Certyneo × Salesforce eIDAS-handskrifter direkt i ditt CRM
Automatiskt tillförda signaturer från dina Salesforce-kontakter, dokument som genereras från möjligheter, eIDAS-spår synkroniseras i aktiviteter utan att lämna Salesforce.
Anmäl dig för tidig tillgång
Bli en av de första att testa Certyneos Salesforce-integration, du får ett meddelande när den första betan är tillgänglig och kan bygga flöden tillsammans med vårt produktteam.
Ni får ett mail när den första betan är klar.
Vad som händer med Salesforce-integrationen
Här är de funktioner som kommer att finnas i den första versionen.
Omfattande händelser i Salesforce-aktiviteter
Varje Certyneo-sändning, underskrift och avslag skapar automatiskt en Salesforce-uppgift eller aktivitet på den berörda kontakten eller möjligheten.
Förstärkt tidsram för möjligheter
Visa signaturstatus (väntande, signerad, utgången) direkt i tidslinjen för Salesforce-möjlighet, utan att byta flik.
Lead-konvertering -> ett klickkontrakt
Från en lead eller möjlighet, generera och skicka ett förfyllda Certyneo-kontrakt med Salesforce-data med ett enda klick.
Anpassade fält och Salesforce-objekt
Mappera dina anpassade Salesforce-fält till variablerna i dina Certyneo-kontraktmallor.
Integrationen kommer att vara tillgänglig på AppExchange.
Samtidigt kan du ansluta till Salesforce via
Tre alternativ finns nu för att koppla Certyneo till Salesforce utan att vänta på att den inhemska integrationen släpps.
Zapier (utan kod)
Skapa en Zap Salesforce -> Certyneo på 10 minuter: starta ett kontrakt från vilken som helst Salesforce-trigger (ny möjlighet, statusuppdatering...).
Inkommande webbooks
Använd Certyneo webhooks för att driva signaturhändelser till Salesforce via Salesforce REST API (Platform Events eller Records API).
API REST Certyneo
Direkt integration via vårt dokumenterade REST API OpenAPI 3.1: skapa kuvert, lägga till signaturer från dina Salesforce-kontakter och hämta signerade PDF-filer.
För att gå vidare
Är du redo att skriva på från Salesforce?
Skapa ditt Certyneo-konto nu och anslut till Salesforce när integrationen är klar.