Certyneo × Salesforce — eIDAS elektronisk signering från posten
En snabbåtgärd på affärsmöjligheten, kontakten eller kontot använder redan bifogade filer, förifyllar signerare från dina kontaktroller och skickar. Varje signerares status kommer tillbaka till Salesforce, på en post som du kan skapa rapporter för.
Certyneo-konto från Standard-planen (REST API-åtkomst) och en Salesforce-organisation i Lightning-gränssnittet.
Vad integrationen förändrar i det dagliga arbetet
Målet är inte att lägga till ett verktyg till, utan att ta bort fram- och återgångarna mellan CRM och signeringsplattformen.
Skicka från posten, inte från en annan flik
Filerna som redan är bifogade till posten föreslås som de är, undertecknarna kommer från kontaktroller eller kontonamn. Inget att ladda upp igen, inget att kopiera om.
Signaturramarna placeras på rätt plats
Du anger en gång texten som ska hittas i dina avtal — "Signatur", "Godkänd" — och varje undertecknare får sin ram mittemot sin rad. Om texten saknas placeras ramen längst ned på den sista sidan.
Statusen återkommer till Salesforce
Ett Certyneo-kuvertobjekt spårar varje försändelse: vem som har undertecknat, vem som ännu inte har öppnat, när kuvertet slutfördes. Det är ett standardobjekt, så rapporter och instrumentpaneler fungerar på det.
En försvarbar signatur, inte bara en markerad ruta
Enkel, avancerad eller kvalificerad signatur i eIDAS-bemärkelse, med varianten med inbäddad förseglig som franska depositioner kräver. Varje kuvert behåller sitt granskningsspår: identitetsbevis, tidsstämplar, dokumentfingeravtryck.
Två halvor, att anta separat
Integreringen består av två oberoende komponenter. Du kan installera bara en av dem: de förutsätter inte varandra.
AppExchange-paketet (Salesforce → Certyneo)
Installerat i din organisation lägger det till snabbåtgärd, spårningsobjekt och en planerad statussynkronisering.
- Åtgärd "Skicka för signering" på Affärsmöjlighet, Kontakt och Konto
- Kuvert- och undertecknarobjekt, med rapporter och instrumentpaneler
- Statussynkronisering var 15:e minut, utan offentlig ingångspunkt i din organisation
Certyneo-anslutningen (Certyneo → Salesforce)
Upprättad från dina Certyneo-inställningar skickar den händelser till Salesforce i det ögonblick de inträffar.
- Realtid istället för en 15-minuterscykel
- Fungerar även för kuvert som skapats utanför Salesforce
- Ansluts och kopplas från från Certyneo, utan att påverka organisationen
Paketet ensamt räcker för att skicka och spåra. Anslutningen ensamt räcker för att ta emot händelser. Tillsammans får du sändning från posten och realtidsåterkoppling.
Det som synkroniseras till Salesforce
Endast spårningsmetadata. Det signerade dokumentet stannar i Certyneo, där dess granskningslogg finns; Salesforce-posten innehåller en djuplänk till det.
| Händelse | Det som skrivs till Salesforce |
|---|---|
| envelope.sent | Kuvertstatus ändras till "Skickat", skickningsdatum, signerare skapas med status "Skickat". |
| recipient.viewed | Signeraren ändras till "Visat": dokumentet har öppnats. |
| recipient.signed | Signeraren ändras till "Signerat", med tidsstämpel för signaturen. |
| envelope.completed | Status "Slutfört", slutdatum, länk till det signerade dokumentet och dess granskningslogg. |
| envelope.declined | Status "Vägrad". Berörda signerare ändras till "Vägrad": du vet vem som blockerade. |
Ingen Salesforce-kontakt överförs till Certyneo: bara namnet och adressen som angavs i skickeformuläret skickas, ingenting annat.
Installation, steg för steg
Räkna med cirka tio minuter på administratörsidan, när paketet är tillgängligt i din organisation.
- 1
Installera paketet
Från AppExchange när publiceringen är gjord, eller från installationslänken som vi tillhandahåller under betaversionen.
- 2
Klistra in din API-nyckel
Inställningar → Namngivna autentiseringsuppgifter → Certyneo. Nyckeln kommer från dina Certyneo-inställningar. Kopiera inte ordet « Bearer »: Salesforce lägger till det, och att duplicera det producerar ett fel som liknar en felaktig nyckel.
- 3
Tilldela behörighetsuppsättningar
« Certyneo User » till säljare, « Certyneo User » och « Certyneo Administrator » till den person som kommer att planera synkroniseringen.
- 4
Lägg till åtgärden på sidsidlayouter
Åtgärden « Skicka för signering » visas inte automatiskt: paketet organiserar inte om dina sidlayouter, det är upp till dig att välja var den placeras.
- 5
Starta statussynkronisering
En rad som ska köras bara en gång i utvecklarkonsolen. Fyra schemalagda jobb visas sedan i Inställningar, och du kan stoppa dem när som helst.
Säkerhet och överensstämmelse
Paketet är utformat för Salesforce ISV-säkerhetsöversyn, vilket medför användbara begränsningar långt bortom själva översynen.
- Din API-nyckel finns i en namngiven autentiseringsuppgift: Salesforce krypterar den, och paketets kod kan inte läsa den.
- Två distinkta behörighetsuppsättningar: säljare skickar, bara administratörer kan ta bort granskningsposter.
- Ingen offentlig webbplats, ingen gästanvändare, ingen inkommande slutpunkt skapad i din organisation.
- Infrastruktur värd i Europeiska unionen, ISO 27001-certifiering, publicerade underleverantörer.
Frågor som ofta ställs
Är applikationen redan på AppExchange?
Inte än. Paketet är utvecklat och testat, och inlämningen är på väg: Salesforce ISV-säkerhetsöversyn räknas i månader, inte veckor. Tills dess installerar vi paketet manuellt i organisationer som ansluter sig till betaversionen.
Vilken Certyneo-plan behövs?
Standard-planen minst, eftersom det är den första som ger åtkomst till REST API som paketet använder. Gratis- och Personal-planerna låter dig prova Certyneo, men inte ansluta Salesforce.
Vilka objekt kan man skicka på?
Möjlighet, Kontakt och Konto för närvarande. Kuvertet behåller en länk till den ursprungliga posten, så du hittar alla försändelser relaterade till ett ärende från den associerade listan.
Kan man välja signeringsnivå?
Ja, vid varje försändelse: enkel, avancerad, avancerad med inbäddad förseglingsstämpel eller kvalificerad. Administratören definierar en standardnivå, som avsändaren kan ändra fall för fall.
Hur snabbt uppdateras statusen?
Paketet frågar Certyneo var femtonde minut. För realtid, lägg till Certyneo → Salesforce-anslutningen från dina Certyneo-inställningar: den push:ar händelser den sekund de inträffar. De två kan samexistera.
Följer gränssnittet mina användares språk?
Ja. Varje etikett går genom Salesforce översättningssystem, på engelska, franska, spanska, tyska, italienska och nederländska. En säljare i Madrid och en säljare i Lyon ser var sitt språk i samma organisation.
Vad lämnar min Salesforce-organisation?
Endast det som användaren har valt: de markerade filerna och namn och e-postadress för undertecknare som angavs i formuläret. Inga kontaktposter, inga opportunitetsdata, inget implicit.
Läs mer
Signera dina kontrakt där du följer dina affärer
Skapa ett konto för att prova Certyneo redan idag, eller berätta för oss om din Salesforce-organisation för att gå med i betaversionen.