Certyneo × Zoho CRM — firma electrónica eIDAS seguida en sus contactos
Cada evento de firma de Certyneo (enviada, abierta, firmada, rechazada) se registra automáticamente como nota en el contacto de Zoho CRM correspondiente, encontrado por su dirección de correo electrónico. Sus comerciales ven el avance del expediente sin abandonar Zoho, y ningún documento sale de Certyneo.
Inscríbete al acceso anticipado
Sea uno de los primeros en probar la integración de Zoho CRM de Certyneo. Será notificado cuando se abra la versión beta y podrá coordinar los módulos sincronizados con nuestro equipo de producto.
Sin compromiso. Recibirá un correo electrónico cuando se abra la beta.
Lo que sucede en la integración Zoho CRM
Aquí están las funcionalidades previstas para la primera versión del conector. Se construirán en colaboración con los miembros del acceso anticipado. Mientras tanto, Zapier, los webhooks y la API REST ya funcionan.
Eventos de firma en notas sobre el contacto
Cada envío, apertura, firma y rechazo crea una nota con marca de tiempo en el contacto Zoho CRM correspondiente, con un enlace directo hacia el sobre Certyneo.
Seguimiento a nivel del trato
Más allá del contacto, los eventos podrán remontarse al trato (Deal) vinculado, para leer el avance de la firma en el pipeline comercial.
Envío a firma desde una ficha Zoho
Un botón "Enviar a firma Certyneo" directamente en la ficha de contacto o trato, con pre-relleno del firmante desde los campos Zoho.
Campos personalizados Zoho
Asignarás tus campos personalizados Zoho CRM hacia los firmantes y las variables de tus plantillas de documentos Certyneo.
La integración nativa está en preparación y se ofrecerá en Zoho Marketplace. Mientras tanto, conecta Certyneo a Zoho CRM hoy mismo a través de nuestra API REST, los webhooks o Zapier.
Mientras tanto, conecta Zoho CRM a través de
Tres opciones funcionan hoy mismo para conectar Certyneo a Zoho CRM sin esperar la salida de la integración nativa.
Zapier (sin código)
Crea un Zap Zoho CRM → Certyneo en 10 minutos: desencadena el envío de un documento a firma desde un cambio de estado de trato o la creación de un contacto. Más de 5 000 aplicaciones conectables.
Webhooks entrantes
Utiliza los webhooks Certyneo para enviar eventos de firma hacia Zoho CRM a través de su API REST: crea una nota o actualiza un campo en cuanto un documento esté firmado.
API REST Certyneo
Integración directa a través de nuestra API REST documentada OpenAPI 3.1: crea sobres, añade firmantes desde tus fichas Zoho y recupera los PDF firmados con su audit trail eIDAS. Plan gratuito disponible para comenzar.
Para ir más allá
¿Listo para firmar desde Zoho CRM?
Crea tu cuenta Certyneo ahora mismo, conecta Zoho a través de la API o Zapier, y cambia a la integración nativa en cuanto esté disponible.