Certyneo × Salesforce — firma elettronica eIDAS direttamente nel tuo CRM
Firmatari aggiunti automaticamente dai tuoi contatti Salesforce, documenti generati dalle opportunità, audit trail eIDAS sincronizzato nelle attività — senza uscire da Salesforce.
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Sii tra i primi a testare l'integrazione Salesforce di Certyneo. Sarai notificato non appena si apre la beta e potrai co-costruire i flussi con il nostro team di prodotto.
Nessun impegno. Riceverai un'email non appena si apre la beta.
Cosa arriva nell'integrazione Salesforce
Ecco le funzionalità previste per la versione iniziale. Sono costruite in collaborazione con i membri dell'accesso anticipato.
Eventi di envelope nelle attività Salesforce
Ogni invio, firma e rifiuto Certyneo crea automaticamente un'attività o un'attività Salesforce sul contatto o l'opportunità interessata.
Timeline di opportunità arricchita
Visualizza lo stato della firma (in sospeso, firmato, scaduto) direttamente nella timeline dell'opportunità Salesforce, senza cambiare scheda.
Conversione lead -> contratto in un clic
Da un lead o un'opportunità, genera e invia un contratto Certyneo pre-compilato con i dati Salesforce in un solo clic.
Campi personalizzati e oggetti Salesforce
Mappa i tuoi campi Salesforce personalizzati alle variabili dei tuoi modelli di contratti Certyneo. Supporta oggetti standard e custom.
L'integrazione sarà disponibile su AppExchange. Nel frattempo, utilizza la nostra API REST o Zapier.
Nel frattempo, connetti Salesforce tramite
Tre opzioni disponibili fin da ora per connettere Certyneo a Salesforce senza attendere l'uscita dell'integrazione nativa.
Zapier (no-code)
Crea un Zap Salesforce -> Certyneo in 10 minuti: attiva l'invio di un contratto da qualsiasi trigger Salesforce (nuova opportunità, aggiornamento dello stato…).
Webhook in entrata
Utilizza i webhook Certyneo per inviare gli eventi di firma a Salesforce tramite l'API REST Salesforce (Platform Events o Records API).
API REST Certyneo
Integrazione diretta tramite la nostra API REST documentata OpenAPI 3.1: crea buste, aggiungi firmatari dai tuoi contatti Salesforce e recupera i PDF firmati.
Per approfondire
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