Automatizzare la firma elettronica con Make
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Make (ex-Integromat) collega Certyneo a centinaia di strumenti senza scrivere codice. Questa guida costruisce, passo dopo passo, uno scenario completo che risponde alle tue buste di firma.
Perché automatizzare la firma con Make
Ricontattare un cliente in attesa di firma, aggiornare un CRM dopo ogni busta completata, o avvisare un team quando un contratto viene rifiutato: si tratta di attività ripetitive che non richiedono giudizio umano. Make automatizza questi flussi, collegando Certyneo al tuo ecosistema di strumenti tramite un'interfaccia visuale drag-and-drop.
L'applicazione Certyneo per Make espone trigger istantanei che reagiscono in pochi secondi agli eventi di firma, oltre ad azioni per creare o consultare buste direttamente da uno scenario Make.
I trigger disponibili
Quattro trigger istantanei coprono il ciclo di vita completo di una busta.
| I trigger disponibili | |
|---|---|
| Busta inviata | Si attiva non appena una busta viene inviata ai suoi firmatari. |
| Firmatario ha firmato | Si attiva ad ogni firma individuale, utile per tracciare una firma sequenziale. |
| Busta completata | Si attiva quando tutti i firmatari hanno firmato e la busta è finalizzata. |
| Busta rifiutata | Si attiva se un firmatario rifiuta di firmare. |
Le azioni disponibili
Tre azioni consentono di controllare Certyneo da qualsiasi scenario Make.
Creare una busta
Genera e invia una nuova busta di firma a partire da un documento e da un elenco di firmatari.
Recuperare una busta
Cerca una busta specifica e restituisce il suo stato e i suoi metadati.
Elencare le buste
Restituisce l'elenco delle buste corrispondenti ai criteri di filtro.
Costruire lo scenario in 4 fasi
Prevedete circa 10 minuti per un primo scenario funzionante.
Collegare l'account Make a Certyneo
Dalla directory Make, aggiungete l'applicazione Certyneo e autorizzate la connessione con la vostra chiave API.
Generare una chiave API Certyneo
Dallo spazio sviluppatori del vostro account Certyneo, create una chiave API dedicata all'integrazione Make.
Costruire lo scenario
Scegliete un trigger e concatenate i moduli Make verso il vostro strumento di destinazione.
Testare e attivare
Avviate un'esecuzione di test con una busta reale, quindi attivate lo scenario in modalità automatica.
Due esempi di scenari concreti
Notificare un team Slack a ogni contratto firmato
Trigger Busta completata verso un modulo Slack che pubblica nel canale vendite il nome del cliente e il link del documento archiviato.
Sollecitare automaticamente un firmatario inattivo
Trigger Busta inviata, seguito da un ritardo e da una verifica dello stato prima dell'invio di una sollecitazione.
Domande frequenti
Bisogna programmare per automatizzare Certyneo con Make?
No. L'applicazione Certyneo per Make si utilizza interamente nell'editor visuale di scenari, senza scrivere codice né gestire un webhook.
Quali eventi Certyneo possono attivare uno scenario Make?
Busta inviata, destinatario che ha firmato, busta finalizzata e busta rifiutata attivano ciascuno uno scenario in tempo reale.
È possibile creare una busta da un altro strumento tramite Make?
Sì, l'azione Creare una busta consente di avviare un invio Certyneo da qualsiasi modulo Make mappando i destinatari e il documento.