Make + Certyneo + Google Sheets : spåra dina signerade kuvert automatiskt
Uppdaterad den
Många team upprätthåller fortfarande en manuell spårningstabellöversikt över sina signerade kontrakt. Den här guiden bygger ett Make-scenario som automatiskt lägger till en rad i Google Sheets för varje slutförd Certyneo-kuvert.
Varför journalisera dina signaturer i ett kalkylblad
Ett kalkylblad förblir för många försäljnings-, juridisk- eller HR-team referensverktyget för att spåra en kontraktportfölj. Att automatisera denna journalisering undviker glömska och garanterar att varje signerat kontrakt visas i tabellen utan manuell omregistrering.
Scenariot nedan utlöses på händelsen Kuvert slutfört och lägger till en rad i ett Google Sheets-ark med kuvertets väsentliga information.
Förutsättningar
- Ett Certyneo-konto med en API-nyckel genererad från utvecklarområdet.
- Ett Make-konto anslutet till Certyneo-appen.
- Ett Google-konto med åtkomst till Google Sheets, anslutet till Make.
- Ett befintligt Google Sheets-kalkylblad med en rubrikrad.
Bygg scenariot
Skapa utlösaren
Lägg till modulen Certyneo Kuvert slutförda som första modul i scenariot.
Lägg till Google Sheets-modulen
Lägg till modulen Google Sheets Lägg till rad, pekat på ditt uppföljningskalkylblad.
Matcha fälten
Associera varje kolumn i kalkylarket med ett fält i kuvertet (kund, signeringsdatum, status, dokumentlänk).
Testa med ett verkligt kuvert
Slutför ett testkuvert och verifiera att en ny rad visas korrekt i kalkylarket.
Vilka kolumner ska loggas
- Namn eller företagsnamn för den undertecknande kunden.
- Skickedatum och faktiskt signeringsdatum för kuvertet.
- Slutlig status (signerad, vägrad, utgången).
- Länk till dokumentet arkiverat i Certyneo.
Frågor som ofta ställs
Quelles données Certyneo peut-on envoyer vers Google Sheets ?
L'objet de l'enveloppe, le statut, les e-mails des signataires, les dates d'envoi et de signature, ainsi que le lien de téléchargement du PDF signé.
Le scénario fonctionne-t-il aussi pour les enveloppes refusées ?
Oui, en ajoutant un second scénario ou un routeur sur le déclencheur Enveloppe refusée, pour journaliser les refus dans un autre onglet.
Faut-il une clé API Certyneo particulière ?
Une clé API standard avec la portée webhooks suffit ; aucune portée d'écriture supplémentaire n'est requise pour ce scénario de suivi.