De ce să conectezi Certyneo la HubSpot
Integrarea este concepută pentru echipele de vânzări și HR care își controlează tranzacțiile din HubSpot și doresc să vadă semnăturile fără a schimba instrumentul.
Evenimente din cronometrul de contact
Când o envelopă este semnată, evenimentul apare automat în cronologia HubSpot a contactului, cu numele documentului, statutul și o legătură la PDF-ul semnat.
Sincronizează semnatarii cu HubSpot
Activă sincronizarea contactelor: la fiecare plic semnat, semnatarul este ascuns ca contact HubSpot (email + nume + proprietăți custom).
5 evenimente susținute
envelope.completed, envelope.signed, envelope.declined, envelope.expired, recipient.viewed alege pe care vrei să le împingi, dezactivează pe celelalte cu un singur clic.
OAuth 2.0 + tokenuri criptate la repaus
Autentificare HubSpot OAuth 2.0 standard. Token-urile de acces și de refresh sunt criptate AES-256-GCM în bază.
Ce evenimente sunt în curs de desfăşurare?
Iată lista completă a evenimentelor care pot fi puse pe HubSpot și ce conține fiecare.
| Eveniment | Datele transmise către HubSpot |
|---|---|
| plic.completed | Document semnat de toți semnatarii. Push: numele documentului, date, semnatari, link la PDF-ul de dovadă eIDAS. |
| Plic.semnat | Un semnatar a semnat (dar nu toţi încă). Push: e-mailul semnatarului, ora, ordin de semnare. |
| plic. declined | Un semnatar a refuzat plicul. Push: motivul refuzului (dacă este furnizat), e-mail, ora. |
| Plic.Expired | Push: semnatari lipsiți, data de expirare |
| recipient.viewed | Un semnatar a deschis plicul fără să semneze. |
Dacă sincronizarea contactelor este activată, evenimentul envelope.completed creează, de asemenea, o contactă HubSpot pentru fiecare semnatar (dacă nu este deja prezent) cu proprietățile certyneo_first_signed_at și certyneo_last_envelope_id.
Instalați integrarea în 4 pași
Instalarea durează mai puţin de 2 minute. Aveţi nevoie de un cont Certyneo activ şi de acces de admin la portalul HubSpot.
- 1
Mergi la Setări → Integrări
Conectați-vă la Certyneo, deschideți meniul Setări, selectați Integrări și dați clic pe butonul Conectați HubSpot din harta HubSpot.
- 3
Alegerea evenimentelor care trebuie să fie urmărite
Întoarceți-vă pe Certyneo, selectați evenimentele pe care doriți să le vedeți în HubSpot.
- 4
Testarea cu un plic
Trimiteți un test la un e-mail care corespunde unui contact HubSpot existent.
Securitate și conformitate
Integrarea HubSpot respectă aceeași politică de securitate ca și restul Certyneo: criptare, principiul privilegiului minim, acest traseu complet, conformitate cu GDPR.
- Acces şi refresh token-uri criptate AES-256-GCM pe bază PostgreSQL, niciodată clar.
- Scopurile OAuth limitate la strict necesare: contacte read/write + timeline.
- Date HubSpot prelucrate ca subprocesor GDPR: DPA semnat, găzduire UE Germania, dreptul de a fi uitat respectat.
- Fiecare apel la API-ul HubSpot este logat în auditul Certyneo trail cu timestamp și rezultat (succes/eror).
Întrebări frecvente
În care plan Certyneo este inclusă integrarea HubSpot?
Integrarea cu HubSpot este disponibilă pe planul Starter (gratuit pentru 5 plicuri/lună) și pe toate planurile plătite.
Ce date poate vedea HubSpot pe Certyneo ?
Nu există niciuna. Conexiunea merge doar de la Certyneo la HubSpot scriem în timeline și creăm contacte (dacă este activat), dar nu citim nimic de la HubSpot. Scopurile OAuth cer contacte read/write doar pentru a putea upserta fără a duplica.
Ce scopuri OAuth sunt solicitate?
Patru scopuri: crm.objects.contacts.read (verifica dacă există o contactă înainte de a o crea), crm.objects.contacts.write (utilizarea semnatarului în contact), timeline (push evenimente), tickets (push opțional pe biletele legate).
Cum să-l dezinstallezi ?
Două opțiuni: (1) pe partea Certyneo, Setări → Integrări → butonul Desconecta elimină tokenurile noastre criptate și oprește orice push; (2) pe partea HubSpot, Setări → Integrări → Aplicații conectate → Deinstalați Certyneo. Ambele metode sunt echivalente și reversibile (vă puteți reconecta în orice moment).
Pot să aleg ce evenimente sunt amânate?
Da. În Setări → Integrări → HubSpot, selectați evenimentele dorite (envelope.completed, signed, declined, expired, recipient.viewed). Schimbările au efect imediat, fără reinstalare.
Aplicația este listată pe HubSpot Marketplace oficial?
Integrarea este completă tehnic și funcționează direct de pe această pagină prin OAuth. Listarea publică pe HubSpot App Marketplace este în curs de depunere (proces de revizuire HubSpot de 4-6 săptămâni).
Pentru a merge mai departe
Conectează Certyneo la HubSpot în 30 de secunde.
OAuth standard, fără carduri de credit, dezactivat oricând din Setări sau HubSpot.