很快就会出现
您可以通过Certyneo × Salesforce 电子签名直接进入您的CRM
您可以自动添加来自 Salesforce 联系人的签名,从机会中生成的文件,
预计推出:2026年第三季度
报名参加提前访问
您将在测试版开启时得到通知,并可以与我们的产品团队共同构建流程.
没有任何承诺.当测试版启动时,你会收到电子邮件.
什么是Salesforce集成的情况
以下是初始版本的功能,
销售力量活动中的封装事件
每次Certyneo发送,签名和拒绝都会自动为相关的联系人或机会创建一个 Salesforce 任务或活动.
丰富的机会时间表
直接在 Salesforce 机会时间表中查看签名状态 (待签,签名,过期),
转换引领 -> 一键合同
通过单击生成和发送一个预先填写的Certyneo合同.
客户端的自定义字段和 Salesforce 对象
您的Certyneo合同模型中的变量将您的Salesforce自定义字段映射到.
整合将在AppExchange上提供. 在此之前,请使用我们的REST API或Zapier.
在此期间,通过
现在有三个选择可以将Certyneo连接到Salesforce,
皮 (没有代码)
创建一个Salesforce Zap -> Certyneo在10分钟内:从任何Salesforce触发器 (新机会,状态更新等) 启动发送合同.
接入的网络网络
通过 Salesforce REST API 推送签名事件到 Salesforce.
其他类型的
直接通过我们的OpenAPI 3.1文档化REST API实现集成:创建封信,从 Salesforce联系人中添加签名者,并获取已签名的PDF.
为了更进一步
准备好从Salesforce上签名吗?
您可以立即创建您的Certyneo帐户,