Certyneo × Zoho CRM — eIDAS-elektronisk signering spårad på dina kontakter
Varje Certyneo-signeringshändelse (skickad, öppnad, signerad, vägrad) registreras automatiskt som en anteckning på motsvarande Zoho CRM-kontakt, som hittas via e-postadress. Dina säljare ser framstegen utan att lämna Zoho, och inga dokument lämnar Certyneo.
Certyneo-konto och Zoho CRM-konto krävs, även i gratisutgåvan. Ingår i alla Certyneo-planer utan extra kostnad.
Varför ansluta Certyneo till Zoho CRM
Integrationen är avsedd för team som spårar sina kunder i Zoho CRM och vill veta var en signatur är utan att lämna sitt CRM.
En anteckning per händelse, på rätt kontakt
Varje vald händelse skapar en tidsstämplad anteckning på Zoho CRM-kontakten för undertecknaren: dokumentnamn, status, grund för avslag om tillämpligt och länk till Certyneo-kuvertet.
En kontakt per undertecknare, utan dubbletter
Undertecknaren hittas via sin e-postadress. Om den inte redan finns skapas kontakten bara en gång: senare försändelser lägger sina anteckningar på samma kontakt.
Alla Zoho-datacenter
Europa, USA, Indien, Australien, Japan, Storbritannien, Kanada, Saudiarabien: du väljer ditt eget när du ansluter, och auktoriseringen görs direkt på din Zoho-kontos domän.
Inget dokument lämnar Certyneo
Endast texanteckningar skrivs till Zoho CRM. PDF-filer, signerade eller inte, och deras bevismapp förblir hos Certyneo, värdade inom EU.
Vilka händelser blir anteckningar?
Du väljer händelserna i Inställningar → Integrationer. Vid installation skapar endast fullständig signering av ett kuvert en anteckning; de andra aktiveras med ett klick.
| Händelse | Vad anteckningen anger |
|---|---|
| Kuvert skapat | Dokumentet har just förberetts, innan någon försändelse. Användbart för att spåra en pågående ärendesamling. |
| Kuvert skickat | Dokumentet har precis skickats för signering. Noten namnger dokumentet och undertecknaren. |
| Mottagare har öppnat | Undertecknaren har öppnat dokumentet utan att ha signerat det ännu. |
| Mottagare har undertecknat | Denna undertecknare har signerat; andra undertecknare från samma kuvert kan fortfarande förväntas. |
| Kuvert undertecknat | Alla undertecknare har signerat: dokumentet är slutfört. Noten refererar till kuvertet i Certyneo. |
| Kuvert avslaget | Undertecknaren vägrade att signera. Noten innehåller anledningen om den angavs. |
| Kuvert makulerat | Avsändaren annullerade kuvertet innan alla signaturer samlades in. |
| Kuvert utgånget | Tidsfristen gick ut innan alla undertecknare hade signerat. |
Noterna skrivs på språket för ditt Certyneo-konto, med rubriken "händelse — dokumentnamn".
Anslut Zoho CRM i 4 steg
Räkna med två minuter. Du behöver ett Certyneo-konto och ett Zoho CRM-konto; auktorisering ges från ditt eget Zoho-konto.
- 1
Öppna Inställningar → Integreringar
I Certyneo öppnar du Inställningar och sedan Integreringar, och letar upp Zoho CRM-kortet.
- 2
Välj ditt datacenter
Välj domänen där du använder Zoho, till exempel zoho.eu eller zoho.com, och klicka sedan på "Anslut Zoho CRM".
- 4
Välj händelser och testa sedan
Markera de händelser som ska omvandlas till notor och spara. Skicka sedan ett dokument: noten visas på undertecknarens kontakt i Zoho CRM.
Säkerhet och överensstämmelse
Zoho CRM-integreringen i Certyneo följer samma regler som resten av Certyneo: minimal åtkomst, krypterade tokens, fullständig utloggning när som helst.
- Zoho-åtkomsttoken krypterade i AES-256-GCM, aldrig lagrade i klartext.
- Begränsade behörigheter: läsa och skapa kontakter, skapa anteckningar, läsa grundläggande information om din Zoho-organisation. Certyneo kan varken läsa dina anteckningar eller ändra dina affärer.
- Inga dokument eller bilagor skickas till Zoho: endast textanteckningar skrivs dit.
- Vid utloggning återkallar Certyneo sin åtkomst från Zoho och raderar sina tokens: applikationen försvinner från dina anslutna Zoho-appar.
Frågor som ofta ställs
I vilken Certyneo-plan ingår Zoho CRM-integreringen?
I alla planer, inklusive den kostnadsfria planen, utan extra kostnad. På Zoho-sidan fungerar integreringen även med den kostnadsfria utgåvan av Zoho CRM.
Mitt Zoho-konto är värdbaserat utanför Europa: är det kompatibelt?
Ja. Certyneo stöder Zoho-datacenter i Europa, USA, Indien, Australien, Japan, Storbritannien, Kanada och Saudiarabien. Välj ditt på Zoho CRM-kartan innan du ansluter.
Vad händer om undertecknaren inte finns i Zoho CRM?
Certyneo skapar kontakten från sitt namn och e-postadress, endast en gång. Senare skickningar till samma undertecknare lägger till anteckningar till denna kontakt utan att skapa duplicering.
Vilka data från Zoho CRM kan Certyneo se?
Endast dina kontakter, för att hitta undertecknaren från hans e-postadress. Certyneo läser varken dina anteckningar eller dina affärer och skickar inga dokument till Zoho.
Hur kopplar man från Zoho CRM?
I Certyneo: Inställningar → Integreringar → Koppla från, på Zoho CRM-kortet. Certyneo återkallar sin åtkomst från Zoho och raderar sina tokens; redan skapade anteckningar förblir i din CRM.
Måste man installera en app från Zoho Marketplace?
Nej. Integreringen ansluts direkt från Certyneo med Zohos standardtillstånd: ingenting att installera i din CRM.
Kommande utvecklingar
Dessa funktioner är ännu inte tillgängliga. Berätta för oss vilka som är viktiga för dig: vi prioriterar dem tillsammans med de lag som redan använder integrationen.
Spårning på affärsnivå
Utöver kontakten kommer händelser att kunna lyftas till den länkade affären (Deal) för att läsa signeringsfortskridandet i säljpipelinen.
Skicka för signering från ett Zoho-kort
En knapp "Skicka för Certyneo-signering" direkt på kontakt- eller affärskortet, med förfyllning av signeraren från Zoho-fälten.
Anpassade Zoho-fält
Du mappar dina anpassade Zoho CRM-fält till signerna och variablerna i dina Certyneo-dokumentmallar.
Behöver du gå längre?
För scenarier som anteckningar på kontakten inte täcker, ansluter Certyneo också till Zoho CRM på dessa tre sätt.
Zapier (utan kod)
Skapa en Zoho CRM → Certyneo-Zap på 10 minuter: utlös sändning av ett dokument för signering från en affärsstatusändring eller skapandet av en kontakt. Mer än 5 000 anslutbara applikationer.
Inkommande webbooks
Använd Certyneo-webhooks för att skicka signeringshändelser till Zoho CRM via dess REST-API: skapa en anteckning eller uppdatera ett fält så snart ett dokument är signerat.
REST-API Certyneo
Direkt integrering via vårt dokumenterade REST-API OpenAPI 3.1: skapa kuvert, lägg till signerare från dina Zoho-kort och hämta signerade PDF-filer med deras eIDAS-granskningsspår. Kostnadsfri plan tillgänglig för att komma igång.
För att gå vidare
Spåra dina signaturer i Zoho CRM från och med idag
Skapa ditt konto kostnadsfritt och anslut Zoho CRM från inställningarna: dina nästa försändelser kommer att visas på kontaktkorten.