Certyneo × Salesforce — eIDAS-elektronische Signatur vom Datensatz aus
Eine Schnellaktion bei der Verkaufschance, dem Kontakt oder dem Konto übernimmt die bereits angehängten Dateien, füllt die Unterzeichner aus Ihren Kontaktrollen vor und sendet sie. Der Status jedes Unterzeichners wird in Salesforce zurückgegeben, in einem Datensatz, auf dem Sie Berichte erstellen können.
Certyneo-Konto ab dem Standard-Plan (REST-API-Zugang) und eine Salesforce-Organisation mit Lightning-Benutzeroberfläche.
Was die Integration im Alltag verändert
Das Ziel ist nicht, ein weiteres Tool hinzuzufügen, sondern die Hin- und Herwechsel zwischen dem CRM und der Signaturplattform zu vermeiden.
Vom Datensatz aus senden, nicht von einem anderen Tab
Die bereits an den Datensatz angehängten Dateien werden wie folgt vorgeschlagen, die Unterzeichner stammen aus den Kontaktrollen oder den Kontakten des Kontos. Nichts neu hochzuladen, nichts zu kopieren.
Die Signaturfelder werden an der richtigen Stelle platziert
Sie geben einmal den Text an, der in Ihren Verträgen gesucht werden soll — « Signature », « Bon pour accord » — und jeder Unterzeichner erhält sein Feld neben seiner Zeile. Wenn der Text fehlt, wird das Feld am Ende der letzten Seite platziert.
Der Status wird in Salesforce zurückgemeldet
Ein Certyneo-Enveloppen-Objekt protokolliert jeden Versand: wer unterschrieben hat, wer noch nicht geöffnet hat, wann die Enveloppe abgeschlossen wurde. Es ist ein Standardobjekt, daher funktionieren Berichte und Dashboards darauf.
Eine verteidigbare Signatur, nicht nur ein Häkchen
Einfache, fortgeschrittene oder qualifizierte Signatur im Sinne von eIDAS, mit der eingebetteten Siegel-Variante, die französische Hinterlegungen erfordern. Jede Enveloppe behält ihren Audit-Trail: Identitätsnachweise, Zeitstempel, Dokument-Hashes.
Zwei Hälften, die separat eingeführt werden können
Die Integration besteht aus zwei unabhängigen Komponenten. Sie können nur eine installieren: sie setzen sich nicht gegenseitig voraus.
Das AppExchange-Paket (Salesforce → Certyneo)
In Ihrer Organisation installiert, fügt es die Quick Action, die Tracking-Objekte und eine geplante Statussynchronisation hinzu.
- Action « Zur Unterzeichnung senden » auf Opportunity, Contact und Account
- Enveloppen- und Unterzeichner-Objekte mit Berichten und Dashboards
- Statussynchronisation alle 15 Minuten, ohne öffentliche Einstiegspunkte in Ihrer Organisation
Die Certyneo-Verbindung (Certyneo → Salesforce)
Etabliert von Ihren Certyneo-Einstellungen aus, sendet sie Ereignisse in Salesforce in der Sekunde, in der sie auftreten.
- Echtzeit statt eines 15-Minuten-Zyklus
- Funktioniert auch für Enveloppen, die außerhalb von Salesforce erstellt wurden
- Wird von Certyneo aus verbunden und getrennt, ohne die Organisation zu berühren
Das Paket allein reicht aus zum Versenden und Nachverfolgen. Die Verbindung allein reicht aus zum Empfangen von Ereignissen. Zusammen haben Sie den Versand von der Karte aus und die Rückkehr in Echtzeit.
Was in Salesforce zurückgemeldet wird
Nur Nachverfolgungsmetadaten. Das signierte Dokument bleibt in Certyneo, wo sein Audit-Trail vorhanden ist; der Salesforce-Datensatz enthält einen Deep Link dazu.
| Ereignis | Was in Salesforce geschrieben wird |
|---|---|
| envelope.sent | Umschlagstatus auf « Gesendet » gesetzt, Sendedatum, Unterzeichner als « Gesendet » erstellt. |
| recipient.viewed | Der Unterzeichner wird auf « Angezeigt » gesetzt: Das Dokument wurde ordnungsgemäß geöffnet. |
| recipient.signed | Der Unterzeichner wird auf « Signiert » gesetzt, mit dem Zeitstempel seiner Signatur. |
| envelope.completed | Status « Abgeschlossen », Enddatum, Link zum signierten Dokument und sein Audit-Trail. |
| envelope.declined | Status « Abgelehnt ». Der betreffende Unterzeichner wird auf « Abgelehnt » gesetzt: Sie wissen, wer blockiert hat. |
Es werden keine Salesforce-Kontakte an Certyneo übermittelt: Nur der Name und die im Sendeformular eingegebene Adresse werden übermittelt, nichts anderes.
Installation, Schritt für Schritt
Rechnen Sie mit etwa zehn Minuten auf Administrator-Seite, sobald das Package in Ihrer Organisation verfügbar ist.
- 1
Package installieren
Von AppExchange nach der Veröffentlichung oder über den Installationslink, den wir Ihnen während der Beta bereitstellen.
- 2
Ihren API-Schlüssel einfügen
Setup → Benannte Anmeldeinformationen → Certyneo. Der Schlüssel kommt aus Ihren Certyneo-Einstellungen. Kopieren Sie nicht das Wort « Bearer »: Salesforce fügt es hinzu, und das Verdoppeln führt zu einem Fehler, der wie ein falscher Schlüssel aussieht.
- 3
Berechtigungssätze zuweisen
« Certyneo User » für Vertriebsmitarbeiter, « Certyneo User » und « Certyneo Administrator » für die Person, die die Synchronisierung plant.
- 4
Aktion zu Seitenlayouts hinzufügen
Die Aktion « Zum Signieren senden » wird nicht von selbst angezeigt: Das Package reorganisiert Ihre Seitenlayouts nicht, Sie müssen selbst entscheiden, wo sie platziert wird.
- 5
Starten Sie die Statussynchronisierung
Eine Zeile, die nur einmal in der Entwicklerkonsole ausgeführt wird. Dann erscheinen vier geplante Aufgaben in Setup, und Sie können sie jederzeit beenden.
Sicherheit und Compliance
Das Paket ist für die Salesforce-ISV-Sicherheitsprüfung konzipiert, was nützliche Einschränkungen weit über die Prüfung selbst hinaus erzwingt.
- Ihr API-Schlüssel befindet sich in einer benannten Anmeldeinformation: Salesforce verschlüsselt ihn, und der Paketcode kann ihn nicht lesen.
- Zwei separate Berechtigungssätze: Vertriebsmitarbeiter senden, nur Administratoren können Audit-Datensätze löschen.
- Keine öffentliche Website, keine Gastbenutzer, keine eingehenden Einstiegspunkte in Ihrer Organisation erstellt.
- Infrastruktur in der Europäischen Union gehostet, ISO-27001-Zertifizierung, veröffentlichte Subunternehmer.
Häufig gestellte Fragen
Ist die Anwendung bereits auf AppExchange?
Noch nicht. Das Paket ist entwickelt und getestet, und die Einreichung läuft: Die Salesforce-ISV-Sicherheitsprüfung wird in Monaten gemessen, nicht in Wochen. In der Zwischenzeit installieren wir das Paket manuell in Organisationen, die am Beta-Programm teilnehmen.
Welchen Certyneo-Plan benötigen Sie?
Mindestens der Standard-Plan, da dies der erste ist, der Zugriff auf die REST-API bietet, die das Paket verwendet. Kostenlose und Personal-Pläne ermöglichen es, Certyneo zu testen, aber nicht Salesforce zu verbinden.
Auf welchen Objekten kann man senden?
Opportunity, Contact und Account heute. Der Umschlag behält einen Link zum ursprünglichen Datensatz, sodass Sie alle Sendungen im Zusammenhang mit einem Deal in der zugehörigen Liste finden.
Kann man die Signaturebene wählen?
Ja, bei jedem Versand: einfach, fortgeschritten, fortgeschritten mit eingebetteltem Siegel oder qualifiziert. Der Administrator legt einen Standardlevel fest, der Absender ändert ihn je nach Bedarf.
Wie schnell wird der Status aktualisiert?
Das Paket fragt Certyneo alle fünfzehn Minuten ab. Für Echtzeit fügen Sie die Certyneo → Salesforce-Verbindung aus Ihren Certyneo-Einstellungen hinzu: Sie pusht Ereignisse in dem Moment, in dem sie auftreten. Beide können koexistieren.
Folgt die Schnittstelle der Sprache meiner Benutzer?
Ja. Jedes Label durchläuft das Übersetzungssystem von Salesforce in Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch und Niederländisch. Ein Vertriebsmitarbeiter in Madrid und ein Vertriebsmitarbeiter in Lyon sehen jeweils seine Sprache in derselben Organisation.
Was verlässt meine Salesforce-Organisation?
Nur das, was der Benutzer ausgewählt hat: die aktivierten Dateien und der Name und die E-Mail-Adresse der im Formular eingegebenen Unterzeichner. Keine Kontaktdatensätze, keine Opportunity-Daten, nichts Implizites.
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