Certyneo × Axonaut — tus firmas electrónicas seguidas en tus fichas de clientes
Cada paso de una firma Certyneo (documento enviado, abierto, firmado, rechazado) se registra como una nota en la ficha Axonaut del firmante, encontrado por su dirección de correo electrónico o creado como prospecto si no existe. Sigues tus presupuestos y contratos sin salir de Axonaut, y ningún documento sale de Certyneo.
Se requiere cuenta Certyneo y cuenta Axonaut. Incluido en todos los planes Certyneo, sin coste adicional.
Por qué conectar Certyneo a Axonaut
La integración está dirigida a las pymes y pequeñas empresas que gestionan sus clientes y presupuestos en Axonaut y quieren saber en qué estado está una firma sin cambiar de herramienta.
Una nota por evento, en la ficha correcta
Cada evento seleccionado añade una nota en la ficha Axonaut del firmante: documento, estado, motivo de un rechazo en su caso, y enlace al sobre Certyneo.
Los nuevos firmantes creados como prospectos
Un firmante ausente de Axonaut se añade una sola vez, como prospecto particular a su nombre: las siguientes firmas se añaden a la misma ficha, sin duplicados.
Conexión en un copiar-pegar
Sin aplicación que instalar: pega tu clave API Axonaut en Certyneo. Se verifica con Axonaut, luego se conserva cifrada.
Ningún documento sale de Certyneo
Solo se escriben notas en Axonaut. Los PDF, firmados o no, y su carpeta de prueba permanecen en Certyneo, alojados en la Unión Europea.
¿Qué eventos se convierten en notas?
Eliges los eventos en Parámetros → Integraciones. En la conexión, solo la firma completa de un sobre crea una nota; las otras se activan en un clic.
| Evento | Lo que la nota indica |
|---|---|
| Sobre creado | El documento acaba de ser preparado, antes de cualquier envío. Útil para rastrear un expediente en montaje. |
| Sobre enviado | El documento acaba de enviarse para firma. La nota nombra el documento y el firmante. |
| Destinatario ha abierto | El firmante abrió el documento sin haberlo firmado aún. |
| Destinatario ha firmado | Este firmante ha firmado; otros firmantes del mismo sobre aún pueden ser esperados. |
| Sobre firmado | Todos los firmantes han firmado: el documento está finalizado. La nota hace referencia al sobre en Certyneo. |
| Sobre rechazado | El firmante se negó a firmar. La nota retoma el motivo si proporcionó uno. |
| Sobre cancelado | El remitente canceló el sobre antes de que se recogieran todas las firmas. |
| Sobre expirado | La fecha límite pasó antes de que todos los firmantes firmaran. |
Las notas se redactan en el idioma de su cuenta Certyneo, con el título «evento — nombre del documento».
Conectar Axonaut en 4 pasos
Cuente dos minutos. Necesita una cuenta Certyneo y una cuenta Axonaut; la clave API se copia desde su propia cuenta Axonaut.
- 1
Copiar su clave API Axonaut
En Axonaut, abra Parámetros (la llave inglesa en la esquina superior derecha), luego API, y muestre su clave API.
- 2
Abrir Configuración → Integraciones
En Certyneo, abra Parámetros, luego Integraciones, y localice la tarjeta Axonaut.
- 3
Pegar la clave y conectar
Pegue la clave en la tarjeta y haga clic en « Conectar Axonaut ». Certyneo la verifica con Axonaut antes de guardarla.
- 4
Elegir los eventos y luego probar
Marque los eventos a transformar en notas y guarde. A continuación, envíe un documento: la nota aparece en la ficha del firmante en Axonaut.
Seguridad y cumplimiento
La integración Axonaut sigue las mismas reglas que el resto de Certyneo: clave cifrada, ningún documento transmitido, desconexión completa en cualquier momento.
- Clave API Axonaut cifrada en AES-256-GCM, nunca almacenada en texto plano ni mostrada nuevamente.
- La clave se verifica con Axonaut antes de guardarse: una clave rechazada no conecta nada.
- Ningún documento ni archivo adjunto se transmite a Axonaut: solo se escriben notas allí.
- Al desconectar, Certyneo borra su copia de la clave. También puede regenerarla en cualquier momento en Axonaut.
Preguntas frecuentes
¿En qué plan de Certyneo está incluida la integración Axonaut?
En todos los planes, incluido el plan gratuito, sin costo adicional.
¿Dónde encontrar mi clave API Axonaut?
En Axonaut: Parámetros (la llave inglesa en la esquina superior derecha), luego API. Copie la clave mostrada y péguela en la tarjeta Axonaut de Certyneo.
¿Qué sucede si el firmante no existe en Axonaut?
Certyneo lo crea una sola vez, como prospecto particular a su nombre con su dirección de correo electrónico. Los envíos siguientes al mismo firmante añaden notas a esa ficha, sin duplicados.
¿Qué escribe Certyneo en Axonaut?
Notas en la ficha del firmante, y una ficha prospecto cuando el firmante aún no existe. Ningún documento se envía a Axonaut.
¿Cómo desconectar Axonaut?
En Certyneo: Parámetros → Integraciones → Desconectar, en la tarjeta Axonaut. Certyneo borra su copia de su clave; las notas ya creadas permanecen en Axonaut.
¿Es necesario instalar una aplicación en Axonaut?
No. La integración se conecta con su clave API de Axonaut: nada que instalar en su herramienta de gestión.
Próximas actualizaciones
Estas funcionalidades aún no están disponibles. Cuéntanos cuáles son importantes para ti: las priorizamos con los equipos que ya utilizan la integración.
Línea de tiempo de oportunidad enriquecida
Visualiza el estado de la firma (pendiente, firmado, expirado) directamente en la ficha de oportunidad de Axonaut, sin cambiar de pestaña.
Conversión oportunidad -> presupuesto firmado en un clic
Desde una oportunidad o presupuesto de Axonaut, genera y envía un documento de Certyneo precargado con los datos del cliente en un solo clic.
Campos personalizados Axonaut
Asigne sus campos personalizados Axonaut (cliente, presupuesto, oportunidad) a las variables de sus plantillas de documentos Certyneo.
¿Necesita ir más lejos?
Para los escenarios que las notas en la ficha no cubren, Certyneo también se conecta a Axonaut por estas tres vías.
Zapier (sin código)
Cree un Zap Axonaut -> Certyneo en 10 minutos: desencadene el envío de un documento para firmar desde cualquier disparador de Axonaut (nuevo presupuesto, oportunidad ganada, actualización de estado…). Certyneo está conectado a más de 5.000 aplicaciones a través de Zapier.
Webhooks entrantes
Utilice los webhooks de Certyneo para enviar eventos de firma a Axonaut: actualice la oportunidad, la ficha del cliente o el presupuesto en cuanto se firme un documento.
API REST Certyneo
Integración directa a través de nuestra API REST documentada OpenAPI 3.1: cree sobres, añada firmantes desde sus clientes de Axonaut y recupere los PDF firmados con su pista de auditoría eIDAS.
Para ir más allá
Sigue tus firmas en Axonaut desde hoy
Crea tu cuenta gratuitamente, conecta Axonaut desde los parámetros: tus próximos envíos aparecerán en tus fichas de clientes.