Certyneo × Zoho CRM — firma electrónica eIDAS seguida en sus contactos
Cada evento de firma de Certyneo (enviada, abierta, firmada, rechazada) se registra automáticamente como nota en el contacto de Zoho CRM correspondiente, encontrado por su dirección de correo electrónico. Sus comerciales ven el avance del expediente sin abandonar Zoho, y ningún documento sale de Certyneo.
Se requieren cuenta Certyneo y cuenta Zoho CRM, incluso en edición gratuita. Incluido en todos los planes Certyneo, sin costo adicional.
Por qué conectar Certyneo a Zoho CRM
La integración está dirigida a equipos que siguen a sus clientes en Zoho CRM y quieren saber el estado de una firma sin salir de su CRM.
Una nota por evento, en el contacto correcto
Cada evento seleccionado crea una nota con fecha y hora en el contacto Zoho CRM del firmante: nombre del documento, estado, motivo de rechazo si aplica, y enlace al sobre Certyneo.
Un contacto por firmante, sin duplicados
El firmante se encuentra por su dirección de correo electrónico. Si aún no existe, el contacto se crea una sola vez: los envíos posteriores añaden sus notas al mismo contacto.
Todos los centros de datos Zoho
Europa, Estados Unidos, India, Australia, Japón, Reino Unido, Canadá, Arabia Saudita: tú eliges el tuyo al conectar, y la autorización se realiza directamente en el dominio de tu cuenta Zoho.
Ningún documento sale de Certyneo
Solo notas de texto se escriben en Zoho CRM. Los PDF, firmados o no, y su carpeta de prueba permanecen en Certyneo, alojados en la Unión Europea.
¿Qué eventos se convierten en notas?
Eliges los eventos en Configuración → Integraciones. En la instalación, solo la firma completa de un sobre crea una nota; los demás se activan con un clic.
| Evento | Lo que la nota indica |
|---|---|
| Sobre creado | El documento acaba de ser preparado, antes de cualquier envío. Útil para rastrear un expediente en montaje. |
| Sobre enviado | El documento acaba de enviarse para firma. La nota nombra el documento y el firmante. |
| Destinatario ha abierto | El firmante abrió el documento sin haberlo firmado aún. |
| Destinatario ha firmado | Este firmante ha firmado; otros firmantes del mismo sobre aún pueden ser esperados. |
| Sobre firmado | Todos los firmantes han firmado: el documento está finalizado. La nota hace referencia al sobre en Certyneo. |
| Sobre rechazado | El firmante se negó a firmar. La nota retoma el motivo si proporcionó uno. |
| Sobre cancelado | El remitente canceló el sobre antes de que se recogieran todas las firmas. |
| Sobre expirado | La fecha límite pasó antes de que todos los firmantes firmaran. |
Las notas se redactan en el idioma de su cuenta Certyneo, con el título «evento — nombre del documento».
Conectar Zoho CRM en 4 pasos
Cuente dos minutos. Necesita una cuenta Certyneo y una cuenta Zoho CRM; la autorización se otorga desde su propia cuenta Zoho.
- 1
Abrir Configuración → Integraciones
En Certyneo, abra Configuración, luego Integraciones, y ubique la tarjeta Zoho CRM.
- 2
Elegir su centro de datos
Seleccione el dominio donde usa Zoho, por ejemplo zoho.eu o zoho.com, luego haga clic en «Conectar Zoho CRM».
- 4
Elegir los eventos y luego probar
Marque los eventos a transformar en notas y guarde. Luego envíe un documento: la nota aparece en el contacto del firmante en Zoho CRM.
Seguridad y cumplimiento
La integración Zoho CRM sigue las mismas reglas que el resto de Certyneo: acceso mínimo, tokens cifrados, desconexión completa en cualquier momento.
- Tokens de acceso de Zoho cifrados en AES-256-GCM, nunca almacenados en texto plano.
- Permisos limitados: leer y crear contactos, crear notas, leer la información básica de su organización Zoho. Certyneo no puede leer sus notas ni modificar sus tratos.
- Ningún documento ni archivo adjunto se transmite a Zoho: solo notas de texto se escriben allí.
- Al desconectarse, Certyneo revoca su acceso en Zoho y borra sus tokens: la aplicación desaparece de sus aplicaciones conectadas de Zoho.
Preguntas frecuentes
¿En qué plan de Certyneo se incluye la integración de Zoho CRM?
En todos los planes, incluyendo el plan gratuito, sin costo adicional. Del lado de Zoho, la integración también funciona con la edición gratuita de Zoho CRM.
Mi cuenta de Zoho está alojada fuera de Europa: ¿es compatible?
Sí. Certyneo admite los centros de datos de Zoho en Europa, Estados Unidos, India, Australia, Japón, Reino Unido, Canadá y Arabia Saudita. Elija el suyo en el mapa de Zoho CRM antes de conectar.
¿Qué sucede si el firmante no existe en Zoho CRM?
Certyneo crea el contacto a partir de su nombre y correo electrónico, una sola vez. Los envíos posteriores al mismo firmante añaden notas a este contacto, sin crear un duplicado.
¿Qué datos de Zoho CRM puede ver Certyneo?
Solo sus contactos, para encontrar al firmante a partir de su correo electrónico. Certyneo no lee sus notas ni sus tratos, y no envía ningún documento a Zoho.
¿Cómo desconectar Zoho CRM?
En Certyneo: Configuración → Integraciones → Desconectar, en la tarjeta de Zoho CRM. Certyneo revoca su acceso en Zoho y borra sus tokens; las notas ya creadas permanecen en su CRM.
¿Es necesario instalar una aplicación desde Zoho Marketplace?
No. La integración se conecta directamente desde Certyneo con la autorización estándar de Zoho: nada que instalar en su CRM.
Próximas actualizaciones
Estas funcionalidades aún no están disponibles. Cuéntanos cuáles son importantes para ti: las priorizamos con los equipos que ya utilizan la integración.
Seguimiento a nivel del trato
Más allá del contacto, los eventos podrán remontarse al trato (Deal) vinculado, para leer el avance de la firma en el pipeline comercial.
Envío a firma desde una ficha Zoho
Un botón "Enviar a firma Certyneo" directamente en la ficha de contacto o trato, con pre-relleno del firmante desde los campos Zoho.
Campos personalizados Zoho
Asignarás tus campos personalizados Zoho CRM hacia los firmantes y las variables de tus plantillas de documentos Certyneo.
¿Necesita ir más lejos?
Para los escenarios que las notas sobre el contacto no cubren, Certyneo también se conecta a Zoho CRM de estas tres formas.
Zapier (sin código)
Crea un Zap Zoho CRM → Certyneo en 10 minutos: desencadena el envío de un documento a firma desde un cambio de estado de trato o la creación de un contacto. Más de 5 000 aplicaciones conectables.
Webhooks entrantes
Utiliza los webhooks Certyneo para enviar eventos de firma hacia Zoho CRM a través de su API REST: crea una nota o actualiza un campo en cuanto un documento esté firmado.
API REST Certyneo
Integración directa a través de nuestra API REST documentada OpenAPI 3.1: crea sobres, añade firmantes desde tus fichas Zoho y recupera los PDF firmados con su audit trail eIDAS. Plan gratuito disponible para comenzar.
Para ir más allá
Sigue tus firmas en Zoho CRM hoy mismo
Crea tu cuenta gratis, conecta Zoho CRM desde la configuración: tus próximos envíos aparecerán en las fichas de contacto.