Make + Certyneo + Google Sheets : urmăriți automat plicurile voastre semnate
Actualizat la
Multe echipe mențin încă o foaie de urmărire manuală a contractelor lor semnate. Acest ghid construiește un scenariu Make care adaugă automat o linie în Google Sheets pentru fiecare plic Certyneo finalizat.
De ce să jurnalizați semnăturile voastre într-o foaie de calcul
O foaie de calcul rămâne, pentru multe echipe comerciale, juridice sau HR, instrumentul de referință pentru urmărirea unui portofoliu de contracte. Automatizarea acestei jurnalizări evită uitările și garantează că fiecare contract semnat apare în tabel, fără rescriere manuală.
Scenariul de mai jos se declanșează asupra evenimentului Plic finalizat și adaugă o linie într-o foaie Google Sheets cu informațiile esențiale ale pliculului.
Condiții prealabile
- Un cont Certyneo cu o cheie API generată din spațiul pentru dezvoltatori.
- Un cont Make conectat la aplicația Certyneo.
- Un cont Google cu acces la Google Sheets, conectat la Make.
- O foaie Google Sheets existentă cu o linie de anteturi.
Construiți scenariul
Creați declanșatorul
Adăugați modulul Certyneo Plic finalizat ca primul modul al scenariului.
Adăugați modulul Google Sheets
Adăugați modulul Google Sheets Adăugați o linie, orientat către foaia dumneavoastră de urmărire.
Potriviți câmpurile
Asociați fiecare coloană a foii cu un câmp al plicului (client, data semnării, statut, linkul documentului).
Testați cu un plic real
Completați un plic de test și verificați că o nouă linie apare corect în foaie.
Ce coloane să înregistrați
- Nume sau denumire socială a clientului semnatarului.
- Data trimiterii și data semnării efective a plicului.
- Statut final (semnat, refuzat, expirat).
- Link către documentul arhivat în Certyneo.
Întrebări frecvente
Quelles données Certyneo peut-on envoyer vers Google Sheets ?
L'objet de l'enveloppe, le statut, les e-mails des signataires, les dates d'envoi et de signature, ainsi que le lien de téléchargement du PDF signé.
Le scénario fonctionne-t-il aussi pour les enveloppes refusées ?
Oui, en ajoutant un second scénario ou un routeur sur le déclencheur Enveloppe refusée, pour journaliser les refus dans un autre onglet.
Faut-il une clé API Certyneo particulière ?
Une clé API standard avec la portée webhooks suffit ; aucune portée d'écriture supplémentaire n'est requise pour ce scénario de suivi.