Certyneo × Axonaut — semnăturile dumneavoastră electronice urmărite pe fișele dumneavoastră de clienți
Fiecare etapă a unei semnări Certyneo (document trimis, deschis, semnat, refuzat) se înregistrează ca notă pe fișa Axonaut a semnatarului, găsit după adresa sa de e-mail sau creat ca prospect dacă nu există. Vă urmăriți ofertele și contractele fără a părăsi Axonaut, și niciun document nu iese din Certyneo.
Sunt necesare cont Certyneo și cont Axonaut. Inclus în toate planurile Certyneo, fără cost suplimentar.
De ce să conectați Certyneo la Axonaut
Integrarea se adresează întreprinderilor mici și mijlocii care gestionează clienții și ofertele lor în Axonaut și vor să știe unde se află o semnare fără a schimba instrument.
O notă pe fiecare eveniment, pe fișa corectă
Fiecare eveniment ales adaugă o notă pe fișa Axonaut a semnatarului: document, statut, motiv al unui refuz dacă este cazul, și legătură către plicul Certyneo.
Noi semnatari creați ca prospecți
Un semnatare absent din Axonaut este adăugat o singură dată, ca prospect particular la numele său: semnăturile următoare se adaugă la aceeași fișă, fără duplicare.
Conectare cu copiere-lipire
Nicio aplicație de instalat: lipiți cheia API Axonaut în Certyneo. Aceasta este verificată cu Axonaut, apoi conservată criptată.
Niciun document nu părăsește Certyneo
Doar note sunt scrise în Axonaut. PDF-urile, semnate sau nu, și dosarul lor de dovadă rămân la Certyneo, găzduite în Uniunea Europeană.
Care evenimente devin note?
Alegeți evenimentele în Setări → Integrări. La conectare, doar semnarea completă a unui plic creează o notă; celelalte se activează cu un clic.
| Eveniment | Ce indică nota |
|---|---|
| Plicuri creat | Documentul tocmai a fost pregătit, înainte de orice trimitere. Util pentru a urmări un dosar în curs de constituire. |
| Plic trimis | Documentul tocmai a fost trimis pentru semnare. Nota denumește documentul și semnatarul. |
| Destinatarul a deschis | Semnatarul a deschis documentul, fără a l'avoir încă semnat. |
| Destinatarul a semnat | Acest semnatarul a semnat; alți semnatori din același plic pot fi încă așteptați. |
| Plic semnat | Toți semnatorii au semnat: documentul este finalizat. Nota se referă la plic în Certyneo. |
| Plic refuzat | Semnatarul a refuzat să semneze. Nota preia motivul dacă a dat unul. |
| Plic anulat | Expeditorul a anulat plicul înainte ca toate semnăturile să fie colectate. |
| Plic expirat | Termenul limită a trecut înainte ca toți semnatorii să semneze. |
Notele sunt redactate în limba contului dumneavoastră Certyneo, cu titlul « eveniment — numele documentului ».
Conectați Axonaut în 4 etape
Calculați două minute. Aveți nevoie de un cont Certyneo și un cont Axonaut ; cheia API se copiază din propriul dumneavoastră cont Axonaut.
- 1
Copiați cheia API Axonaut
În Axonaut, deschideți Setările (cheia franceză în dreapta sus), apoi API, și afișați cheia API.
- 2
Deschideți Setări → Integrări
În Certyneo, deschideți Setările, apoi Integrări, și localizați cartela Axonaut.
- 3
Lipiți cheia și conectați
LipițiCheia în cartela și faceți clic pe « Conectați Axonaut ». Certyneo o verifică la Axonaut înainte de a o salva.
- 4
Alegeți evenimentele, apoi testați
Bifați evenimentele de transformat în note și salvați. Trimiteți apoi un document : nota apare pe fișa semnatarului în Axonaut.
Securitate și conformitate
Integrarea Axonaut urmează aceleași reguli ca restul Certyneo : cheie criptată, niciun document transmis, deconectare completă în orice moment.
- Cheia API Axonaut criptată în AES-256-GCM, niciodată stocată în clar și niciodată reafișată.
- Cheia este verificată la Axonaut înainte de a fi salvată : o cheie refuzată nu conectează nimic.
- Niciun document și nicio atașament nu sunt transmise la Axonaut : doar note sunt scrise acolo.
- La deconectare, Certyneo șterge copia cheii dumneavoastră. Puteți să o regenerați în orice moment în Axonaut.
Întrebări frecvente
În ce plan Certyneo integrarea Axonaut este inclusă ?
În toate planurile, inclusiv planul gratuit, fără costuri suplimentare.
Unde găsesc cheia API Axonaut ?
În Axonaut: Parametri (cheia cu ciocan în dreapta sus), apoi API. Copiați cheia afișată și lipiți-o în cartela Axonaut din Certyneo.
Ce se întâmplă dacă semnatarul nu există în Axonaut?
Certyneo îl creează o singură dată, ca prospect particular cu numele și adresa de e-mail a acestuia. Trimiteri următoare către același semnataru adaugă note la această fișă, fără duplicate.
Ce scrie Certyneo în Axonaut?
Note pe formularul semnataruluii și un formular prospect atunci când semnatarul nu există încă. Niciun document nu este trimis la Axonaut.
Cum se deconectează Axonaut?
În Certyneo: Setări → Integrări → Deconectare, pe cardul Axonaut. Certyneo șterge copia cheii dvs.; notele deja create rămân în Axonaut.
Trebuie instalată o aplicație în Axonaut?
Nu. Integrarea se conectează cu cheia API Axonaut: nimic de instalat în instrumentul dvs. de gestionare.
Evoluții viitoare
Aceste funcționalități nu sunt încă disponibile. Spuneți-ne care dintre ele sunt importante pentru dumneavoastră: le prioritizăm cu echipele care folosesc deja integrarea.
Timeline de oportunitate îmbogățită
Vizualizați starea semnăturii (în aşteptare, semnată, expirată) direct în fișa de oportunităţi Axonaut, fără a schimba tabă.
Convertibilitatea oportunitate -> Citat semnat cu un clic
Din oportunitatea sau prețul de preț Axonaut, generați și trimiteți un document Certyneo preumplut cu datele clientului cu un singur clic.
Câmpuri personalizate Axonaut
Mapează câmpurile tale personalizate Axonaut (client, citat, oportunitate) către variabilele din șabloanele de documente Certyneo.
Aveți nevoie să mergeti mai departe?
Pentru scenariile pe care notele pe formular nu le acoperă, Certyneo se conectează și la Axonaut prin aceste trei căi.
Zapier (fără cod)
Creează un Zap Axonaut -> Certyneo în 10 minute: declanșează trimiterea unui document pentru semnare de la orice declanșator Axonaut (noul preț, oportunitatea câștigată, actualizarea statutului ...).
Webhook-uri primite
Utilizați webhook-urile Certyneo pentru a împinge evenimentele de semnare către Axonaut: actualizați oportunitatea, fișa de client sau prețul imediat ce un document este semnat.
API REST Certyneo
Integrare directă prin intermediul API-ului REST documentat OpenAPI 3.1: creați plicuri, adăugați semnatari de la clienții Axonaut și recuperați PDF-urile semnate cu auditul lor eIDAS trail.
Pentru a merge mai departe
Urmăriți-vă semnăturile în Axonaut începând de astazi
Creați-vă contul gratuit, conectați Axonaut din setări: următoarele trimiteri vor apărea pe fișele dumneavoastră de clienți.