Elektronische Signatur mit Make automatisieren
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Make (ehemals Integromat) verbindet Certyneo mit Hunderten von Tools ohne Programmierung. Diese Anleitung erstellt Schritt für Schritt ein vollständiges Szenario, das auf Ihre Signaturumschläge reagiert.
Warum die Signatur mit Make automatisieren
Einen wartenden Kunden zur Unterzeichnung auffordern, ein CRM nach jeder abgeschlossenen Umschlag aktualisieren oder ein Team benachrichtigen, wenn ein Vertrag abgelehnt wird: Dies sind sich wiederholende Aufgaben, die keine menschliche Beurteilung erfordern. Make automatisiert diese Workflows, indem Certyneo über eine visuelle Drag-and-Drop-Oberfläche mit Ihrem Tool-Ökosystem verbunden wird.
Die Certyneo-App für Make bietet sofortige Auslöser, die innerhalb von Sekunden auf Signaturedvorgänge reagieren, sowie Aktionen zum Erstellen oder Abrufen von Umschlägen direkt aus einem Make-Szenario.
Verfügbare Auslöser
Vier sofortige Auslöser decken den gesamten Lebenszyklus eines Umschlags ab.
| Verfügbare Auslöser | |
|---|---|
| Umschlag versendet | Wird ausgelöst, sobald ein Umschlag an die Unterzeichner versendet wird. |
| Unterzeichner hat unterzeichnet | Wird bei jeder einzelnen Unterzeichnung ausgelöst, nützlich zur Verfolgung einer sequenziellen Unterzeichnung. |
| Umschlag abgeschlossen | Wird ausgelöst, wenn alle Unterzeichner unterzeichnet haben und der Umschlag abgeschlossen ist. |
| Umschlag abgelehnt | Wird ausgelöst, wenn ein Unterzeichner die Unterzeichnung ablehnt. |
Verfügbare Aktionen
Drei Aktionen ermöglichen die Steuerung von Certyneo aus jedem Make-Szenario.
Umschlag erstellen
Erstellt und versendet einen neuen Signatur-Umschlag basierend auf einem Dokument und einer Liste von Unterzeichnern.
Umschlag abrufen
Sucht nach einem bestimmten Umschlag und gibt seinen Status und seine Metadaten zurück.
Umschläge auflisten
Gibt die Liste der Umschläge zurück, die den Filterkriterien entsprechen.
Szenario in 4 Schritten erstellen
Rechnen Sie mit etwa 10 Minuten für ein erstes funktionierendes Szenario.
Verbinden Sie Ihr Make-Konto mit Certyneo
Fügen Sie aus dem Make-Verzeichnis die Anwendung Certyneo hinzu und autorisieren Sie die Verbindung mit Ihrem API-Schlüssel.
Certyneo-API-Schlüssel generieren
Erstellen Sie aus dem Entwicklerbereich Ihres Certyneo-Kontos einen API-Schlüssel, der für die Make-Integration bestimmt ist.
Szenario erstellen
Wählen Sie einen Auslöser und verknüpfen Sie dann Make-Module mit Ihrem Zieldienst.
Testen und aktivieren
Führen Sie einen Test mit einem echten Umschlag durch und aktivieren Sie dann das Szenario im automatischen Modus.
Zwei Beispiele für konkrete Szenarien
Ein Slack-Team benachrichtigen, wenn jeder Vertrag unterzeichnet ist
Auslöser „Umschlag abgeschlossen“ zu einem Slack-Modul, das im Vertriebskanal den Namen des Kunden und den Link des archivierten Dokuments postet.
Einen inaktiven Unterzeichner automatisch erinnern
Auslöser „Umschlag gesendet“, gefolgt von einer Verzögerung und einer Statusprüfung vor dem Senden einer Erinnerung.
Häufig gestellte Fragen
Muss ich programmieren können, um Certyneo mit Make zu automatisieren?
Nein. Die Certyneo-App für Make wird vollständig im visuellen Szenario-Editor genutzt, ganz ohne Code oder eigenes Webhook-Hosting.
Welche Certyneo-Ereignisse können ein Make-Szenario auslösen?
Umschlag versendet, Unterzeichner hat unterzeichnet, Umschlag abgeschlossen und Umschlag abgelehnt lösen jeweils ein Szenario in Echtzeit aus.
Kann man über Make einen Umschlag aus einem anderen Tool heraus erstellen?
Ja, mit der Aktion „Umschlag erstellen“ lässt sich ein Certyneo-Versand aus jedem beliebigen Make-Modul heraus starten, indem Sie Empfänger und Dokument zuordnen.