Certyneo × Salesforce — eIDAS elektronische Signaturen direkt in Ihrem CRM
Unterzeichner werden automatisch aus Ihren Salesforce-Kontakten hinzugefügt, Dokumente werden aus Chancen generiert, eIDAS-Audit-Trail wird in Aktivitäten synchronisiert — alles ohne Salesforce zu verlassen.
Registrieren Sie sich für Early-Access
Gehören Sie zu den Ersten, die die Salesforce-Integration von Certyneo testen. Sie werden benachrichtigt, sobald das Beta-Programm startet, und können die Workflows zusammen mit unserem Produktteam entwickeln.
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Was in der Salesforce-Integration kommt
Hier sind die Funktionen für die erste Version. Sie werden in Zusammenarbeit mit den Early-Access-Mitgliedern entwickelt.
Umschlag-Ereignisse in Salesforce-Aktivitäten
Jeder Certyneo-Versand, jede Unterzeichnung und jede Ablehnung erstellt automatisch eine Aufgabe oder Aktivität in Salesforce für den betroffenen Kontakt oder die betroffene Gelegenheit.
Angereicherte Opportunity-Timeline
Sehen Sie den Unterzeichnungsstatus (ausstehend, unterzeichnet, abgelaufen) direkt in der Salesforce-Opportunity-Timeline, ohne den Tab zu wechseln.
Konvertierung Lead -> Vertrag mit einem Klick
Generieren und senden Sie einen mit Salesforce-Daten vorausgefüllten Certyneo-Vertrag mit einem einzigen Klick von einem Lead oder einer Gelegenheit aus.
Benutzerdefinierte Felder und Salesforce-Objekte
Ordnen Sie Ihre benutzerdefinierten Salesforce-Felder den Variablen in Ihren Certyneo-Vertragsvorlagen zu. Unterstützt Standard- und Custom-Objekte.
Die Integration wird auf AppExchange verfügbar sein. Nutzen Sie in der Zwischenzeit unsere REST-API oder Zapier.
Verbinden Sie Salesforce in der Zwischenzeit über
Drei Optionen sind jetzt verfügbar, um Certyneo mit Salesforce zu verbinden, ohne auf die native Integration zu warten.
Zapier (no-code)
Erstellen Sie in 10 Minuten einen Salesforce -> Certyneo Zap: Lösen Sie den Versand eines Vertrags von jedem Salesforce-Trigger aus (neue Gelegenheit, Statusaktualisierung…).
Eingehende Webhooks
Verwenden Sie Certyneo-Webhooks, um Unterzeichnungsereignisse über die Salesforce REST-API (Platform Events oder Records API) an Salesforce zu pushen.
Certyneo REST-API
Direkte Integration über unsere dokumentierte OpenAPI 3.1 REST-API: Erstellen Sie Umschläge, fügen Sie Unterzeichner von Ihren Salesforce-Kontakten hinzu und rufen Sie signierte PDFs ab.
Um mehr zu erfahren
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Erstellen Sie jetzt Ihr Certyneo-Konto und verbinden Sie Salesforce direkt nach der Integration.