Mergeți la conținutul principal
Certyneo
Integrare Make

Automatizați semnăturile cu Make

Conectați Certyneo la Google Sheets, Slack, HubSpot, Notion, Airtable și peste 2 000 de alte aplicații în Make (ex-Integromat). Fiecare eveniment de semnătură poate declanșa un scenariu, și orice modul poate crea un plic de semnat — fără să scrieți o linie de cod.

Aplicația Certyneo pentru Make este aprobată de Make, iar implementarea ei este în curs. Dacă nu apare încă în căutarea de module, solicitați linkul de instalare din spațiul dumneavoastră sau prin suport.

Aplicație verificată pe piața Make Vedeți aplicația Certyneo pe Make

De ce să conectați Certyneo la Make

Make face legătura între Certyneo și restul stivei dumneavoastră, cu un editor vizual de scenarii apreciat de echipele europene. Automatizați urmărirea semnăturilor și trimiterea contractelor fără dezvoltare.

  • Declanșatori instantanei

    Lansați un scenariu pe unul dintre cele unsprezece evenimente din ciclul de viață: creare, trimitere, consultare, semnare, aprobare, retur, retrimitere, finalizare, refuz, anulare sau expirare. Evenimentele sosesc prin webhook, fără polling sau operații risipite.

  • Acțiune și căutări

    Creați o plic din șablon Certyneo sau din documente deja depozitate, trimiteți-o imediat, găsiți o plic după identificatorul acesteia sau listați-le după statut.

  • Fără cod

    Asamblați automatizările voastre în editorul vizual al Make. Nicio infrastructură de menținut, niciun webhook de găzduit de partea voastră.

  • Securizat prin cheie API

    Conexiunea se autentifică cu o cheie API Certyneo cu perimetru limitat, pe care o puteți revoca oricând din tabloul dvs. de bord.

Depanjori disponibile

Fiecare declanșator pornește un scenariu în momentul precis când evenimentul se produce în Certyneo.

DepanjorSe dezlopetă când…
Plic creatUn nou plic este creat în ciornă, înainte de orice trimitere către destinatari.
Envelopă trimisăUn plic iese din starea de ciornă și se trimite către destinatarii săi.
Destinatarul a consultatUn destinatar deschide linkul său de semnare pentru prima dată, înainte de a semna, refuza sau aproba.
Destinatar a semnatUn destinatar finalizează semnatura sa. Se declanșează o dată per semnatare, nu doar la sfârșit.
Aprobatorul a validatUn aprobator validează plicul și circuitul trece la semnatarul sau etapa următoare.
Plic returnat expeditoruluiUn aprobator returnează plicul pentru corectare în loc să-l aprobe, cu motivul său.
Plic retrimisExpeditorul corectează și retrimite un plic care i-a fost returnat; fiecare aprobator revine în așteptare.
Envelopă semnatăToți destinatarii au semnat: plic este finalizată, cu o legătură de descărcare a PDF-ului semnat.
Envelopă refuzatăUn destinatar refuză să semneze plic, cu motivul indicat.
Plic anulatExpeditorul anulează plicul înainte de finalizarea sa: toate linkurile de semnare în așteptare încetează să funcționeze.
Plic expiratData limită este atinsă înainte ca toți destinatarii să semneze; plicul trece în stare expirat.

Acțiune și căutări

Controlați Certyneo din orice modul conectat la Make.

  • Creează o envelopă

    Compune o plic din șablon Certyneo sau din documente deja depozitate, cu destinatarii acesteia, și o trimite imediat dacă doriți.

  • Obțineți o plic

    Recuperează o plic după identificatorul acesteia, cu statutul și destinatarii acesteia, pentru a înlănțui alte module.

  • Listați plicurile

    Lista paginată a pliculelor voastre, cele mai recente în primul rând, cu filtru de statut opțional.

15 șabloane Make gata de utilizare

Fiecare declanșator instantaneu al Certyneo este acoperit de cel puțin un scenariu public. Instalați-l în organizația dvs. Make, conectați-vă conturile, și scenariul rulează — fără să construiți nimic.

Jurnal în Google Sheets

Fiecare eveniment devine o linie marcată cu ora, partajabilă cu cei care nu au acces la Certyneo.

  • Log signed Certyneo envelopes to Google Sheets

    Disponibil în galeria Make

    Adaugă o linie cu identificatorul, subiectul, marcajul de timp și linkul PDF-ului semnat de îndată ce toți destinatarii au semnat.

    Certyneo → Google Sheets

    Declanșator · Envelopă semnată

    Deschideți pe Make

  • Log new Certyneo envelopes to Google Sheets

    În revizuire la Make

    Înregistrează fiecare plic nou creat, cu expeditorul și numărul de destinatari, chiar înainte de trimitere.

    Certyneo → Google Sheets

    Declanșator · Plic creat

    Deschideți pe Make

Google Sheets către Certyneo

O linie adăugată în foaia de calcul crează și trimite plicul, cu subiectul, destinatarul și documentele indicate.

  • Create a Certyneo envelope from a new Google Sheets row

    În revizuire la Make

    Transformă fiecare linie nouă din foaia de calcul într-un plic trimis destinatarului indicat, cu documentele listate.

    Google Sheets → Certyneo

    Deschideți pe Make

  • Create a Certyneo envelope from a Google Sheets row and notify Slack

    În revizuire la Make

    Același circuit, cu o confirmare Slack care indică subiectul și destinatarul pliculului trimis.

    Google Sheets → Certyneo → Slack

    Deschideți pe Make

Rezumate zilnice

O dată pe zi, starea tuturor pliculelor dvs. în curs, într-o foaie de calcul sau în Slack.

  • Log a daily digest of Certyneo envelope statuses to Google Sheets

    În revizuire la Make

    Listează zilnic pliculele și starea acestora într-o filă de urmărire, pentru raportare fără a deschide Certyneo.

    Certyneo → Google Sheets

    Deschideți pe Make

  • Post a daily Slack summary of Certyneo envelope statuses

    În revizuire la Make

    Publică fiecare dimineață un rezumat al pliculelor în curs, grupate după statut, într-un canal Slack.

    Certyneo → Slack

    Deschideți pe Make

Alerte Slack în timp real

Un mesaj în canalul dvs. la fiecare etapă a circuitului de semnare, de la primul clic la refuz.

  • Post a Slack message when a Certyneo envelope is sent

    În revizuire la Make

    Avertizează canalul imediat ce un plic iese din ciornă și se îndreaptă către destinatari.

    Certyneo → Slack

    Declanșator · Envelopă trimisă

    Deschideți pe Make

  • Post a Slack message when a Certyneo recipient opens an envelope

    În revizuire la Make

    Semnalează deschiderea pentru prima dată a linkului de semnare de către un destinatar, cu numele și ora acestuia.

    Certyneo → Slack

    Declanșator · Destinatarul a consultat

    Deschideți pe Make

  • Post a Slack message when a Certyneo recipient signs

    În revizuire la Make

    Anunță fiecare semnare individuală, cu numele și adresa semnatarului, fără a aștepta sfârșitul circuitului.

    Certyneo → Slack

    Declanșator · Destinatar a semnat

    Deschideți pe Make

  • Post a Slack message when a Certyneo approver approves an envelope

    În revizuire la Make

    Indică care aprobator a validat plicul și că circuitul trece la etapa următoare.

    Certyneo → Slack

    Declanșator · Aprobatorul a validat

    Deschideți pe Make

  • Alert Slack when a Certyneo envelope is returned to sender

    În revizuire la Make

    Alertează atunci când un aprobator returnează plicul pentru corectare, cu motivul acestuia.

    Certyneo → Slack

    Declanșator · Plic returnat expeditorului

    Deschideți pe Make

  • Post a Slack message when a Certyneo envelope is resubmitted for approval

    În revizuire la Make

    Informează canalul că o învelitoare corectată a fost retrimisă în aprobare.

    Certyneo → Slack

    Declanșator · Plic retrimis

    Deschideți pe Make

  • Send a Slack message from Certyneo envelope declined

    În revizuire la Make

    Publică refuzul unui destinatar, cu motivul pe care l-a dat.

    Certyneo → Slack

    Declanșator · Envelopă refuzată

    Deschideți pe Make

  • Alert Slack when a Certyneo envelope is voided

    În revizuire la Make

    Avertizează că o învelitoare a fost anulată de expeditorul ei, cu motivul.

    Certyneo → Slack

    Declanșator · Plic anulat

    Deschideți pe Make

  • Alert Slack when a Certyneo envelope expires unsigned

    În revizuire la Make

    Alertează atunci când o învelitoare expiră înainte ca toată lumea să fi semnat, cu statutul ei anterior.

    Certyneo → Slack

    Declanșator · Plic expirat

    Deschideți pe Make

Șabloanele sunt revizuite de Make înainte de a apărea în galeria sa publică. Cele încă în revizuire sunt accesibile din fișa Certyneo pe Make după aprobarea lor. Vedeți toate șabloanele Certyneo pe Make

A face la integrare

Câteva minute sunt suficiente pentru a conecta Certyneo la scenariile voastre Make.

  1. 1

    Adăugați Certyneo la scenariul vostru

    În Make, creați un scenariu, adăugați un modul și căutați Certyneo, apoi alegeți un declanșator, acțiunea sau o căutare.

  2. 2

    Generarea cheii API

    Deschideți Certyneo → Setări → API REST și creați o cheie cu domenii de aplicare plicuri și webhooks. Copiați-o: este afișată o singură dată.

  3. 3

    Construiți scenariul vostru

    Lipiți cheia în conexiunea Make pentru a vă conecta contul, apoi mapați câmpurile evenimentului sau al pliculei la celelalte module ale voastre.

  4. 4

    Testare si activare

    Lansați scenariul o dată cu date reale, verificați ieșirea modulului, apoi activați-l. Automatizările dumneavoastră rulează apoi de la sine.

Ești pregătit să automatezi semnările tale?

Creați-vă contul Certyneo, generați o cheie API și conectați-o la Make în câteva minute.

Securitate și conformitate

Conexiunea Make se bazează pe API-ul public Certyneo, cu același nivel de cerință ca restul platformei.

  • Schimburi criptate prin HTTPS de la capăt la capăt.
  • Chei API cu domeniu limitat: acordați doar drepturile necesare.
  • Găzduire în Europa și conformitate RGPD — Make oferă și un centru de date european.
  • Revocare a unei chei în orice moment din tabloul de bord.

Întrebări frecvente

Ce abonament Certyneo este necesar pentru a utiliza Make?

O cheie reală (sk_live_…) necesită o ofertă care include acces API (Standard și mai sus). Ofertele Gratuit și Personal dispun de o cheie sandbox (sk_test_…) pentru a testa întregul parcurs pe plicuri de test, fără trimitere de e-mail către semnatari.

Cum pot obține cheia API?

Din Certyneo, accesați Setări → API REST și creați o cheie cu domeniile envelopes:read, envelopes:write și webhooks:write. Aceasta începe cu sk_live_ (sau sk_test_ pentru sandbox) și este afișată o singură dată: copiați-o imediat.

Aplicația este deja publică pe Make?

Este aprobată de Make, iar implementarea pe toate conturile este în curs. Dacă nu apare încă în căutarea de module, solicitați linkul de instalare prin suport sau din spațiul Integrări.

Unde să găsiți șabloanele Certyneo pentru Make?

În galeria de șabloane Make, căutând Certyneo, sau din fișa Certyneo pe Make. Un șablon se instalează într-un singur clic în organizația dvs.; Make vă cere apoi conexiunile dvs. Certyneo, Google Sheets sau Slack.

Ce evenimente de semnare sunt acoperite?

Unsprezece evenimente din ciclul de viață: plic creat, trimis, consultat de un destinatar, semnat de un destinatar, aprobat, returnat expeditorului, retrimis, finalizat, refuzat, anulat și expirat. Fiecare este un declanșator instantaneu livrat prin webhook, fără polling.

Datele mele trec prin Make?

Doar metadatele necesare automatizării dumneavoastră (obiect, statut, e-mailuri ale semnatarilor, link de descărcare temporar) trec prin Make, prin schimburi criptate. Conținutul documentelor nu este trimis în payload-urile declanșatorilor.

Integrarea Make este plătită?

Certyneo nu percepe o taxă suplimentară pentru integrare. Fiecare execuție consumă operații Make conform planului dumneavoastră Make (planul gratuit include 1 000 pe lună).

Să mergem mai departe

Automatizați contractele dumneavoastră de astăzi

Conectați Certyneo la instrumentele dumneavoastră preferate prin Make și lăsați semnăturile dumneavoastră să declanșeze restul.