之前取消了信封。
信封已过期在所有签署人签署前，截止日期已过期。

备注使用您的 Certyneo 账户语言编写，标题为「事件——文档名称」。

通过 4 个步骤连接 Zoho CRM

需要两分钟时间。您需要一个 Certyneo 账户和一个 Zoho CRM 账户；授权从您自己的 Zoho 账户进行。

  1. 1

    打开设置 → 集成

    在 Certyneo 中，打开设置，然后打开集成，找到 Zoho CRM 卡片。

  2. 2

    选择您的数据中心

    选择您使用 Zoho 的域，例如 zoho.eu 或 zoho.com，然后点击「连接 Zoho CRM」。

  3. 3

    在 Zoho 中授权 Certyneo

    Zoho 显示所请求的权限：读取和创建联系人、创建备注。接受后返回 Certyneo。

  4. 4

    选择事件，然后测试

    勾选要转换为备注的事件并保存。然后发送一份文档：该备注会出现在 Zoho CRM 中签署人的联系人上。

准备好连接 Zoho CRM 了吗？

连接从设置 → 集成进行，您可以在那里选择您的 Zoho 数据中心。如果您未连接，Certyneo 会首先要求您进行身份验证。

安全与合规性

Zoho CRM 集成遵循 Certyneo 的相同规则：最小访问权限、加密令牌、可随时完全断开连接。

  • Zoho 访问令牌使用 AES-256-GCM 加密，从不以明文存储。
  • 权限有限：读取和创建联系人、创建备注、读取您的 Zoho 组织的基本信息。Certyneo 既不能读取您的备注，也不能修改您的业务。
  • 没有文档或附件被传输到 Zoho：只有文本备注被写入其中。
  • 断开连接时，Certyneo 撤销其在 Zoho 上的访问权限并删除其令牌：该应用程序从您的 Zoho 连接应用程序中消失。

常见问题

Certyneo Zoho CRM 集成包含在哪个计划中？

包含在所有计划中，包括免费计划，无额外费用。在 Zoho 方面，该集成也适用于 Zoho CRM 的免费版本。

我的 Zoho 账户托管在欧洲以外：这兼容吗？

可以。Certyneo 支持欧洲、美国、印度、澳大利亚、日本、英国、加拿大和沙特阿拉伯的 Zoho 数据中心。在连接前在 Zoho CRM 地图上选择您的数据中心。

如果签署人在 Zoho CRM 中不存在会怎样？

Certyneo 根据签署人的姓名和电子邮件地址创建联系人，仅一次。随后发送给同一签署人的邮件将添加备注到该联系人，不会创建重复项。

Certyneo 可以看到 Zoho CRM 中的哪些数据？

仅您的联系人，用于根据电子邮件地址找到签署人。Certyneo 不会读取您的备注或商机，也不会向 Zoho 发送任何文档。

如何断开 Zoho CRM 的连接？

在 Certyneo 中：设置 → 集成 → 断开连接，在 Zoho CRM 卡上。Certyneo 撤销其在 Zoho 上的访问权限并删除其令牌；已创建的备注保留在您的 CRM 中。

是否需要从 Zoho Marketplace 安装应用程序？

否。该集成直接从 Certyneo 使用 Zoho 的标准授权连接：您的 CRM 中无需安装任何内容。

即将推出的功能

这些功能尚不可用。告诉我们对您最重要的功能：我们将与已在使用该集成的团队一起优先考虑它们。

  • 案件级别跟踪

    除了联系人之外，事件还可以上升到相关的案件（Deal），以查看签署在商业管道中的进度。

  • 从Zoho卡片发送签署

    在联系人或案件卡片上直接显示"发送Certyneo签署"按钮，并从Zoho字段预填充签署人。

  • Zoho自定义字段

    您将Zoho CRM自定义字段映射到Certyneo文档模板的签署人和变量。

建议改进

需要进一步了解？

对于联系人备注无法涵盖的场景，Certyneo 也可以通过以下三种方式连接到 Zoho CRM。

  • 皮 (没有代码)

    在10分钟内创建一个Zap Zoho CRM → Certyneo：通过案件状态更改或联系人创建来触发文档签署。可连接的应用超过5,000个。

  • 接入的网络网络

    使用Certyneo webhooks将签署事件推送到Zoho CRM的API REST：文档签署后立即创建备注或更新字段。

  • 其他类型的

    通过我们已文档化的OpenAPI 3.1 API REST直接集成：创建信封，从您的Zoho卡片添加签署人，并检索带有eIDAS审计跟踪的已签署PDF。提供免费计划开始。

为了更进一步

从今天开始在 Zoho CRM 中跟踪您的签名

免费创建您的账户，从设置中连接 Zoho CRM：您的下一次发送将出现在联系卡片上。