Ce que l'intégration change au quotidien
L'objectif n'est pas d'ajouter un outil de plus, mais de retirer les allers-retours entre le CRM et la plateforme de signature.
Envoyer depuis la fiche, pas depuis un autre onglet
Les fichiers déjà joints à l'enregistrement sont proposés tels quels, les signataires viennent des rôles de contact ou des contacts du compte. Rien à re-téléverser, rien à recopier.
Les cadres de signature se posent au bon endroit
Vous indiquez une fois le texte à repérer dans vos contrats — « Signature », « Bon pour accord » — et chaque signataire reçoit son cadre en face de sa ligne. Si le texte est absent, le cadre se place en bas de la dernière page.
Le statut revient dans Salesforce
Un objet Enveloppe Certyneo trace chaque envoi : qui a signé, qui n'a pas encore ouvert, quand l'enveloppe s'est terminée. C'est un objet standard, donc rapports et tableaux de bord fonctionnent dessus.
Une signature défendable, pas seulement une case cochée
Signature simple, avancée ou qualifiée au sens eIDAS, avec la variante à cachet embarqué qu'exigent les dépôts français. Chaque enveloppe garde sa piste d'audit : preuves d'identité, horodatages, empreintes du document.
Deux moitiés, à adopter séparément
L'intégration se compose de deux briques indépendantes. Vous pouvez n'en installer qu'une : elles ne se supposent pas l'une l'autre.
Le package AppExchange (Salesforce → Certyneo)
Installé dans votre organisation, il ajoute l'action rapide, les objets de suivi et une synchronisation planifiée du statut.
- Action « Envoyer à signer » sur Opportunité, Contact et Compte
- Objets Enveloppe et Signataire, avec rapports et tableaux de bord
- Synchronisation du statut toutes les 15 minutes, sans point d'entrée public dans votre org
La connexion Certyneo (Certyneo → Salesforce)
Établie depuis vos réglages Certyneo, elle pousse les événements dans Salesforce à la seconde où ils se produisent.
- Temps réel plutôt qu'un cycle de 15 minutes
- Fonctionne aussi pour les enveloppes créées hors de Salesforce
- Se branche et se débranche depuis Certyneo, sans toucher à l'organisation
Le package seul suffit à envoyer et suivre. La connexion seule suffit à recevoir les événements. Ensemble, vous avez l'envoi depuis la fiche et le retour en temps réel.
Ce qui remonte dans Salesforce
Uniquement des métadonnées de suivi. Le document signé reste dans Certyneo, où vit sa piste d'audit ; l'enregistrement Salesforce porte un lien profond vers lui.
| 活动 | Ce qui est écrit dans Salesforce |
|---|---|
| envelope.sent | Statut de l'enveloppe passé à « Envoyée », date d'envoi, signataires créés à « Envoyé ». |
| recipient.viewed | 签署人变为「已查看」：文档已成功打开。 |
| recipient.signed | 签署人变为「已签署」，包含其签名的时间戳。 |
| envelope.completed | 状态「已完成」、完成日期、指向已签署文档的链接及其审计跟踪。 |
| envelope.declined | 状态「已拒绝」。相关签署人变为「已拒绝」：您知道谁进行了阻止。 |
不向Certyneo传输任何Salesforce联系人：仅发送在发送表单中输入的名称和地址，不传输其他任何内容。
安装，逐步进行
管理员端需要约十分钟，一旦package在您的组织中可用。
- 1
安装package
发布后从AppExchange安装，或从我们在测试期间提供给您的安装链接安装。
- 2
粘贴您的API密钥
配置 → 已命名的凭证 → Certyneo。密钥来自您的Certyneo设置。不要重复复制「Bearer」一词：Salesforce会自动添加它，重复会导致看似密钥错误的错误。
- 3
分配权限集
向销售代表分配「Certyneo User」，向将规划同步的人员分配「Certyneo User」和「Certyneo Administrator」。
- 4
向页面布局添加操作
「发送签署」操作不会自动出现：package不会重新组织您的页面布局，您需要选择它的位置。
- 5
启动状态同步
在开发者控制台中执行的一行代码，仅执行一次。随后会在配置中出现四个计划任务，您可以随时停止它们。
安全与合规性
该包是为 Salesforce ISV 安全审查而设计的，这施加了远超审查本身的有用限制。
- 您的 API 密钥存储在一个命名的凭证信息中：Salesforce 对其进行加密，包代码无法读取它。
- 两个不同的权限集：销售人员发送，只有管理员可以删除审计记录。
- 无公共网站，无来宾用户，您的组织中未创建任何入站入口点。
- 基础设施托管在欧盟，ISO 27001 认证，已发布的分包商。
常见问题
该应用程序是否已在 AppExchange 上？
还没有。该包已开发并经过测试，提交正在进行中：Salesforce ISV 安全审查以月计，而非周计。在此期间，我们在加入测试版的组织中手动安装该包。
需要哪个 Certyneo 计划？
至少需要标准计划，因为这是第一个提供包所需的 REST API 访问权限的计划。免费和个人计划允许尝试 Certyneo，但不能连接 Salesforce。
可以在哪些对象上发送？
目前是机会、联系人和账户。信封保持与原始记录的链接，因此您可以从关联列表中找到与交易相关的所有发送。
可以选择签名级别吗？
可以，每次发送时都可以：简单、高级、嵌入式印章高级或合格。管理员定义默认级别，发送者可根据具体情况修改。
状态更新速度有多快？
该包每十五分钟查询一次 Certyneo。对于实时更新，请从您的 Certyneo 设置中添加 Certyneo → Salesforce 连接：它在事件发生时立即推送事件。两者可以共存。
界面是否遵循我的用户语言？
是的。每个标签都通过 Salesforce 翻译系统，支持英文、法文、西班牙文、德文、意大利文和荷兰文。马德里的销售人员和里昂的销售人员在同一个组织中各自看到自己的语言。
什么会从我的 Salesforce 组织中发出？
仅限用户选择的内容：勾选的文件，以及在表单中输入的签署人的姓名和电子邮件地址。没有联系人记录，没有机会数据，没有任何隐含的内容。
进一步发展
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