Certyneo × Salesforce semnătură electronică eIDAS direct în CRM
Semnatari adăugați automat din contactele dvs. Salesforce, documente generate din oportunități, această traiectorie eIDAS sincronizată în activități fără a părăsi Salesforce.
Înscrieţi-vă pentru accesul anticipat
Fiţi printre primii care testează integrarea Salesforce a Certyneo, veţi fi anunţaţi imediat ce va fi lansată versiunea beta şi veţi putea co-construi fluxurile cu echipa noastră de produse.
Nu vă angajaţi, veţi primi un e-mail imediat ce va fi lansată versiunea beta.
Ce se întâmplă în integrarea Salesforce
Acestea sunt caracteristicile care vor fi disponibile în versiunea inițială, construite în colaborare cu membrii de la Access Early.
Evenimente de înveliș în activitățile Salesforce
Fiecare trimitere, semnare și refuz Certyneo creează automat o sarcină sau activitate Salesforce pentru contactul sau oportunitatea respectivă.
Timeline de oportunitate îmbogățită
Vizualizați starea semnăturii (în aşteptare, semnat, expirat) direct în cronologia oportunităţii Salesforce, fără a schimba tab-ul.
Conversiunea de lead -> contract cu un clic
De la un lead sau o oportunitate, generați și trimiteți un contract Certyneo preumplut cu date Salesforce cu un singur clic.
Câmpuri și obiecte personalizate Salesforce
Se pot aplica câmpuri Salesforce personalizate la variabilele din modele de contracte Certyneo.
În timp ce integrarea va fi disponibilă pe AppExchange, folosiţi API-ul REST sau Zapier.
Între timp, conectaţi-vă la Salesforce prin
Trei opțiuni disponibile acum pentru a conecta Certyneo la Salesforce fără a aștepta lansarea integrării native.
Zapier (fără cod)
Creează un Zap Salesforce -> Certyneo în 10 minute: declanșează trimiterea unui contract de la orice declanșator Salesforce (o nouă oportunitate, actualizare de statut ...).
Webhook-uri primite
Utilizați webhook-urile Certyneo pentru a împinge evenimentele de semnare către Salesforce prin intermediul API REST Salesforce (API Platform Events sau Records).
API REST Certyneo
Integrare directă prin intermediul API-ului REST OpenAPI 3.1 documentat: creați plicuri, adăugați semnatari din contactele dvs. Salesforce și recuperați PDF-urile semnate.
Pentru a merge mai departe
Eşti gata să semnezi de la Salesforce ?
Creaţi acum contul Certyneo şi conectaţi-vă la Salesforce imediat ce ieşiţi din integrare.