集成如何改变日常工作
目标不是添加另一个工具，而是消除 CRM 和签名平台之间的往返。
从记录卡发送，而不是从其他选项卡发送
已附加到记录的文件按原样提议，签署人来自联系人角色或账户联系人。无需重新上传，无需重新复制。
签名框放在正确的位置
您指示一次要在合同中查找的文本——「签名」、「同意」——每个签署人都会在其行旁边收到框。如果文本不存在，框将放在最后一页的底部。
状态返回到Salesforce
一个Certyneo信封对象追踪每次发送：谁已签署、谁还未打开、信封何时完成。这是一个标准对象，因此报告和仪表板可在其上运行。
可防守的签名，不仅仅是一个复选框
根据eIDAS意义上的简单、高级或合格签名，以及法国存储库所要求的嵌入式印章变体。每个信封保留其审计跟踪：身份证明、时间戳、文件指纹。
两个部分，可分别采用
集成由两个独立的组件组成。您只能安装其中一个：它们互不依赖。
AppExchange包（Salesforce→Certyneo）
安装在您的组织中，它添加快速操作、跟踪对象和计划的状态同步。
- 关于机会、联系人和账户的「发送签署」操作
- 带有报告和仪表板的信封和签署人对象
- 每15分钟同步一次状态，您的组织中没有公共入口点
Certyneo连接（Certyneo→Salesforce）
从您的Certyneo设置建立，它在事件发生的那一刻将事件推送到Salesforce。
- 实时而不是15分钟周期
- 也适用于在Salesforce之外创建的信封
- 从Certyneo连接和断开连接，无需修改组织
仅软件包就足以发送和跟踪。仅连接就足以接收事件。结合使用时，您可以从记录发送并获得实时反馈。
上传到Salesforce的内容
仅限跟踪元数据。已签名文档保留在Certyneo中，其审计线索也在那里；Salesforce记录包含指向它的深层链接。
| 活动 | 写入Salesforce的内容 |
|---|---|
| envelope.sent | 信封状态更改为"已发送"、发送日期、签名人状态为"已发送"。 |
| recipient.viewed | 签署人变为「已查看」：文档已成功打开。 |
| recipient.signed | 签署人变为「已签署」，包含其签名的时间戳。 |
| envelope.completed | 状态「已完成」、完成日期、指向已签署文档的链接及其审计跟踪。 |
| envelope.declined | 状态「已拒绝」。相关签署人变为「已拒绝」：您知道谁进行了阻止。 |
不向Certyneo传输任何Salesforce联系人：仅发送在发送表单中输入的名称和地址，不传输其他任何内容。
安装，逐步进行
管理员端需要约十分钟，一旦package在您的组织中可用。
- 1
安装package
发布后从AppExchange安装，或从我们在测试期间提供给您的安装链接安装。
- 2
粘贴您的API密钥
配置 → 已命名的凭证 → Certyneo。密钥来自您的Certyneo设置。不要重复复制「Bearer」一词：Salesforce会自动添加它，重复会导致看似密钥错误的错误。
- 3
分配权限集
向销售代表分配「Certyneo User」，向将规划同步的人员分配「Certyneo User」和「Certyneo Administrator」。
- 4
向页面布局添加操作
「发送签署」操作不会自动出现：package不会重新组织您的页面布局，您需要选择它的位置。
- 5
启动状态同步
在开发者控制台中执行的一行代码，仅执行一次。随后会在配置中出现四个计划任务，您可以随时停止它们。
安全与合规性
该包是为 Salesforce ISV 安全审查而设计的，这施加了远超审查本身的有用限制。
- 您的 API 密钥存储在一个命名的凭证信息中：Salesforce 对其进行加密，包代码无法读取它。
- 两个不同的权限集：销售人员发送，只有管理员可以删除审计记录。
- 无公共网站，无来宾用户，您的组织中未创建任何入站入口点。
- 基础设施托管在欧盟，已公布分包商。
常见问题
该应用程序是否已在 AppExchange 上？
还没有。该包已开发并经过测试，提交正在进行中：Salesforce ISV 安全审查以月计，而非周计。在此期间，我们在加入测试版的组织中手动安装该包。
需要哪个 Certyneo 计划？
至少需要标准计划，因为这是第一个提供包所需的 REST API 访问权限的计划。免费和个人计划允许尝试 Certyneo，但不能连接 Salesforce。
可以在哪些对象上发送？
目前是机会、联系人和账户。信封保持与原始记录的链接，因此您可以从关联列表中找到与交易相关的所有发送。
可以选择签名级别吗？
可以，每次发送时都可以：简单、高级、嵌入式印章高级或合格。管理员定义默认级别，发送者可根据具体情况修改。
状态更新速度有多快？
该包每十五分钟查询一次 Certyneo。对于实时更新，请从您的 Certyneo 设置中添加 Certyneo → Salesforce 连接：它在事件发生时立即推送事件。两者可以共存。
界面是否遵循我的用户语言？
是的。每个标签都通过 Salesforce 翻译系统，支持英文、法文、西班牙文、德文、意大利文和荷兰文。马德里的销售人员和里昂的销售人员在同一个组织中各自看到自己的语言。
什么会从我的 Salesforce 组织中发出？
仅限用户选择的内容：勾选的文件，以及在表单中输入的签署人的姓名和电子邮件地址。没有联系人记录，没有机会数据，没有任何隐含的内容。
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