Automatizar la firma electrónica con Make
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Make (ex-Integromat) conecta Certyneo con cientos de herramientas sin escribir código. Esta guía construye, paso a paso, un escenario completo que responde a sus sobres de firma.
Por qué automatizar la firma con Make
Relanzar un cliente en espera de firma, actualizar un CRM después de cada sobre completado, o alertar a un equipo cuando se rechaza un contrato: estas son tareas repetitivas que no requieren criterio humano. Make automatiza estos flujos, conectando Certyneo con tu ecosistema de herramientas a través de una interfaz visual de arrastrar y soltar.
La aplicación Certyneo para Make expone desencadenantes instantáneos que reaccionan en segundos a eventos de firma, así como acciones para crear o consultar sobres directamente desde un escenario Make.
Los desencadenantes disponibles
Cuatro desencadenantes instantáneos cubren el ciclo de vida completo de un sobre.
| Los desencadenantes disponibles | |
|---|---|
| Sobre enviado | Se activa tan pronto como un sobre se envía a sus firmantes. |
| Firmante ha firmado | Se activa en cada firma individual, útil para seguir una firma secuencial. |
| Sobre completado | Se activa cuando todos los firmantes han firmado y el sobre se finaliza. |
| Sobre rechazado | Se activa si un firmante rechaza firmar. |
Las acciones disponibles
Tres acciones permiten controlar Certyneo desde cualquier escenario Make.
Crear un sobre
Genera y envía un nuevo sobre de firma a partir de un documento y una lista de firmantes.
Recuperar un sobre
Busca un sobre específico y devuelve su estado y sus metadatos.
Listar los sobres
Devuelve la lista de sobres que coinciden con criterios de filtro.
Construir el escenario en 4 pasos
Cuente aproximadamente 10 minutos para un primer escenario funcional.
Conectar su cuenta Make a Certyneo
Desde el directorio Make, añada la aplicación Certyneo y autorice la conexión con su clave API.
Generar una clave API Certyneo
Desde el espacio de desarrolladores de su cuenta Certyneo, cree una clave API dedicada a la integración Make.
Construir el escenario
Elija un desencadenador y encadene los módulos Make hacia su herramienta de destino.
Probar y activar
Lance una ejecución de prueba con un sobre real, luego active el escenario en modo automático.
Dos ejemplos de escenarios concretos
Notificar a un equipo Slack cada vez que se firma un contrato
Desencadenador Sobre completado hacia un módulo Slack que publica en el canal de ventas el nombre del cliente y el enlace del documento archivado.
Reactivar automáticamente a un firmante inactivo
Desencadenador Sobre enviado, seguido de una demora y luego una verificación del estado antes del envío de una reactivación.
Preguntas frecuentes
¿Hace falta programar para automatizar Certyneo con Make?
No. La aplicación de Certyneo para Make se utiliza por completo en el editor visual de escenarios, sin escribir código ni alojar ningún webhook.
¿Qué eventos de Certyneo pueden activar un escenario de Make?
Sobre enviado, destinatario que ha firmado, sobre finalizado y sobre rechazado activan cada uno un escenario en tiempo real.
¿Se puede crear un sobre desde otra herramienta a través de Make?
Sí, la acción Crear un sobre permite lanzar un envío de Certyneo desde cualquier módulo de Make asignando los destinatarios y el documento.