Make + Certyneo + Google Sheets : monitora automaticamente le tue buste firmate
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Molti team mantengono ancora un foglio di monitoraggio manuale dei loro contratti firmati. Questa guida costruisce uno scenario Make che aggiunge automaticamente una riga in Google Sheets ogni volta che una busta Certyneo viene finalizzata.
Perché registrare le tue firme in un foglio di calcolo
Un foglio di calcolo rimane, per molti team commerciali, legali o HR, lo strumento di riferimento per monitorare un portafoglio di contratti. Automatizzare questa registrazione evita dimenticanze e garantisce che ogni contratto firmato compaia nella tabella, senza reinserimento manuale.
Lo scenario qui sotto si attiva sull''evento Busta finalizzata e aggiunge una riga in un foglio Google Sheets con le informazioni essenziali della busta.
Prerequisiti
- Un account Certyneo con una chiave API generata dallo spazio sviluppatori.
- Un account Make connesso all'applicazione Certyneo.
- Un account Google con accesso a Google Sheets, connesso a Make.
- Un foglio Google Sheets esistente con una riga di intestazioni.
Costruire lo scenario
Creare il trigger
Aggiungi il modulo Certyneo Busta finalizzata come primo modulo dello scenario.
Aggiungere il modulo Google Sheets
Aggiungi il modulo Google Sheets Aggiungi una riga, indirizzato verso il tuo foglio di monitoraggio.
Associare i campi
Associa ogni colonna del foglio a un campo della busta (cliente, data di firma, stato, link del documento).
Testare con una busta reale
Completa una busta di test e verifica che una nuova riga appaia correttamente nel foglio.
Quali colonne registrare
- Nome o ragione sociale del cliente firmatario.
- Data di invio e data di firma effettiva della busta.
- Stato finale (firmata, rifiutata, scaduta).
- Link al documento archiviato in Certyneo.
Domande frequenti
Quali dati Certyneo possono essere inviati a Google Sheets?
L'oggetto della busta, lo stato, le email dei firmatari, le date di invio e di firma, oltre al link di download del PDF firmato.
Lo scenario funziona anche per le buste rifiutate?
Sì, aggiungendo un secondo scenario o un router sul trigger Busta rifiutata, per registrare i rifiuti in un'altra scheda.
Serve una chiave API Certyneo particolare?
Basta una chiave API standard con l'ambito webhooks; per questo scenario di monitoraggio non è richiesto alcun ambito di scrittura aggiuntivo.