Automatizați semnarea electronică cu Make
Actualizat la
Make (foste-Integromat) conectează Certyneo la sute de instrumente fără a scrie cod. Acest ghid construiește, pas cu pas, un scenariu complet care răspunde plicurilor dvs. de semnare.
De ce să automatizați semnatura cu Make
Reluați un client care așteaptă semnatura, actualizați un CRM după fiecare plic completat, sau anunțați o echipă atunci când un contract este respins: acestea sunt sarcini repetitive care nu necesită judecată umană. Make automatizează aceste fluxuri, conectând Certyneo la ecosistemul dvs. de instrumente printr-o interfață vizuală glisează-și plasează.
Aplicația Certyneo pentru Make expune declanșatori instantanei care reacționează în câteva secunde la evenimentele de semnare, precum și acțiuni pentru a crea sau consulta plicuri direct dintr-un scenariu Make.
Declanșatorii disponibili
Patru declanșatori instantanei acoperă ciclul de viață complet al unui plic.
| Declanșatorii disponibili | |
|---|---|
| Plic trimis | Se declanșează imediat ce un plic este trimis semnătarilor săi. |
| Semnatarul a semnat | Se declanșează la fiecare semnătură individuală, util pentru urmărirea unei semnături secvențiale. |
| Plic completat | Se declanșează atunci când toți semnătarii au semnat și plicul este finalizat. |
| Plic respins | Se declanșează dacă un semnatari refuză să semneze. |
Acțiunile disponibile
Trei acțiuni vă permit să pilotați Certyneo din orice scenariu Make.
Creați un plic
Generează și trimite un nou plic de semnare pe baza unui document și a unei liste de semnătari.
Recuperați un plic
Caută o anvelopă precisă și returnează statusul și metadatele acesteia.
Listează plicurile
Returnează lista plicurilor corespunzând criteriilor de filtrare.
Construiți scenariul în 4 etape
Calculați aproximativ 10 minute pentru un prim scenariu funcțional.
Conectați contul Make la Certyneo
Din directorul Make, adăugați aplicația Certyneo și autorizați conectarea cu cheia API.
Generați o cheie API Certyneo
Din spațiul dezvoltatorilor contului Certyneo, creați o cheie API dedicată integrării Make.
Construiți scenariul
Alegeți un declanșator și apoi conectați modulele Make către instrumentul destinației.
Testați și activați
Lansați o execuție de test cu o anvelopă reală, apoi activați scenariul în modul automat.
Două exemple de scenarii concrete
Notificați o echipă Slack la fiecare contract semnat
Declanșator Anvelopă completată către un modul Slack care postează în canalul vânzări numele clientului și linkul documentului arhivat.
Relanșare automată a unui semnatari inactiv
Declanșator Anvelopă trimisă, urmată de o întârziere și apoi de o verificare a statusului înainte de trimiterea unei relansări.
Întrebări frecvente
Este necesar să codez pentru a automatiza Certyneo cu Make?
Nu. Aplicația Certyneo pentru Make se utilizează în întregime în editorul vizual de scenarii, fără a scrie cod sau a găzdui un webhook.
Ce evenimente Certyneo pot declanșa un scenariu Make?
Plic trimis, destinatar care a semnat, plic finalizat și plic refuzat declanșează fiecare un scenariu în timp real.
Se poate crea un plic dintr-un alt instrument prin Make?
Da, acțiunea Creează un plic permite lansarea unei trimiteri Certyneo din orice modul Make prin maparea destinatarilor și documentului.