Certyneo × Pipedrive — urmăriți semnăturile electronice eIDAS pe contactele dvs.
Fiecare etapă a unui plic Certyneo (trimis, semnat, refuzat…) se înregistrează automat ca notă pe persoana corespunzătoare din Pipedrive, găsită după adresa de e-mail — și creată dacă nu există încă. Comercialiștii dumneavoastră văd unde se află semnatura fără a pleca din Pipedrive, și nici un document nu iese din Certyneo.
Înscrieţi-vă pentru accesul anticipat
Fiţi printre primii care testează integrarea Pipedrive a Certyneo, veţi fi anunţaţi imediat ce va fi lansată versiunea beta şi veţi putea co-construi fluxurile cu echipa noastră de produse.
Nu vă angajaţi, veţi primi un e-mail imediat ce va fi lansată versiunea beta.
Ce va face integrarea Pipedrive
Integrarea nativă este un instrument de urmărire: nu trimite nimic în semnătură din Pipedrive și nu modifică nici afacerile dumneavoastră, nici pipeline-ul. Pentru a declanșa o trimitere din Pipedrive, opțiunile de mai jos funcționează deja acum.
O notă la fiecare etapă de semnare
Fiecare trimitere, semnare sau refuz al unui plic adaugă o notă cu marcaj temporal pe fișa persoanei în cauză, cu o legătură directă către plicul Certyneo.
Contactul potrivit, găsit sau creat
Semnatarul este găsit în Pipedrive după adresa sa de e-mail exactă. Dacă nu figurează acolo încă, fișa lui este creată automat pentru ca nota să aibă unde să se înregistreze.
Un urmăritor per semnatár
Când un plic are mai mulți semnatari, fiecare primește nota pe propria fișă: istoricul fiecărui interlocutor rămâne complet.
Nici un document transmis
Nota se limitează la un rezumat — titlul plicului, semnatarul, statusul — și la legătura către Certyneo: documentul rămâne la noi. Integrarea cere acces doar la contactele dumneavoastră.
Integrarea va fi disponibilă pe Pipedrive Marketplace. Între timp, folosiţi API-ul nostru REST sau Zapier.
Între timp, conectaţi Pipedrive prin
Trei opțiuni disponibile acum pentru a conecta Certyneo la Pipedrive fără a aștepta să fie lansată integrarea nativă.
Zapier (fără cod)
Creează un Zap Pipedrive -> Certyneo în 10 minute: declanșează trimiterea unui contract de la orice declanșator Pipedrive (nouă afacere, schimbare de etapă a conductei, afacere câștigată...).
Webhook-uri primite
Utilizați webhook-urile Certyneo pentru a împinge evenimentele de semnare către Pipedrive prin API-ul său: creați o notă sau o activitate pe tranzacție imediat ce un document este semnat.
API REST Certyneo
Integrare directă prin intermediul API-ului REST OpenAPI 3.1 documentat: creați plicuri, adăugați semnatari din contactele Pipedrive și recuperați PDF-urile semnate.
Pentru a merge mai departe
Gata să urmărești semnăturile tale în Pipedrive?
Creaţi acum un cont Certyneo, gratuit, şi conectaţi-vă la Pipedrive imediat ce terminaţi integrarea.