Certyneo × Zoho CRM — firma elettronica eIDAS tracciata sui tuoi contatti
Ogni evento di firma Certyneo (inviata, aperta, firmata, rifiutata) si registra automaticamente come nota sul contatto Zoho CRM corrispondente, trovato tramite il suo indirizzo e-mail. I tuoi commerciali vedono l'avanzamento del fascicolo senza lasciare Zoho e nessun documento esce da Certyneo.
Iscriviti all'accesso anticipato
Sii tra i primi a testare l'integrazione Zoho CRM di Certyneo. Sarai notificato all'apertura della beta e potrai definire i moduli sincronizzati con il nostro team di prodotto.
Nessun impegno. Riceverai un'email all'apertura della beta.
Cosa accade nell'integrazione Zoho CRM
Ecco le funzionalità previste per la prima versione del connettore. Saranno costruite in collaborazione con i membri dell'accesso anticipato. Nel frattempo, Zapier, i webhook e l'API REST funzionano già.
Eventi di firma in note sul contatto
Ogni invio, apertura, firma e rifiuto crea una nota con data e ora sul contatto Zoho CRM corrispondente, con un collegamento diretto alla busta Certyneo.
Monitoraggio a livello di opportunità
Oltre al contatto, gli eventi potranno risalire all'opportunità (Deal) collegata, per leggere l'avanzamento della firma nella pipeline commerciale.
Invio a firma da una scheda Zoho
Un pulsante «Invia a firma Certyneo» direttamente sulla scheda contatto o opportunità, con precompilamento del firmatario dai campi Zoho.
Campi personalizzati Zoho
Mapperai i tuoi campi personalizzati Zoho CRM verso i firmatari e le variabili dei tuoi modelli di documenti Certyneo.
L'integrazione nativa è in preparazione e sarà proposta su Zoho Marketplace. Nel frattempo, connetti Certyneo a Zoho CRM fin da oggi tramite la nostra API REST, i webhook o Zapier.
Nel frattempo, connetti Zoho CRM tramite
Tre opzioni funzionano fin da oggi per connettere Certyneo a Zoho CRM senza attendere l'uscita dell'integrazione nativa.
Zapier (senza codice)
Crea uno Zap Zoho CRM → Certyneo in 10 minuti: attiva l'invio di un documento a firma da un cambio di stato dell'opportunità o dalla creazione di un contatto. Più di 5 000 applicazioni collegabili.
Webhook in entrata
Utilizza i webhook Certyneo per inviare gli eventi di firma verso Zoho CRM tramite la sua API REST: crea una nota o aggiorna un campo non appena un documento è firmato.
API REST Certyneo
Integrazione diretta tramite la nostra API REST documentata OpenAPI 3.1: crea buste, aggiungi firmatari dalle tue schede Zoho e recupera i PDF firmati con il loro audit trail eIDAS. Piano gratuito disponibile per iniziare.
Per approfondire
Pronto a firmare da Zoho CRM?
Crea il tuo account Certyneo fin da ora, connetti Zoho tramite l'API o Zapier, e passa all'integrazione nativa non appena verrà rilasciata.