Certyneo × Zoho CRM — semnătură electronică eIDAS urmărită pe contactele dvs.
Fiecare eveniment de semnare Certyneo (trimisă, deschisă, semnată, refuzată) se înregistrează automat ca notă pe contactul Zoho CRM corespunzător, găsit după adresa de e-mail. Comercianții dvs. văd progresul dosarului fără a părăsi Zoho, iar niciun document nu iese din Certyneo.
Înscrieţi-vă pentru accesul anticipat
Fiți printre primii care testează integrarea Zoho CRM a Certyneo. Veți fi notificat de îndată ce se deschide beta și veți putea cadra modulele sincronizate cu echipa noastră de produs.
Nu vă angajaţi, veţi primi un e-mail imediat ce va fi lansată versiunea beta.
Ce se întâmplă în integrarea Zoho CRM
Iată funcționalitățile planificate pentru prima versiune a conectorului. Acestea vor fi construite în colaborare cu membrii accesului anticipat. Până atunci, Zapier, webhook-urile și API-ul REST funcționează deja.
Evenimente de semnare în note pe contact
Fiecare trimitere, deschidere, semnare și refuz creează o notă cu marcă de timp pe contactul Zoho CRM corespunzător, cu o legătură directă către plicul Certyneo.
Urmărire la nivel de afacere
Dincolo de contact, evenimentele vor putea urca pe afacerea (Deal) legată, pentru a citi progresul semnării în pipelineul comercial.
Trimitere pentru semnare din fișa Zoho
Un buton « Trimite pentru semnare Certyneo » direct pe fișa contact sau afacere, cu completare preliminară a semnatarului din câmpurile Zoho.
Câmpuri personalizate Zoho
Vei mapa câmpurile tale personalizate Zoho CRM către semnatari și variabilele modelelor tale de documente Certyneo.
Integrarea nativă este în pregătire și va fi propusă pe Zoho Marketplace. Până atunci, conectează Certyneo la Zoho CRM încă de astazi prin API-ul nostru REST, webhook-uri sau Zapier.
Până atunci, conectează Zoho CRM prin
Trei opțiuni funcționează încă de astazi pentru a conecta Certyneo la Zoho CRM fără a astepta lansarea integrării native.
Zapier (fără cod)
Creează un Zap Zoho CRM → Certyneo în 10 minute: declanșează trimiterea unui document pentru semnare dintr-o schimbare de statut a afacerii sau crearea unui contact. Peste 5 000 de aplicații conectabile.
Webhook-uri primite
Utilizează webhook-urile Certyneo pentru a transmite evenimentele de semnare către Zoho CRM prin API-ul REST al acestuia: creează o notă sau actualizează un câmp imediat ce un document este semnat.
API REST Certyneo
Integrare directă prin API-ul nostru REST documentat OpenAPI 3.1: creează plicuri, adaugă semnatari din fișele tale Zoho și recuperează PDF-urile semnate cu pista lor de auditare eIDAS. Plan gratuit disponibil pentru a începe.
Pentru a merge mai departe
Gata să semnezi din Zoho CRM?
Creează-ți contul Certyneo acum, conectează Zoho prin API sau Zapier, și treci la integrarea nativă imediat ce aceasta va fi lansată.