Certyneo × Zoho CRM — eIDAS-elektronische Signatur auf Ihren Kontakten verfolgt
Jedes Certyneo-Signaturereignis (gesendet, geöffnet, unterzeichnet, abgelehnt) wird automatisch als Notiz zum entsprechenden Zoho CRM-Kontakt registriert, gefunden anhand seiner E-Mail-Adresse. Ihre Vertriebler sehen den Fortschritt des Vorgangs ohne Zoho zu verlassen, und kein Dokument verlässt Certyneo.
Melden Sie sich für den Early Access an
Seien Sie unter den Ersten, die die Zoho CRM-Integration von Certyneo testen. Sie werden benachrichtigt, sobald die Beta verfügbar ist, und können die synchronisierten Module mit unserem Produktteam abstimmen.
Keine Verpflichtung. Sie erhalten eine E-Mail, sobald Beta verfügbar ist.
Was in der Zoho CRM-Integration passiert
Hier sind die geplanten Funktionen für die erste Version des Connectors. Sie werden in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Early Access entwickelt. Bis dahin funktionieren Zapier, Webhooks und die REST-API bereits.
Signaturoereignisse in Notizen zum Kontakt
Jedes Versenden, Öffnen, Unterzeichnen und Ablehnen erstellt eine Notiz mit Zeitstempel zum entsprechenden Zoho CRM-Kontakt mit einem direkten Link zur Certyneo-Umschlag.
Verfolgung auf Deal-Ebene
Über den Kontakt hinaus können Ereignisse zur verknüpften Affäre (Deal) hochgemeldet werden, um den Signaturfortschritt in der Sales-Pipeline zu verfolgen.
Signaturversand aus einem Zoho-Datenblatt
Ein Button "Bei Certyneo signieren" direkt auf dem Kontakt- oder Deal-Datenblatt mit Vorausfüllung des Unterzeichners aus Zoho-Feldern.
Benutzerdefinierte Zoho-Felder
Sie ordnen Ihre benutzerdefinierten Zoho CRM-Felder den Unterzeichnern und Variablen Ihrer Certyneo-Dokumentvorlagen zu.
Die native Integration wird vorbereitet und auf dem Zoho Marketplace angeboten. Verbinden Sie Certyneo bereits heute mit Zoho CRM über unsere REST-API, Webhooks oder Zapier.
Verbinden Sie Zoho CRM vorerst über
Drei Optionen funktionieren bereits heute, um Certyneo mit Zoho CRM zu verbinden, ohne auf die Veröffentlichung der nativen Integration zu warten.
Zapier (No-Code)
Erstellen Sie in 10 Minuten einen Zoho CRM → Certyneo Zap: Lösen Sie den Versand eines Dokuments zur Unterzeichnung durch eine Änderung des Deal-Status oder die Erstellung eines Kontakts aus. Über 5.000 verbindbare Anwendungen.
Eingehende Webhooks
Verwenden Sie Certyneo-Webhooks, um Signaturoereignisse über die REST-API von Zoho CRM zu Zoho CRM zu pushen: Erstellen Sie eine Notiz oder aktualisieren Sie ein Feld, sobald ein Dokument unterzeichnet ist.
Certyneo REST API
Direkte Integration über unsere dokumentierte OpenAPI 3.1 REST-API: Erstellen Sie Umschläge, fügen Sie Unterzeichner aus Ihren Zoho-Datenblättern hinzu und rufen Sie unterzeichnete PDFs mit eIDAS-Audit-Trail ab. Kostenloser Plan zum Einstieg verfügbar.
Weitere Informationen
Bereit zum Signieren von Zoho CRM?
Erstellen Sie jetzt Ihr Certyneo-Konto, verbinden Sie Zoho über die API oder Zapier und wechseln Sie zur nativen Integration, sobald sie verfügbar ist.