Zum Hauptinhalt springen
Certyneo
Make-Integration

Automatisieren Sie Ihre Unterschriften mit Make

Verbinden Sie Certyneo mit Google Sheets, Slack, HubSpot, Notion, Airtable und über 2.000 weiteren Anwendungen in Make (ehemals Integromat). Jedes Signaturereignis kann ein Szenario auslösen, und jedes Modul kann einen Umschlag zum Unterzeichnen erstellen — ohne eine Zeile Code zu schreiben.

Die Certyneo-App für Make ist von Make freigegeben und wird derzeit ausgerollt. Falls sie in der Modulsuche noch nicht erscheint, fordern Sie den Installationslink über Ihren Bereich oder den Support an.

Verifizierte Anwendung im Make-Marktplatz Certyneo-Anwendung auf Make anzeigen

Warum Certyneo mit Make verbinden

Make verbindet Certyneo mit dem Rest Ihres Stacks und bietet einen visuellen Szenario-Editor, der bei europäischen Teams beliebt ist. Sie automatisieren die Signaturverfolgung und den Vertragsversand ohne Entwicklung.

  • Sofortige Auslöser

    Starten Sie ein Szenario bei einem der elf Lebenszyklusereignisse: Erstellung, Versand, Anzeige, Unterzeichnung, Genehmigung, Zurückweisung, Neueinreichung, Finalisierung, Ablehnung, Stornierung oder Ablauf. Ereignisse werden per Webhook bereitgestellt – ohne Polling oder verschwendete Operationen.

  • Aktionen und Suchvorgänge

    Erstellen Sie einen Umschlag aus einer Certyneo-Vorlage oder bereits hochgeladenen Dokumenten, versenden Sie ihn sofort, finden Sie einen Umschlag über seine Kennung oder listen Sie sie nach Status auf.

  • Kein Code erforderlich

    Stellen Sie Ihre Automatisierungen im visuellen Editor von Make zusammen. Keine Infrastruktur zu verwalten, keine Webhooks, die Sie selbst hosten müssen.

  • Gesichert durch API-Schlüssel

    Die Verbindung authentifiziert sich mit einem API-Schlüssel von Certyneo mit begrenztem Umfang, den Sie jederzeit über Ihr Dashboard widerrufen können.

Verfügbare Auslöser

Jeder Auslöser startet ein Szenario in dem genauen Moment, in dem das Ereignis in Certyneo eintritt.

AuslöserWird ausgelöst, wenn…
Umschlag erstelltEine neue Umschlag wird als Entwurf erstellt, bevor er an die Empfänger versandt wird.
Umschlag gesendetEin Umschlag verlässt den Entwurfsstatus und wird an seine Empfänger gesendet.
Empfänger hat angesehenEin Empfänger öffnet seinen Unterschriftens-Link zum ersten Mal, bevor er unterzeichnet, ablehnt oder genehmigt.
Empfänger hat signiertEin Empfänger schließt seine Signatur ab. Wird einmal pro Unterzeichner ausgelöst, nicht nur am Ende.
Genehmiger hat validiertEin Genehmiger validiert die Umschlag und der Workflow wechselt zum Unterzeichner oder zum nächsten Schritt.
Umschlag an Absender zurückgegebenEin Genehmiger lehnt die Umschlag zur Korrektur ab, anstatt sie zu genehmigen, und gibt seinen Grund an.
Umschlag erneut eingereichtDer Absender korrigiert und reicht eine Umschlag erneut ein, die ihm zurückgegeben worden war; jeder Genehmiger wechselt in den Wartestatus zurück.
Umschlag signiertAlle Empfänger haben unterzeichnet: der Umschlag ist abgeschlossen, mit einem Download-Link für das signierte PDF.
Umschlag abgelehntEin Empfänger lehnt ab, den Umschlag zu unterzeichnen, mit dem angegebenen Grund.
Umschlag storniertDer Absender storniert die Umschlag vor der Finalisierung: Alle ausstehenden Unterschriftens-Links funktionieren nicht mehr.
Umschlag abgelaufenDie Frist wird erreicht, bevor alle Empfänger unterzeichnet haben; die Umschlag wechselt in den abgelaufenen Status.

Aktionen und Suchvorgänge

Steuern Sie Certyneo von jedem Modul aus, das mit Make verbunden ist.

  • Umschlag erstellen

    Erstellen Sie einen Umschlag basierend auf einer Certyneo-Vorlage oder bereits eingereichten Dokumenten mit seinen Empfängern und senden Sie ihn sofort, wenn gewünscht.

  • Umschlag abrufen

    Rufen Sie einen Umschlag anhand seiner Kennung ab, zusammen mit seinem Status und seinen Empfängern, um weitere Module zu verketten.

  • Umschläge auflisten

    Paginierte Liste Ihrer Umschläge, neueste zuerst, mit optionalem Statusfilter.

15 einsatzbereite Make-Vorlagen

Jeder sofortige Auslöser von Certyneo wird durch mindestens ein öffentliches Szenario abgedeckt. Installieren Sie ihn in Ihrer Make-Organisation, verbinden Sie Ihre Konten, und das Szenario läuft – ohne etwas zu erstellen.

Journal in Google Sheets

Jedes Ereignis wird zu einer zeitgestempelten Zeile, teilbar mit denen, die keinen Zugriff auf Certyneo haben.

  • Log signed Certyneo envelopes to Google Sheets

    In der Make-Galerie verfügbar

    Fügt eine Zeile mit Kennung, Betreff, Zeitstempel und Link zum signierten PDF hinzu, sobald alle Empfänger unterschrieben haben.

    Certyneo → Google Sheets

    Auslöser · Umschlag signiert

    Auf Make öffnen

  • Log new Certyneo envelopes to Google Sheets

    Wird bei Make überprüft

    Erfasst jeden neu erstellten Umschlag mit seinem Absender und der Anzahl der Empfänger, noch vor dem Versand.

    Certyneo → Google Sheets

    Auslöser · Umschlag erstellt

    Auf Make öffnen

Google Sheets zu Certyneo

Eine im Tabellenblatt hinzugefügte Zeile erstellt und versendet den Umschlag mit dem angegebenen Betreff, Empfänger und Dokumenten.

  • Create a Certyneo envelope from a new Google Sheets row

    Wird bei Make überprüft

    Wandelt jede neue Tabellenzeile in einen Umschlag um, der an den angegebenen Empfänger mit den aufgelisteten Dokumenten versendet wird.

    Google Sheets → Certyneo

    Auf Make öffnen

  • Create a Certyneo envelope from a Google Sheets row and notify Slack

    Wird bei Make überprüft

    Gleicher Workflow mit einer Slack-Bestätigung, die den Betreff und Empfänger des versendeten Umschlags angibt.

    Google Sheets → Certyneo → Slack

    Auf Make öffnen

Tägliche Zusammenfassungen

Einmal täglich der Status aller laufenden Umschläge in einem Tabellenblatt oder in Slack.

  • Log a daily digest of Certyneo envelope statuses to Google Sheets

    Wird bei Make überprüft

    Listet täglich die Umschläge und ihren Status in einem Nachverfolgungsreiter auf, für Berichte ohne Öffnen von Certyneo.

    Certyneo → Google Sheets

    Auf Make öffnen

  • Post a daily Slack summary of Certyneo envelope statuses

    Wird bei Make überprüft

    Veröffentlicht jeden Morgen eine Zusammenfassung der laufenden Umschläge, gruppiert nach Status, in einem Slack-Kanal.

    Certyneo → Slack

    Auf Make öffnen

Slack-Echtzeitalerte

Eine Nachricht in Ihrem gewählten Kanal bei jedem Schritt des Signaturworkflows, vom ersten Klick bis zur Ablehnung.

  • Post a Slack message when a Certyneo envelope is sent

    Wird bei Make überprüft

    Benachrichtigt den Kanal, sobald ein Umschlag den Entwurf verlässt und zu seinen Empfängern geht.

    Certyneo → Slack

    Auslöser · Umschlag gesendet

    Auf Make öffnen

  • Post a Slack message when a Certyneo recipient opens an envelope

    Wird bei Make überprüft

    Meldet das erste Öffnen des Signaturlinks durch einen Empfänger mit dessen Namen und Uhrzeit.

    Certyneo → Slack

    Auslöser · Empfänger hat angesehen

    Auf Make öffnen

  • Post a Slack message when a Certyneo recipient signs

    Wird bei Make überprüft

    Kündigt jede einzelne Unterzeichnung mit Name und Adresse des Unterzeichners an, ohne auf das Ende des Workflows zu warten.

    Certyneo → Slack

    Auslöser · Empfänger hat signiert

    Auf Make öffnen

  • Post a Slack message when a Certyneo approver approves an envelope

    Wird bei Make überprüft

    Gibt an, welcher Genehmiger den Umschlag validiert hat und dass der Workflow zur nächsten Phase übergeht.

    Certyneo → Slack

    Auslöser · Genehmiger hat validiert

    Auf Make öffnen

  • Alert Slack when a Certyneo envelope is returned to sender

    Wird bei Make überprüft

    Alarmiert, wenn ein Genehmiger den Umschlag zur Korrektur zurücksendet, mit dessen Begründung.

    Certyneo → Slack

    Auslöser · Umschlag an Absender zurückgegeben

    Auf Make öffnen

  • Post a Slack message when a Certyneo envelope is resubmitted for approval

    Wird bei Make überprüft

    Benachrichtigt den Kanal, dass ein korrigierter Umschlag zur Genehmigung erneut versendet wurde.

    Certyneo → Slack

    Auslöser · Umschlag erneut eingereicht

    Auf Make öffnen

  • Send a Slack message from Certyneo envelope declined

    Wird bei Make überprüft

    Veröffentlicht die Ablehnung eines Empfängers mit dem von ihm angegebenen Grund.

    Certyneo → Slack

    Auslöser · Umschlag abgelehnt

    Auf Make öffnen

  • Alert Slack when a Certyneo envelope is voided

    Wird bei Make überprüft

    Warnt davor, dass ein Umschlag von seinem Absender storniert wurde, mit dem Grund.

    Certyneo → Slack

    Auslöser · Umschlag storniert

    Auf Make öffnen

  • Alert Slack when a Certyneo envelope expires unsigned

    Wird bei Make überprüft

    Meldet, wenn ein Umschlag abläuft, bevor alle unterschrieben haben, mit seinem vorherigen Status.

    Certyneo → Slack

    Auslöser · Umschlag abgelaufen

    Auf Make öffnen

Die Vorlagen werden von Make überprüft, bevor sie in der öffentlichen Galerie erscheinen. Diejenigen, die noch überprüft werden, sind nach ihrer Genehmigung auf der Certyneo-Seite bei Make zugänglich. Alle Certyneo-Vorlagen auf Make ansehen

Integration einrichten

Wenige Minuten reichen aus, um Certyneo mit Ihren Make-Szenarien zu verbinden.

  1. 1

    Certyneo zu Ihrem Szenario hinzufügen

    Erstellen Sie in Make ein Szenario, fügen Sie ein Modul hinzu und suchen Sie nach Certyneo, wählen Sie dann einen Auslöser, die Aktion oder eine Suche.

  2. 2

    API-Schlüssel generieren

    Öffnen Sie Certyneo → Einstellungen → REST-API und erstellen Sie einen Schlüssel mit den Bereichen envelopes und webhooks. Kopieren Sie ihn: Er wird nur einmal angezeigt.

  3. 3

    Ihr Szenario erstellen

    Fügen Sie den Schlüssel in die Make-Verbindung ein, um Ihr Konto zu verbinden, und ordnen Sie dann die Felder des Ereignisses oder des Umschlags Ihren anderen Modulen zu.

  4. 4

    Testen und aktivieren

    Führen Sie das Szenario einmal mit echten Daten aus, überprüfen Sie die Modulausgabe und aktivieren Sie es dann. Ihre Automatisierungen laufen danach vollautomatisch.

Bereit, Ihre Signaturen zu automatisieren?

Erstellen Sie Ihr Certyneo-Konto, generieren Sie einen API-Schlüssel und verbinden Sie ihn in wenigen Minuten mit Make.

Sicherheit und Compliance

Die Make-Verbindung basiert auf der öffentlichen Certyneo-API mit dem gleichen Anspruchsniveau wie der Rest der Plattform.

  • End-to-End-verschlüsselte Übertragungen über HTTPS.
  • API-Schlüssel mit begrenztem Umfang: gewähren Sie nur die erforderlichen Rechte.
  • Hosting in Europa und DSGVO-Konformität — Make bietet auch ein europäisches Rechenzentrum an.
  • Widerruf eines Schlüssels jederzeit von Ihrem Dashboard aus.

Häufig gestellte Fragen

Welches Certyneo-Abonnement ist erforderlich, um Make zu nutzen?

Ein echter Schlüssel (sk_live_…) erfordert ein Angebot mit API-Zugang (Standard und höher). Die Angebote Kostenlos und Persönlich verfügen über einen Sandbox-Schlüssel (sk_test_…) zum Testen des gesamten Prozesses mit Test-Umschlägen, ohne E-Mails an Unterzeichner zu versenden.

Wie erhalte ich meinen API-Schlüssel?

Gehen Sie in Certyneo zu Einstellungen → REST-API und erstellen Sie einen Schlüssel mit den Bereichen envelopes:read, envelopes:write und webhooks:write. Er beginnt mit sk_live_ (oder sk_test_ für die Sandbox) und wird nur einmal angezeigt: Kopieren Sie ihn sofort.

Ist die Anwendung bereits öffentlich auf Make verfügbar?

Sie ist von Make freigegeben und wird derzeit auf alle Konten ausgerollt. Falls sie in der Modulsuche noch nicht erscheint, fordern Sie den Installationslink über den Support oder Ihren Integrationsbereich an.

Wo finde ich die Certyneo-Vorlagen für Make?

In der Make-Vorlagengalerie, indem Sie nach Certyneo suchen, oder auf der Certyneo-Seite bei Make. Eine Vorlage wird mit einem Klick in Ihrer Organisation installiert; Make fragt Sie dann nach Ihren Verbindungen für Certyneo, Google Sheets oder Slack.

Welche Signaturaktion-Events werden abgedeckt?

Elf Lebenszyklusereignisse: Umschlag erstellt, versendet, von einem Empfänger angesehen, von einem Empfänger unterzeichnet, genehmigt, an den Absender zurückgewiesen, erneut eingereicht, finalisiert, abgelehnt, storniert und abgelaufen. Jedes ist ein sofortiger Auslöser, der per Webhook bereitgestellt wird – ohne Polling.

Werden meine Daten über Make übertragen?

Nur die für Ihre Automatisierung erforderlichen Metadaten (Betreff, Status, E-Mails der Unterzeichner, temporärer Download-Link) werden über Make übertragen, über verschlüsselte Verbindungen. Der Inhalt der Dokumente wird nicht in den Trigger-Payloads gesendet.

Ist die Make-Integration kostenpflichtig?

Certyneo berechnet keinen Aufschlag für die Integration. Jede Ausführung verbraucht Make-Operationen gemäß Ihrem Make-Plan (der kostenlose Plan umfasst 1.000 pro Monat).

Weitere Informationen

Automatisieren Sie Ihre Verträge noch heute

Verbinden Sie Certyneo mit Ihren bevorzugten Tools über Make und lassen Sie Ihre Signaturen den Rest auslösen.