Certyneo × Zoho CRM — eIDAS-elektronische Signatur auf Ihren Kontakten verfolgt
Jedes Certyneo-Signaturereignis (gesendet, geöffnet, unterzeichnet, abgelehnt) wird automatisch als Notiz zum entsprechenden Zoho CRM-Kontakt registriert, gefunden anhand seiner E-Mail-Adresse. Ihre Vertriebler sehen den Fortschritt des Vorgangs ohne Zoho zu verlassen, und kein Dokument verlässt Certyneo.
Certyneo-Konto und Zoho CRM-Konto erforderlich, auch in kostenloser Edition. In allen Certyneo-Plänen enthalten, ohne Zusatzkosten.
Warum Certyneo mit Zoho CRM verbinden
Die Integration richtet sich an Teams, die ihre Kunden in Zoho CRM verfolgen und wissen möchten, wie es um eine Signatur bestellt ist, ohne ihr CRM zu verlassen.
Eine Notiz pro Ereignis, beim richtigen Kontakt
Jedes ausgewählte Ereignis erstellt eine zeitgestempelte Notiz auf dem Zoho CRM-Kontakt des Unterzeichners: Dokumentname, Status, Ablehnungsgrund falls zutreffend und Link zum Certyneo-Umschlag.
Ein Kontakt pro Unterzeichner, ohne Duplikate
Der Unterzeichner wird anhand seiner E-Mail-Adresse gefunden. Wenn er noch nicht existiert, wird der Kontakt nur einmal erstellt: nachfolgende Sendungen fügen ihre Notizen zum gleichen Kontakt hinzu.
Alle Zoho-Datenzentren
Europa, Vereinigte Staaten, Indien, Australien, Japan, Vereinigtes Königreich, Kanada, Saudi-Arabien: Sie wählen Ihr Datenzentrum beim Verbinden aus, und die Autorisierung erfolgt direkt in Ihrer Zoho-Kontodomäne.
Kein Dokument verlässt Certyneo
Nur Textnotizen werden in Zoho CRM geschrieben. Die PDFs, signiert oder nicht, und deren Nachweismappe bleiben bei Certyneo, gehostet in der Europäischen Union.
Welche Ereignisse werden zu Notizen?
Sie wählen die Ereignisse unter Einstellungen → Integrationen aus. Bei der Installation erstellt nur die vollständige Signatur eines Umschlags eine Notiz; die anderen werden mit einem Klick aktiviert.
| Ereignis | Was die Notiz anzeigt |
|---|---|
| Umschlag erstellt | Das Dokument wurde gerade vorbereitet, vor jedem Versand. Nützlich, um eine laufende Akte zu verfolgen. |
| Umschlag versendet | Das Dokument ist gerade zur Signatur versendet worden. Die Notiz nennt das Dokument und den Unterzeichner. |
| Empfänger hat geöffnet | Der Unterzeichner hat das Dokument geöffnet, ohne es bisher signiert zu haben. |
| Empfänger hat signiert | Dieser Unterzeichner hat signiert; weitere Unterzeichner des gleichen Umschlags können noch erwartet werden. |
| Umschlag signiert | Alle Unterzeichner haben signiert: Das Dokument ist fertiggestellt. Die Notiz verlinkt auf den Umschlag in Certyneo. |
| Umschlag abgelehnt | Der Unterzeichner hat sich geweigert zu unterzeichnen. Die Notiz enthält den Grund, falls er einen angegeben hat. |
| Umschlag storniert | Der Absender hat den Umschlag storniert, bevor alle Signaturen eingeholt wurden. |
| Umschlag abgelaufen | Die Frist ist abgelaufen, bevor alle Unterzeichner unterzeichnet haben. |
Die Notizen sind in der Sprache Ihres Certyneo-Kontos mit dem Titel »Ereignis – Name des Dokuments« verfasst.
Zoho CRM in 4 Schritten verbinden
Rechnen Sie mit zwei Minuten. Sie benötigen ein Certyneo-Konto und ein Zoho-CRM-Konto; die Genehmigung wird von Ihrem eigenen Zoho-Konto aus erteilt.
- 1
Einstellungen → Integrationen öffnen
Öffnen Sie in Certyneo die Einstellungen, dann Integrationen, und suchen Sie die Zoho CRM-Karte.
- 2
Wählen Sie Ihr Rechenzentrum
Wählen Sie die Domain aus, auf der Sie Zoho nutzen, z. B. zoho.eu oder zoho.com, und klicken Sie dann auf « Zoho CRM verbinden ».
- 4
Ereignisse auswählen und dann testen
Aktivieren Sie die Ereignisse, die in Notizen umgewandelt werden sollen, und speichern Sie. Senden Sie dann ein Dokument: die Notiz wird auf dem Kontakt des Unterzeichners in Zoho CRM angezeigt.
Sicherheit und Compliance
Die Zoho CRM-Integration folgt denselben Regeln wie der Rest von Certyneo: minimaler Zugriff, verschlüsselte Tokens, vollständige Abmeldung jederzeit.
- Zoho-Zugangstoken verschlüsselt mit AES-256-GCM, niemals im Klartext gespeichert.
- Eingeschränkte Berechtigungen: Kontakte lesen und erstellen, Notizen erstellen, grundlegende Informationen Ihrer Zoho-Organisation lesen. Certyneo kann weder Ihre Notizen lesen noch Ihre Geschäfte ändern.
- Keine Dokumente oder Anhänge werden an Zoho übertragen: nur Textnotizen werden dort geschrieben.
- Bei der Abmeldung widerruft Certyneo seinen Zugriff bei Zoho und löscht seine Token: Die Anwendung verschwindet aus Ihren verbundenen Zoho-Anwendungen.
Häufig gestellte Fragen
In welchem Plan ist die Certyneo Zoho CRM-Integration enthalten?
In allen Plänen, einschließlich des kostenlosen Plans, ohne Zusatzkosten. Bei Zoho funktioniert die Integration auch mit der kostenlosen Edition von Zoho CRM.
Mein Zoho-Konto wird außerhalb Europas gehostet: Ist das kompatibel?
Ja. Certyneo unterstützt Zoho-Rechenzentren in Europa, den USA, Indien, Australien, Japan, dem Vereinigten Königreich, Kanada und Saudi-Arabien. Wählen Sie Ihres auf der Zoho CRM-Karte aus, bevor Sie sich verbinden.
Was passiert, wenn der Unterzeichner nicht in Zoho CRM existiert?
Certyneo erstellt den Kontakt anhand seines Namens und seiner E-Mail-Adresse, nur einmal. Nachfolgende Sendungen an denselben Unterzeichner fügen diesem Kontakt Notizen hinzu, ohne ein Duplikat zu erstellen.
Welche Daten aus Zoho CRM kann Certyneo sehen?
Nur Ihre Kontakte, um den Unterzeichner anhand seiner E-Mail-Adresse zu finden. Certyneo liest weder Ihre Notizen noch Ihre Geschäfte und sendet kein Dokument an Zoho.
Wie trennen Sie Zoho CRM?
In Certyneo: Einstellungen → Integrationen → Trennen, auf der Zoho CRM-Karte. Certyneo widerruft seinen Zugriff bei Zoho und löscht seine Token; bereits erstellte Notizen bleiben in Ihrem CRM.
Muss ich eine Anwendung aus dem Zoho Marketplace installieren?
Nein. Die Integration verbindet sich direkt von Certyneo mit der Standard-Autorisierung von Zoho: Nichts zum Installieren in Ihrem CRM.
Nächste Verbesserungen
Diese Funktionen sind noch nicht verfügbar. Sagen Sie uns, welche für Sie wichtig sind: Wir priorisieren sie zusammen mit Teams, die die Integration bereits nutzen.
Verfolgung auf Deal-Ebene
Über den Kontakt hinaus können Ereignisse zur verknüpften Affäre (Deal) hochgemeldet werden, um den Signaturfortschritt in der Sales-Pipeline zu verfolgen.
Signaturversand aus einem Zoho-Datenblatt
Ein Button "Bei Certyneo signieren" direkt auf dem Kontakt- oder Deal-Datenblatt mit Vorausfüllung des Unterzeichners aus Zoho-Feldern.
Benutzerdefinierte Zoho-Felder
Sie ordnen Ihre benutzerdefinierten Zoho CRM-Felder den Unterzeichnern und Variablen Ihrer Certyneo-Dokumentvorlagen zu.
Möchten Sie weiter gehen?
Für Szenarien, die durch Notizen zum Kontakt nicht abgedeckt werden, verbindet sich Certyneo auch über diese drei Kanäle mit Zoho CRM.
Zapier (No-Code)
Erstellen Sie in 10 Minuten einen Zoho CRM → Certyneo Zap: Lösen Sie den Versand eines Dokuments zur Unterzeichnung durch eine Änderung des Deal-Status oder die Erstellung eines Kontakts aus. Über 5.000 verbindbare Anwendungen.
Eingehende Webhooks
Verwenden Sie Certyneo-Webhooks, um Signaturoereignisse über die REST-API von Zoho CRM zu Zoho CRM zu pushen: Erstellen Sie eine Notiz oder aktualisieren Sie ein Feld, sobald ein Dokument unterzeichnet ist.
Certyneo REST-API
Direkte Integration über unsere dokumentierte OpenAPI 3.1 REST-API: Erstellen Sie Umschläge, fügen Sie Unterzeichner aus Ihren Zoho-Datenblättern hinzu und rufen Sie unterzeichnete PDFs mit eIDAS-Audit-Trail ab. Kostenloser Plan zum Einstieg verfügbar.
Weitere Informationen
Verfolgen Sie Ihre Signaturen ab heute in Zoho CRM
Erstellen Sie kostenlos Ihr Konto, verbinden Sie Zoho CRM über die Einstellungen: Ihre nächsten Versendungen erscheinen auf den Kontaktkarten.