为什么要将Certyneo与HubSpot连接起来
集成是为那些从HubSpot控制交易的销售和人力资源团队而设计的,
联系时间表中的事件
随着信封签名, 事件会自动出现在 HubSpot 联系人时间表中,
通过HubSpot联系人同步签名
启用联系人同步:每一个签名信封,签名者都会被作为HubSpot联系人 (电子邮件 + 姓名 + 定制属性) 升级.
支持的5个事件
选择要推的,单击除其他. 您可以选择您要推的,单击除其他.
通过OAuth 2.0+安静加密令牌
通过HubSpot OAuth 2.0标准的认证,访问和刷新令牌是基于AES-256-GCM的加密.
哪些事件是推出的?
以下是可转移到HubSpot的事件和每个事件的内容.所有事件都是选择的.
| 活动 | 传递给HubSpot的数据 |
|---|---|
| 封面.完成 | 文件名,日期,签名人,链接到eIDAS证据PDF. |
| 封面.签名 | 一名签名者刚签署 (但还没有全部签署). 推送:签名者的电子邮件,时间盖章,签名命令. |
| 封面.拒绝 | 签名者拒绝收到信封. 推送:拒绝理由 (如果提供),电子邮件,时间盖章. |
| 封面. 已过期 | 没有完整的签名,有效期过期. |
| 收件人. | 签名者打开封信没有签名. 推送:电子邮件,时间,IP地址. |
如果启用联系人同步,envelope.completed事件还会为每个签名者 (如果没有签名) 创建 HubSpot 联系人,使用 certyneo_first_signed_at 和 certyneo_last_envelope_id 属性.
实现四步的集成
需要一个活跃的Certyneo帐户和HubSpot门户的管理员权限.
- 1
进入设置 → 集成
您可以在Certyneo上登录, 打开设置菜单, 选择集成,
- 3
选择需要推动的事件
返回Certyneo,选择您想在HubSpot中看到的事件. 选择启用联系同步. 保存.
- 4
用信封进行测试
通过电子邮件发送一个与 HubSpot 联系人相匹配的测试信封. 一旦签名, 打开 HubSpot 中的联系人:
安全与合规性
HubSpot 的整合与Certyneo的其他部分相同:加密,最小特权原则,完整的跟踪,GDPR合规.
- 访问和刷新代币是AES-256-GCM加密的,
- 简单的OAuth范围:阅读/写入联系人 +时间表. 无权访问交易或门票.
- 作为GDPR的数据处理者:签署了DPA,托管欧盟德国,尊重被遗忘的权利.
- 每次 HubSpot API 调用都会被记录在 Certyneo 审计轨迹中,
常见问题
哪个Certyneo计划包括HubSpot集成?
HubSpot集成可从初始计划 (每月5封包免费) 和所有付费计划中获得.
HubSpot可以看到Certyneo的哪些数据?
没有.连接只从Certyneo到HubSpot我们在时间轴上写,创建联系人 (如果启用),但我们从HubSpot中没有读任何东西. OAuth范围只要求读/写联系人才能进行上传而不会重复.
需要哪些OAuth范围?
四个范围: crm.objects.contacts.read (在创建之前检查是否存在联系人), crm.objects.contacts.write (使用联系签名人),时间表 (推送事件), tickets (可选择推送相关的门票).
如何卸载?
两个选项: (1) Certyneo 侧,设置 → 集成 → 关键 断开关,删除我们的加密令牌,停止任何推送; (2) HubSpot 侧,设置 → 集成 → 连接应用程序 → 卸载 Certyneo.
我可以选择哪些事件推迟吗?
在设置 → 集成 → HubSpot,选择所需的事件 (envelope.completed, signed, declined, expired, recipient.viewed). 变化立即生效,不需要重新安装.
这款应用程序是否在HubSpot官方市场上上市?
集成技术完整,可以直接从此页面使用OAuth. 现在正在HubSpot App Marketplace上公开上市 (4-6周的HubSpot审查过程). 你可以通过上面的按现在使用.
为了更进一步
在30秒内将Certyneo与HubSpot连接起来.
标准的OAuth,无银行卡,可以随时从设置或HubSpot中关闭.