Automatisera elektronisk signatur med Make
Uppdaterad den
Make (tidigare Integromat) ansluter Certyneo till hundratals verktyg utan kodning. Den här guiden bygger, steg för steg, ett komplett scenario som reagerar på dina signaturopphöjningar.
Varför automatisera signering med Make
Återkontakta en klient som väntar på signering, uppdatera ett CRM efter varje slutförd kuvert, eller meddela ett team när ett kontrakt avvisas: det här är repetitiva uppgifter som inte kräver människans omdöme. Make automatiserar dessa flöden genom att ansluta Certyneo till ditt verktygsekosystem via ett visuellt dra-och-släpp-gränssnitt.
Certyneo-appen för Make exponerar momentana utlösare som reagerar på några sekunder på signeringshändelser, samt åtgärder för att skapa eller hämta kuvert direkt från ett Make-scenario.
Tillgängliga utlösare
Fyra momentana utlösare täcker en kuverts fullständiga livscykel.
| Tillgängliga utlösare | |
|---|---|
| Kuvert skickat | Utlöses så snart ett kuvert skickas till dess undertecknare. |
| Undertecknare har signerat | Utlöses vid varje individuell signering, användbar för att spåra sekventiell signering. |
| Kuvert slutfört | Utlöses när alla undertecknare har signerat och kuvertet är slutfört. |
| Kuvert avvisat | Utlöses om en undertecknare vägrar att signera. |
Tillgängliga åtgärder
Tre åtgärder gör det möjligt att kontrollera Certyneo från vilket Make-scenario som helst.
Skapa ett kuvert
Genererar och skickar ett nytt signeringskuvert från ett dokument och en lista över undertecknare.
Hämta ett kuvert
Söker en specifik kuvert och returnerar dess status och metadata.
Lista kuvert
Returnerar listan över kuvert som motsvarar filtreringskriterier.
Bygg scenariot i 4 steg
Räkna med cirka 10 minuter för ett första funktionellt scenario.
Anslut ditt Make-konto till Certyneo
Från Make-katalogen lägger du till Certyneo-appen och auktoriserar anslutningen med din API-nyckel.
Generera en Certyneo API-nyckel
Från utvecklarutrymmet på ditt Certyneo-konto skapar du en API-nyckel dedikerad till Make-integrationen.
Bygg scenariot
Välj en utlösare och länka sedan Make-moduler till ditt målverktyg.
Testa och aktivera
Kör en testexekvering med ett verkligt kuvert, aktivera sedan scenariot i automatiskt läge.
Två exempel på konkreta scenarier
Meddela ett Slack-team varje gång ett kontrakt signeras
Utlösare Kuvert slutfört till en Slack-modul som postar i försäljningskanalen klientens namn och länken till det arkiverade dokumentet.
Följ upp automatiskt en inaktiv undertecknare
Utlösare Kuvert skickat, följt av en fördröjning och sedan en statuskontroll innan en påminnelse skickas.
Frågor som ofta ställs
Krävs kodning för att automatisera Certyneo med Make?
Nej. Certyneo-appen för Make används helt i den visuella scenarieredigeraren, utan att skriva kod eller vara värd för en webhook.
Vilka Certyneo-händelser kan utlösa ett Make-scenario?
Kuvert skickat, mottagare har signerat, kuvert slutfört och kuvert avböjt utlöser varje ett scenario i realtid.
Kan man skapa ett kuvert från ett annat verktyg via Make?
Ja, åtgärden Skapa ett kuvert gör det möjligt att starta en Certyneo-försändelse från valfri Make-modul genom att mappa mottagare och dokumentet.