Certyneo × Zoho CRM — eIDAS-elektronisk signering spårad på dina kontakter
Varje Certyneo-signeringshändelse (skickad, öppnad, signerad, vägrad) registreras automatiskt som en anteckning på motsvarande Zoho CRM-kontakt, som hittas via e-postadress. Dina säljare ser framstegen utan att lämna Zoho, och inga dokument lämnar Certyneo.
Anmäl dig för tidig tillgång
Var bland de första att testa Certyneo:s Zoho CRM-integrering. Du meddelas när betaversionen öppnas och kan definiera de synkroniserade modulerna tillsammans med vårt produktteam.
Ni får ett mail när den första betan är klar.
Vad som händer i Zoho CRM-integreringen
Här är funktionerna som är planerade för den första versionen av kopplingen. De kommer att byggas i samarbete med medlemmarna i tidiga åtkomsten. Tills vidare fungerar Zapier, webhooks och REST-API redan.
Signeringshändelser som anteckningar på kontakten
Varje skickande, öppning, signering och vägran skapar en tidsstämplad anteckning på motsvarande Zoho CRM-kontakt, med en direktlänk till Certyneo-kuvertet.
Spårning på affärsnivå
Utöver kontakten kommer händelser att kunna lyftas till den länkade affären (Deal) för att läsa signeringsfortskridandet i säljpipelinen.
Skicka för signering från ett Zoho-kort
En knapp "Skicka för Certyneo-signering" direkt på kontakt- eller affärskortet, med förfyllning av signeraren från Zoho-fälten.
Anpassade Zoho-fält
Du mappar dina anpassade Zoho CRM-fält till signerna och variablerna i dina Certyneo-dokumentmallar.
Den interna integreringen är under utveckling och kommer att erbjudas på Zoho Marketplace. Tills vidare, anslut Certyneo till Zoho CRM redan idag via vårt REST-API, webhooks eller Zapier.
Tills vidare, anslut Zoho CRM via
Tre alternativ fungerar redan idag för att ansluta Certyneo till Zoho CRM utan att vänta på lanseringen av den interna integreringen.
Zapier (utan kod)
Skapa en Zoho CRM → Certyneo-Zap på 10 minuter: utlös sändning av ett dokument för signering från en affärsstatusändring eller skapandet av en kontakt. Mer än 5 000 anslutbara applikationer.
Inkommande webbooks
Använd Certyneo-webhooks för att skicka signeringshändelser till Zoho CRM via dess REST-API: skapa en anteckning eller uppdatera ett fält så snart ett dokument är signerat.
REST-API Certyneo
Direkt integrering via vårt dokumenterade REST-API OpenAPI 3.1: skapa kuvert, lägg till signerare från dina Zoho-kort och hämta signerade PDF-filer med deras eIDAS-granskningsspår. Kostnadsfri plan tillgänglig för att komma igång.
För att gå vidare
Redo att signera från Zoho CRM?
Skapa ditt Certyneo-konto nu, anslut Zoho via API:t eller Zapier, och växla till den interna integreringen så snart den lanseras.