Vad är standard uppstartfrekvensen och kan den anpassas?

Som standard skickar Certyneo påminnelser var 3:e dag så länge offerten inte är signerad, högst 5 påminnelser. Du ställer in intervallet från 1 till 30 dagar för varje överföring: kort för små offerterer med snabbt beslut, längre mellan för stora kontrakt med lång cykel. Varje påminnelse är ett påminnelse-e-postmeddelande som innehåller signeringslänken.

Kan vi stänga av automatiska uppsving för vissa kunder?

Ja, offert för offert. För ett känsligt konto, ett stort avtal som förhandlas direkt eller en relation där automatiserad påminnelse skulle uppfattas dåligt kan du inaktivera påminnelsen för denna specifika offert utan att påverka de andra. Du behåller således kontrollen över dina strategiska konton medan du automatiserar volymen.

Vad är det exakt som är kartlagt?

Varje påminnelse som skickas journaleras med sitt datum och tid, och varje gång prospektet konsulterar offerten tidsstämplas. Vid tidpunkten för signeringen genereras ett bevisande PDF: undertecknarens identitet (e-post + telefon verifierad via SMS OTP), RFC 3161-tidsstämpel, SHA-256-fingeravtryck för dokumentet och konsultationsjournalen. Detta eIDAS-granskningsspår kan motsägas vid ifrågasättande av offertens acceptans.

Kan uppsättningen integreras i mitt CRM?

Ja. Certyneo ansluts till HubSpot och Zapier, och exponerar webhooks samt ett REST API för att synkronisera statusar och händelser (skickad, öppnad, signerad, avvisad) med ditt system. Salesforce-integreringen är i betafas, Pipedrive är under förberedelse. Du kan således utlösa dina egna automatiseringar på CRM-sidan — uppdatering av en affärsmöjlighet, skapandet av en försäljningsuppgift — vid varje statusändring av offerten.

Vad är den verkliga effekten på omvandlingsgraden?

Effekten kommer från två kombinerade faktorer: regelbundenhet i påminnelser (varje osignerad offert reaktiveras systematiskt, något ett överbelastat team inte gör manuellt) och snabbhet i signering (den potentiella kunden signerar från sin mobil, och hälften av undertecknarna godkänner inom mindre än 2 minuter efter att ha öppnat länken). Genom att reaktivera offerterer som förblev obesvarade och genom att ta bort friktioner i signeringen återhämtar du omsättning som försvann på grund av bristande uppföljning. Vinsten beror på din volym och din nuvarande icke-svarsfrekvens — det är just denna försättning som automatisk påminnelse fyller.

Är automatiska uppmuntringar GDPR-kompatibla?

Ja. Påminnelserna gäller en befintlig affärsrelation: du påminner en potentiell kund som du skickat en offert till, inom ramen för det berättigade intresset av att följa upp ett pågående erbjudande. Varje meddelande innehåller meddelanden och kontaktuppgifter som gör det möjligt för mottagaren att invända, och inaktivering offert för offert gör att du omedelbar kan respektera eventuella begäranden om stoppa. Certyneo sparar spårning av överföringar och arkivering av dokument i 10 år, i enlighet med tillämpliga arkiveringsskyldigheter.

När priset är undertecknat, vad är dess juridiska värde?

Så snart en prospekt accepterar ett bud genom att skriva under det, bildas ett kontrakt: det är artikel 1101 i civillagen som definierar ett kontrakt som ett testament som är avsett att skapa förpliktelser. Den avancerade elektroniska signaturen (AES) anger datumet för detta. Artikel 1366 i civillagen ger den elektroniska skriften samma beviskraft som pappersskriften, förutsatt att undertecknaren är identifierad och dokumentets integritet garanterad; artikel 1367 förbehåller presumtionen om tillförlitlighet den kvalificerade signaturen. Budet som signerats via Certyneo kan alltså göras gällande, med audit trail som bevis för dess tillförlitlighet.

Sales ops · Automatiska påminnelser

Automatisk återupptagande av osignade priser

De flesta unsigned offerter undertecknas aldrig på grund av bristande påminnelser, inte på grund av brist på intresse. Certyneo påminner automatiskt varje prospekt via e-post med det intervall du väljer, och visar dig vem som har konsulterat sin offert. Resultat: varje offert påminns vid rätt tidpunkt, utan en enda manuell påminnelse att skriva.

Kadans: Var tredje dag, justerbar
Kanal: E-post
Uppföljning: Konsultationer spårade

Det verkliga problemet är att man skickar ut ett bud och glömmer det.

En affärsmässig offert skickas via e-post, prospekten är intresserad, sedan fortsätter livet: möten, prioriteringar, fulld inkorgen. Utan påminnelse dör affären långsamt — inte för att priset eller omfattningen var problematisk, utan för att ingen återaktiverade beslutet vid rätt tidpunkt. För en försäljningschef eller en ansvarig för sales ops representerar dessa "ljumma" offerter en betydande latent omsättning, spridd i uppföljningskalkylblad som ingen hinner uppdatera. Uppföljning för hand kan en offert ligga i flera dagar utan svar, och en betydande del av offerterna försvinner på grund av en påminnelse som inte skickades när prospekten fortfarande var engagerad. Automatisk påminnelse eliminerar denna förlustal: den reaktiverar varje unsigned offert enligt en kadans utformad för B2B-beslutscykeln, utan att mobilisera dina säljare eller din produktionsteam.

Varför automatiskt återupprätta budgeten?

Automatiska påminnelser via e-post

Certyneo skickar på nytt via e-post varje osignerad offert med det intervall du väljer, upp till 5 gånger. Om Slack är anslutet meddelas ditt försäljningsteam i realtid när en potentiell kund öppnar eller signerar sin offert — dina försäljare vet exakt var varje affär står utan att behöva underhålla några kalkylark.

Spårning av öppningar

Du ser vem som öppnade offerten och när. En instrumentpanel centraliserar statusarna skickad / öppnad / signerad / avvisad. Dina försäljare prioriterar potentiella kunder som öppnat offerten utan att signera — de varma — istället för att följa upp utan riktning.

Justerbar frekvens, inaktiveras per offert

Som standard skickas påminnelsen var 3:e dag; du ställer in intervallet från 1 till 30 dagar för varje överföring, och Certyneo stannar efter 5 påminnelser. För ett känsligt konto eller ett stort avtal som förhandlas direkt kan den automatiska påminnelsen inaktiveras offert för offert — du behåller kontrollen över dina strategiska konton.

Ökad förädlingsgrad

Genom att få signaturer från mobilen — på Certyneo signeras 8 av 10 dokument inom 24 timmar — och genom att systematiskt följa upp offerterer som förblev obesvarade, återhämtar du omsättning som försvann tyst. Den automatiska påminnelsen verkar på den enda spaken som de flesta team inte använder på grund av tidsbrist: regelbundenhet.

Ställ in en startsequens på mindre än 5 minuter

Från offertöverföring till automatisk påminnelse, utan manuell intervention.

1. Skicka ut budet
Ladda upp din PDF (offert från Sage, EBP, Tiime eller Certyneo-mall) eller utgå från en mall, lägg till undertecknaren eller undertecknarna och skicka sedan kuvertet. Under perioder med hög belastning kan du importera 50 eller 200 offerter på en gång från en CSV-fil.
2. Välj takt
Aktivera automatisk påminnelse: var 3:e dag som standard, eller det intervall du väljer mellan 1 och 30 dagar, enligt din försäljningscykel. Påminnelserna skickas via e-post, högst 5 stycken.
3. Låt Certyneo återuppliva sig
Så länge offerten inte är signerad skickar Certyneo varje påminnelse på det planerade datumet. Varje öppning av offerten spåras och rapporteras till din instrumentpanel.
4. Skriv under och följ
Den potentiella kunden signerar från sin telefon, utan konto eller app — hälften av undertecknarna godkänner inom mindre än 2 minuter efter att ha öppnat länken. Påminnelsen stannar automatiskt vid signering, den signerade offerten och dess eIDAS-revisionskedja arkiveras i 10 år, och statusen ändras till "signerad" på din instrumentpanel.

Frågor som ofta ställs

Vad är standard uppstartfrekvensen och kan den anpassas?: Som standard skickar Certyneo påminnelser var 3:e dag så länge offerten inte är signerad, högst 5 påminnelser. Du ställer in intervallet från 1 till 30 dagar för varje överföring: kort för små offerterer med snabbt beslut, längre mellan för stora kontrakt med lång cykel. Varje påminnelse är ett påminnelse-e-postmeddelande som innehåller signeringslänken.
Vilka kanaler skickas påminnelserna via?: Automatiska påminnelser skickas via e-post med signeringslänken. Om du ansluter Slack får ditt försäljningsteam dessutom ett meddelande när en potentiell kund öppnar eller signerar sin offert, så du vet vem du ska följa upp direkt. Det finns ingen SMS-påminnelse: SMS används för att verifiera underteckarens identitet (engångskod).
Kan vi stänga av automatiska uppsving för vissa kunder?: Ja, offert för offert. För ett känsligt konto, ett stort avtal som förhandlas direkt eller en relation där automatiserad påminnelse skulle uppfattas dåligt kan du inaktivera påminnelsen för denna specifika offert utan att påverka de andra. Du behåller således kontrollen över dina strategiska konton medan du automatiserar volymen.
Vad är det exakt som är kartlagt?: Varje påminnelse som skickas journaleras med sitt datum och tid, och varje gång prospektet konsulterar offerten tidsstämplas. Vid tidpunkten för signeringen genereras ett bevisande PDF: undertecknarens identitet (e-post + telefon verifierad via SMS OTP), RFC 3161-tidsstämpel, SHA-256-fingeravtryck för dokumentet och konsultationsjournalen. Detta eIDAS-granskningsspår kan motsägas vid ifrågasättande av offertens acceptans.
Kan uppsättningen integreras i mitt CRM?: Ja. Certyneo ansluts till HubSpot och Zapier, och exponerar webhooks samt ett REST API för att synkronisera statusar och händelser (skickad, öppnad, signerad, avvisad) med ditt system. Salesforce-integreringen är i betafas, Pipedrive är under förberedelse. Du kan således utlösa dina egna automatiseringar på CRM-sidan — uppdatering av en affärsmöjlighet, skapandet av en försäljningsuppgift — vid varje statusändring av offerten.
Vad är den verkliga effekten på omvandlingsgraden?: Effekten kommer från två kombinerade faktorer: regelbundenhet i påminnelser (varje osignerad offert reaktiveras systematiskt, något ett överbelastat team inte gör manuellt) och snabbhet i signering (den potentiella kunden signerar från sin mobil, och hälften av undertecknarna godkänner inom mindre än 2 minuter efter att ha öppnat länken). Genom att reaktivera offerterer som förblev obesvarade och genom att ta bort friktioner i signeringen återhämtar du omsättning som försvann på grund av bristande uppföljning. Vinsten beror på din volym och din nuvarande icke-svarsfrekvens — det är just denna försättning som automatisk påminnelse fyller.
Är automatiska uppmuntringar GDPR-kompatibla?: Ja. Påminnelserna gäller en befintlig affärsrelation: du påminner en potentiell kund som du skickat en offert till, inom ramen för det berättigade intresset av att följa upp ett pågående erbjudande. Varje meddelande innehåller meddelanden och kontaktuppgifter som gör det möjligt för mottagaren att invända, och inaktivering offert för offert gör att du omedelbar kan respektera eventuella begäranden om stoppa. Certyneo sparar spårning av överföringar och arkivering av dokument i 10 år, i enlighet med tillämpliga arkiveringsskyldigheter.
När priset är undertecknat, vad är dess juridiska värde?: Så snart en prospekt accepterar ett bud genom att skriva under det, bildas ett kontrakt: det är artikel 1101 i civillagen som definierar ett kontrakt som ett testament som är avsett att skapa förpliktelser. Den avancerade elektroniska signaturen (AES) anger datumet för detta. Artikel 1366 i civillagen ger den elektroniska skriften samma beviskraft som pappersskriften, förutsatt att undertecknaren är identifierad och dokumentets integritet garanterad; artikel 1367 förbehåller presumtionen om tillförlitlighet den kvalificerade signaturen. Budet som signerats via Certyneo kan alltså göras gällande, med audit trail som bevis för dess tillförlitlighet.

Läs även

Inte en enda utlåning förlorad på grund av missförhållanden

Permanent gratisplan (5 kuvert i 14 dagar, sedan 2/månad), utan kreditkort. Automatiska e-postpåminnelser och avancerad AES-signering redan i personplanen, spårning av öppningar och 10 års arkivering.

Börja gratis Se priserna