Certyneo × Zoho CRM — firma elettronica eIDAS tracciata sui tuoi contatti
Ogni evento di firma Certyneo (inviata, aperta, firmata, rifiutata) si registra automaticamente come nota sul contatto Zoho CRM corrispondente, trovato tramite il suo indirizzo e-mail. I tuoi commerciali vedono l'avanzamento del fascicolo senza lasciare Zoho e nessun documento esce da Certyneo.
Account Certyneo e account Zoho CRM richiesti, anche nell'edizione gratuita. Incluso in tutti i piani Certyneo, senza costi aggiuntivi.
Perché collegare Certyneo a Zoho CRM
L'integrazione è rivolta ai team che seguono i loro clienti in Zoho CRM e vogliono sapere dove si trova una firma senza lasciare il loro CRM.
Una nota per evento, sul contatto giusto
Ogni evento selezionato crea una nota datata sul contatto Zoho CRM del firmatario: nome del documento, stato, motivo di un rifiuto se applicabile, e link alla busta Certyneo.
Un contatto per firmatario, senza duplicati
Il firmatario viene trovato tramite il suo indirizzo e-mail. Se non esiste ancora, il contatto viene creato una sola volta: gli invii successivi aggiungono le loro note allo stesso contatto.
Tutti i centri dati Zoho
Europa, Stati Uniti, India, Australia, Giappone, Regno Unito, Canada, Arabia Saudita: scegli il tuo al momento della connessione, e l'autorizzazione avviene direttamente sul dominio del tuo account Zoho.
Nessun documento lascia Certyneo
Solo note di testo vengono scritte in Zoho CRM. I PDF, firmati o meno, e la loro cartella di prova rimangono presso Certyneo, ospitati nell'Unione europea.
Quali eventi diventano note?
Scegli gli eventi in Impostazioni → Integrazioni. All'installazione, solo la firma completa di una busta crea una nota; gli altri si attivano con un clic.
| Evento | Cosa indica la nota |
|---|---|
| Busta creata | Il documento è stato appena preparato, prima di qualsiasi invio. Utile per tracciare una pratica in corso di allestimento. |
| Busta inviata | Il documento sta per partire in firma. La nota nomina il documento e il firmatario. |
| Destinatario ha aperto | Il firmatario ha aperto il documento, senza averlo ancora firmato. |
| Destinatario ha firmato | Questo firmatario ha firmato; altri firmatari della stessa busta possono ancora essere attesi. |
| Busta firmata | Tutti i firmatari hanno firmato: il documento è finalizzato. La nota rimanda alla busta in Certyneo. |
| Busta rifiutata | Il firmatario ha rifiutato di firmare. La nota riprende il motivo se ne ha fornito uno. |
| Busta annullata | Il mittente ha annullato la busta prima che tutte le firme fossero raccolte. |
| Busta scaduta | La scadenza è passata prima che tutti i firmatari firmassero. |
Le note sono redatte nella lingua del tuo account Certyneo, con il titolo « evento — nome del documento ».
Connettere Zoho CRM in 4 fasi
Contate due minuti. Vi serve un account Certyneo e un account Zoho CRM; l'autorizzazione si concede dal vostro stesso account Zoho.
- 1
Aprire Impostazioni → Integrazioni
In Certyneo, apri le Impostazioni, poi Integrazioni, e individua la scheda Zoho CRM.
- 2
Scegliere il vostro centro dati
Selezionate il dominio su cui utilizzate Zoho, ad esempio zoho.eu o zoho.com, quindi fate clic su « Connetti Zoho CRM ».
- 4
Scegliere gli eventi, quindi testare
Selezionate gli eventi da trasformare in note e salvate. Inviate poi un documento: la nota appare sul contatto del firmatario in Zoho CRM.
Sicurezza e conformità
L'integrazione Zoho CRM segue le stesse regole del resto di Certyneo: accesso minimo, token cifrati, disconnessione completa in qualsiasi momento.
- Token di accesso Zoho crittografati in AES-256-GCM, mai archiviati in chiaro.
- Autorizzazioni limitate: leggere e creare contatti, creare note, leggere le informazioni di base della tua organizzazione Zoho. Certyneo non può né leggere le tue note né modificare i tuoi affari.
- Nessun documento né allegato viene trasmesso a Zoho: solo note di testo vi vengono scritte.
- Alla disconnessione, Certyneo revoca il suo accesso presso Zoho e cancella i suoi token: l'applicazione scompare dalle tue applicazioni collegate Zoho.
Domande frequenti
In quale piano Certyneo è inclusa l'integrazione Zoho CRM?
In tutti i piani, incluso il piano gratuito, senza costi aggiuntivi. Dal lato Zoho, l'integrazione funziona anche con l'edizione gratuita di Zoho CRM.
Il mio account Zoho è ospitato fuori dall'Europa: è compatibile?
Sì. Certyneo supporta i data center Zoho d'Europa, degli Stati Uniti, dell'India, dell'Australia, del Giappone, del Regno Unito, del Canada e dell'Arabia Saudita. Scegli il tuo sulla mappa Zoho CRM prima di connettere.
Cosa succede se il firmatario non esiste in Zoho CRM?
Certyneo crea il contatto a partire dal suo nome e dal suo indirizzo e-mail, una sola volta. Gli invii successivi allo stesso firmatario aggiungono note a questo contatto, senza creare un duplicato.
Quali dati di Zoho CRM può vedere Certyneo?
Solo i tuoi contatti, per trovare il firmatario a partire dal suo indirizzo e-mail. Certyneo non legge né le tue note né i tuoi affari, e non invia alcun documento a Zoho.
Come disconnettere Zoho CRM?
In Certyneo: Impostazioni → Integrazioni → Disconnetti, sulla scheda Zoho CRM. Certyneo revoca il suo accesso presso Zoho e cancella i suoi token; le note già create rimangono nel tuo CRM.
È necessario installare un'applicazione da Zoho Marketplace?
No. L'integrazione si connette direttamente da Certyneo con l'autorizzazione standard di Zoho: nulla da installare nel tuo CRM.
Prossimi sviluppi
Queste funzionalità non sono ancora disponibili. Diteci quali sono importanti per voi: le priorizzamo con i team che utilizzano già l'integrazione.
Monitoraggio a livello di opportunità
Oltre al contatto, gli eventi potranno risalire all'opportunità (Deal) collegata, per leggere l'avanzamento della firma nella pipeline commerciale.
Invio a firma da una scheda Zoho
Un pulsante «Invia a firma Certyneo» direttamente sulla scheda contatto o opportunità, con precompilamento del firmatario dai campi Zoho.
Campi personalizzati Zoho
Mapperai i tuoi campi personalizzati Zoho CRM verso i firmatari e le variabili dei tuoi modelli di documenti Certyneo.
Hai bisogno di andare oltre?
Per gli scenari che le note sul contatto non coprono, Certyneo si connette anche a Zoho CRM attraverso questi tre modi.
Zapier (senza codice)
Crea uno Zap Zoho CRM → Certyneo in 10 minuti: attiva l'invio di un documento a firma da un cambio di stato dell'opportunità o dalla creazione di un contatto. Più di 5 000 applicazioni collegabili.
Webhook in entrata
Utilizza i webhook Certyneo per inviare gli eventi di firma verso Zoho CRM tramite la sua API REST: crea una nota o aggiorna un campo non appena un documento è firmato.
API REST Certyneo
Integrazione diretta tramite la nostra API REST documentata OpenAPI 3.1: crea buste, aggiungi firmatari dalle tue schede Zoho e recupera i PDF firmati con il loro audit trail eIDAS. Piano gratuito disponibile per iniziare.
Per approfondire
Segui le tue firme in Zoho CRM da oggi
Crea il tuo account gratuitamente, collega Zoho CRM dalle impostazioni: i tuoi prossimi invii appariranno nelle schede contatto.