Certyneo × Zoho CRM — semnătură electronică eIDAS urmărită pe contactele dvs.
Fiecare eveniment de semnare Certyneo (trimisă, deschisă, semnată, refuzată) se înregistrează automat ca notă pe contactul Zoho CRM corespunzător, găsit după adresa de e-mail. Comercianții dvs. văd progresul dosarului fără a părăsi Zoho, iar niciun document nu iese din Certyneo.
Cont Certyneo și cont Zoho CRM necesare, inclusiv în ediția gratuită. Inclus în toate planurile Certyneo, fără cost suplimentar.
De ce să conectați Certyneo la Zoho CRM
Integrarea se adresează echipelor care urmăresc clienții lor în Zoho CRM și doresc să știe la ce stadiu se află o semnătură fără a-și părăsi CRM-ul.
O notă pentru fiecare eveniment, pe contactul potrivit
Fiecare eveniment ales creează o notă cu marcaj de timp pe contactul Zoho CRM al semnatarului: numele documentului, statut, motiv al unui refuz dacă este cazul, și link către plicul Certyneo.
Un contact pe semnataru, fără duplicate
Semnatarul este găsit după adresa sa de e-mail. Dacă nu există încă, contactul este creat o singură dată: trimiteri următoare adaugă notele lor pe același contact.
Toate centrele de date Zoho
Europa, Statele Unite, India, Australia, Japonia, Regatul Unit, Canada, Arabia Saudită: alegeți-vă în momentul conectării, și autorizarea se face direct pe domeniul contului dumneavoastră Zoho.
Niciun document nu părăsește Certyneo
Doar note text sunt scrise în Zoho CRM. PDF-urile, semnate sau nu, și dosarul de dovezi acestora rămân la Certyneo, găzduite în Uniunea Europeană.
Care evenimente devin note?
Alegeți evenimentele în Setări → Integrări. La instalare, doar semnarea completă a unui plic creează o notă; celelalte se activează cu un clic.
| Eveniment | Ce indică nota |
|---|---|
| Plicuri creat | Documentul tocmai a fost pregătit, înainte de orice trimitere. Util pentru a urmări un dosar în curs de constituire. |
| Plic trimis | Documentul tocmai a fost trimis pentru semnare. Nota denumește documentul și semnatarul. |
| Destinatarul a deschis | Semnatarul a deschis documentul, fără a l'avoir încă semnat. |
| Destinatarul a semnat | Acest semnatarul a semnat; alți semnatori din același plic pot fi încă așteptați. |
| Plic semnat | Toți semnatorii au semnat: documentul este finalizat. Nota se referă la plic în Certyneo. |
| Plic refuzat | Semnatarul a refuzat să semneze. Nota preia motivul dacă a dat unul. |
| Plic anulat | Expeditorul a anulat plicul înainte ca toate semnăturile să fie colectate. |
| Plic expirat | Termenul limită a trecut înainte ca toți semnatorii să semneze. |
Notele sunt redactate în limba contului dumneavoastră Certyneo, cu titlul « eveniment — numele documentului ».
Conectați Zoho CRM în 4 pași
Calculați două minute. Aveți nevoie de un cont Certyneo și un cont Zoho CRM; autorizarea se dă din propriul dumneavoastră cont Zoho.
- 1
Deschideți Setări → Integrări
În Certyneo, deschideți Setări, apoi Integrări, și localizați cardul Zoho CRM.
- 2
Alegeți centrul dumneavoastră de date
Selectați domeniul pe care utilizați Zoho, de exemplu zoho.eu sau zoho.com, apoi faceți clic pe « Conectați Zoho CRM ».
- 4
Alegeți evenimentele, apoi testați
Bifați evenimentele pe care doriți să le transformați în note și salvați. Trimiteți apoi un document: nota apare pe contactul semnatarului în Zoho CRM.
Securitate și conformitate
Integrarea Zoho CRM urmează aceleași reguli ca restul Certyneo: acces minimal, jetoane criptate, deconectare completă oricând.
- Jetoane de acces Zoho criptate în AES-256-GCM, niciodată stocate în clar.
- Permisiuni limitate: citire și creare de contacte, creare de note, citire informații de bază despre organizația dvs. Zoho. Certyneo nu poate nici citi notele dvs., nici modifica afacerile dvs.
- Niciun document sau atașament nu este transmis la Zoho: doar note text sunt scrise acolo.
- La deconectare, Certyneo revocă accesul la Zoho și șterge jetonele: aplicația dispare din aplicațiile conectate Zoho.
Întrebări frecvente
În ce plan Certyneo integrarea Zoho CRM este inclusă?
În toate planurile, inclusiv planul gratuit, fără costuri suplimentare. De partea Zoho, integrarea funcționează și cu ediția gratuită Zoho CRM.
Contul meu Zoho este găzduit în afara Europei: este compatible?
Da. Certyneo suportă centrele de date Zoho din Europa, Statele Unite, India, Australia, Japonia, Regatul Unit, Canada și Arabia Saudită. Alegeți-l pe al dvs. pe harta Zoho CRM înainte de conectare.
Ce se întâmplă dacă semnatarul nu există în Zoho CRM?
Certyneo creează contactul pe baza numelui și adresei de e-mail, o singură dată. Trimiteri ulterioare către același semnatari adaugă note la acest contact, fără a crea duplicate.
Ce date din Zoho CRM poate vedea Certyneo?
Doar contactele dvs., pentru a găsi semnatarul pe baza adresei de e-mail. Certyneo nu citește notele dvs. sau afacerile dvs., și nu trimite niciun document la Zoho.
Cum se deconectează Zoho CRM?
În Certyneo: Setări → Integrări → Deconectare, pe cartela Zoho CRM. Certyneo revocă accesul la Zoho și șterge jetonele; notele create deja rămân în CRM-ul dvs.
Trebuie instalată o aplicație din Zoho Marketplace?
Nu. Integrarea se conectează direct din Certyneo cu autorizația standard Zoho: nimic de instalat în CRM-ul dvs.
Evoluții viitoare
Aceste funcționalități nu sunt încă disponibile. Spuneți-ne care dintre ele sunt importante pentru dumneavoastră: le prioritizăm cu echipele care folosesc deja integrarea.
Urmărire la nivel de afacere
Dincolo de contact, evenimentele vor putea urca pe afacerea (Deal) legată, pentru a citi progresul semnării în pipelineul comercial.
Trimitere pentru semnare din fișa Zoho
Un buton « Trimite pentru semnare Certyneo » direct pe fișa contact sau afacere, cu completare preliminară a semnatarului din câmpurile Zoho.
Câmpuri personalizate Zoho
Vei mapa câmpurile tale personalizate Zoho CRM către semnatari și variabilele modelelor tale de documente Certyneo.
Aveți nevoie să mergeti mai departe?
Pentru scenariile pe care notele pe contact nu le acoperă, Certyneo se conectează și la Zoho CRM prin acestea trei căi.
Zapier (fără cod)
Creează un Zap Zoho CRM → Certyneo în 10 minute: declanșează trimiterea unui document pentru semnare dintr-o schimbare de statut a afacerii sau crearea unui contact. Peste 5 000 de aplicații conectabile.
Webhook-uri primite
Utilizează webhook-urile Certyneo pentru a transmite evenimentele de semnare către Zoho CRM prin API-ul REST al acestuia: creează o notă sau actualizează un câmp imediat ce un document este semnat.
API REST Certyneo
Integrare directă prin API-ul nostru REST documentat OpenAPI 3.1: creează plicuri, adaugă semnatari din fișele tale Zoho și recuperează PDF-urile semnate cu pista lor de auditare eIDAS. Plan gratuit disponibil pentru a începe.
Pentru a merge mai departe
Urmăriți-vă semnăturile în Zoho CRM din astazi
Creați-vă contul gratuit, conectați Zoho CRM din setări: următoarele trimiteri vor apărea pe fișele de contact.