Certyneo × Salesforce — semnătură electronică eIDAS din fișă
O acțiune rapidă pe Oportunitate, Contact sau Cont preia fișierele deja atașate, completează în avans semnatarii din rolurile contactului dumneavoastră și trimite. Starea fiecărui semnataru se întoarce în Salesforce, pe un înregistrare pe care puteți face rapoarte.
Contul Certyneo pornind de la planul Standard (acces API REST) și o organizație Salesforce în interfață Lightning.
Ceea ce integrarea schimbă zilnic
Obiectivul nu este de a adăuga încă un instrument, ci de a elimina deplasările între CRM și platforma de semnare.
Trimiteți din fișă, nu din altă filă
Fișierele deja atașate înregistrării sunt propuse ca atare, semnatarii provin din rolurile de contact sau contactele contului. Nimic de re-încărcat, nimic de recopiat.
Cadrele de semnare se pun la locul potrivit
Indicați o singură dată textul de găsit în contractele dvs. — « Semnătură », « Bun pentru acordul » — și fiecare semnatăr primește cadrul său în fața liniei sale. Dacă textul lipsește, cadrul se plasează în partea de jos a ultimei pagini.
Starea se întoarce în Salesforce
Un obiect Plic Certyneo urmărește fiecare trimitere: cine a semnat, cine nu a deschis încă, când s-a încheiat plicul. Este un obiect standard, deci rapoartele și tablurile de bord funcționează pe el.
O semnătură apărabilă, nu doar o cutie bifată
Semnătură simplă, avansată sau calificată în sensul eIDAS, cu varianta cu sigiliu încorporat pe care o cer depozitele franceze. Fiecare plic își păstrează pista de audit: dovezi de identitate, marcaje de oră, amprente ale documentului.
Două jumătăți, de adoptat separat
Integrarea se compune din două blocuri independente. Puteți instala doar unul din ele: nu se presupun unul pe altul.
Pachetul AppExchange (Salesforce → Certyneo)
Instalat în organizația dvs., adaugă acțiunea rapidă, obiectele de urmărire și o sincronizare programată a stării.
- Acțiunea « Trimiteți pentru semnare » pe Oportunitate, Contact și Cont
- Obiecte Plic și Semnatari, cu rapoarte și tablouri de bord
- Sincronizarea statusului la fiecare 15 minute, fără punct de intrare public în organizația dumneavoastră
Conexiunea Certyneo (Certyneo → Salesforce)
Stabilită din setările dumneavoastră Certyneo, aceasta trimite evenimentele în Salesforce în secunda în care se produc.
- Timp real în loc de un ciclu de 15 minute
- Funcționează și pentru plicurile create în afara Salesforce
- Se conectează și se deconectează din Certyneo, fără a atinge organizația
Pachetul singur este suficient pentru a trimite și urmări. Conexiunea singură este suficientă pentru a primi evenimentele. Împreună, aveți trimiterea din fișă și întoarcerea în timp real.
Ce se transmite în Salesforce
Doar metadate de urmărire. Documentul semnat rămâne în Certyneo, unde trăiește pista sa de audit; înregistrarea Salesforce poartă o legătură profundă către acesta.
| Eveniment | Ce se scrie în Salesforce |
|---|---|
| envelope.sent | Statusul plicului este schimbat la « Trimis », data trimiterii, semnatarii sunt creați cu « Trimis ». |
| recipient.viewed | Semnatarul trece la « Vizualizat »: documentul a fost deschis cu succes. |
| recipient.signed | Semnatarul trece la « Semnat », cu marca de timp a semnăturii sale. |
| envelope.completed | Statusul « Finalizat », data de încheiere, legătura către documentul semnat și pista sa de audit. |
| envelope.declined | Statusul « Refuzat ». Semnatarul în cauză trece la « Refuzat »: știți cine a blocat. |
Niciun contact Salesforce nu este transmis la Certyneo: doar numele și adresa introduse în formularul de trimitere sunt transmise, și nimic altceva.
Instalare, pas cu pas
Calculați aproximativ zece minute din partea administratorului, odată ce pachetul este disponibil în organizația dumneavoastră.
- 1
Instalați pachetul
Din AppExchange o dată ce publicarea este făcută, sau din linkul de instalare pe care vi-l furnizăm în timpul betei.
- 2
Lipiți cheia API-ului dvs.
Configurare → Credențiale denumite → Certyneo. Cheia provine din setările dvs. Certyneo. Nu recopiați cuvântul « Bearer »: Salesforce îl adaugă, iar duplicarea acestuia produce o eroare care seamănă cu o cheie greșită.
- 3
Alocați seturile de permisiuni
« Certyneo User » comercianților, « Certyneo User » și « Certyneo Administrator » persoanei care va planifica sincronizarea.
- 4
Adăugați acțiunea la prezentările de pagină
Acțiunea « Trimiteți pentru semnare » nu apare de la sine: pachetul nu reorganizează prezentările de pagină, depinde de dvs. să alegeți unde se află.
- 5
Lansați sincronizarea stării
O linie de executat o singură dată în consola de dezvoltare. Patru sarcini planificate apar apoi în Configurare, și le puteți opri în orice moment.
Securitate și conformitate
Pachetul este conceput pentru revizuirea securității ISV a Salesforce, ceea ce impune constrângeri utile mult dincolo de revizuire.
- Cheia API-ului dvs. trăiește într-o credență denumită: Salesforce o criptează, iar codul pachetului nu o poate citi.
- Două seturi de permisiuni distincte: comercianții trimit, doar administratorii pot șterge înregistrările de audit.
- Nici un site public, nici utilizatori invitați, nici un punct de intrare de intrare creat în organizația dvs.
- Infrastructură găzduită în Uniunea Europeană, certificare ISO 27001, subcontractanți publicați.
Întrebări frecvente
Aplicația este deja pe AppExchange?
Nu încă. Pachetul este dezvoltat și testat, iar trimiterea este în curs: revizuirea securității ISV a Salesforce se măsoară în luni, nu în săptămâni. Până atunci, instalăm pachetul manual în organizațiile care se alătură betei.
Ce plan Certyneo este necesar?
Planul Standard la minim, deoarece este primul care oferă acces la API REST pe care pachetul îl utilizează. Planurile gratuite și Personal permit încercarea Certyneo, dar nu conectarea Salesforce.
Pe care obiecte se poate trimite?
Oportunitate, Contact și Cont în prezent. Anvelopa păstrează o legătură către înregistrarea originală, deci găsești toate trimiteri legate de o afacere din lista asociată.
Se poate alege nivelul de semnătură?
Da, la fiecare trimitere: simplă, avansată, avansată cu sigiliu încorporat, sau certificată. Administratorul definește un nivel implicit, expeditorul îl modifică caz după caz.
Cu ce viteză se actualizează statutul?
Pachetul consultă Certyneo la fiecare cincisprezece minute. Pentru timp real, adaugă conexiunea Certyneo → Salesforce din setările Certyneo: aceasta transmite evenimente în secunda în care se produc. Cele două pot coexista.
Interfața urmărește limba utilizatorilor mei?
Da. Fiecare etichetă trece prin sistemul de traducere Salesforce, în engleză, franceză, spaniolă, germană, italiană și olandeză. Un vânzător din Madrid și un vânzător din Lyon văd fiecare limba sa în aceeași organizație.
Ce iese din organizația mea Salesforce?
Doar ceea ce utilizatorul a selectat: fișierele bifate și numele și adresa de e-mail ale semnatarilor introduși în formular. Nicio înregistrare de contact, nicio dată de oportunitate, nimic implicit.
Să mergem mai departe
Semnați contractele acolo unde urmăriți afacerile dumneavoastră
Creați un cont pentru a încerca Certyneo astazi, sau spuneți-ne despre organizația dvs. Salesforce pentru a vă alătura betei.