Make + Certyneo + Google Sheets: seguir tus sobres firmados automáticamente
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Muchos equipos todavía mantienen una tabla de seguimiento manual de sus contratos firmados. Esta guía construye un escenario Make que añade automáticamente una fila en Google Sheets cada vez que se finaliza un sobre Certyneo.
Por qué registrar tus firmas en una hoja de cálculo
Una hoja de cálculo sigue siendo, para muchos equipos comerciales, legales o de recursos humanos, la herramienta de referencia para seguir un portafolio de contratos. Automatizar este registro evita olvidos y garantiza que cada contrato firmado aparezca en la tabla, sin necesidad de reingreso manual.
El escenario a continuación se activa en el evento Sobre finalizado y añade una fila en una hoja Google Sheets con la información esencial del sobre.
Requisitos previos
- Una cuenta Certyneo con una clave API generada desde el espacio de desarrolladores.
- Una cuenta Make conectada a la aplicación Certyneo.
- Una cuenta Google con acceso a Google Sheets, conectada a Make.
- Una hoja Google Sheets existente con una fila de encabezados.
Construir el escenario
Crear el disparador
Añada el módulo Certyneo Sobre finalizado como primer módulo del escenario.
Agregar el módulo Google Sheets
Añada el módulo Google Sheets Agregar una fila, apuntado a su hoja de seguimiento.
Hacer coincidir los campos
Asocie cada columna de la hoja a un campo del sobre (cliente, fecha de firma, estado, enlace del documento).
Probar con un sobre real
Complete un sobre de prueba y verifique que una nueva fila aparezca correctamente en la hoja.
Qué columnas registrar
- Nombre o razón social del cliente firmante.
- Fecha de envío y fecha de firma efectiva del sobre.
- Estado final (firmada, rechazada, expirada).
- Enlace al documento archivado en Certyneo.
Preguntas frecuentes
¿Qué datos de Certyneo se pueden enviar a Google Sheets?
El asunto del sobre, el estado, los correos electrónicos de los firmantes, las fechas de envío y de firma, así como el enlace de descarga del PDF firmado.
¿El escenario también funciona con los sobres rechazados?
Sí, basta con añadir un segundo escenario o un enrutador sobre el activador Sobre rechazado, para registrar los rechazos en otra pestaña.
¿Se necesita una clave API de Certyneo especial?
Con una clave API estándar que incluya el alcance de webhooks es suficiente; este escenario de seguimiento no requiere ningún alcance de escritura adicional.