Certyneo × Pipedrive — verfolgen Sie Ihre eIDAS-Signaturen auf Ihren Kontakten
Jeder Schritt einer Certyneo-Sendung (gesendet, unterzeichnet, abgelehnt…) wird automatisch als Notiz zur entsprechenden Person in Pipedrive eingetragen, gefunden anhand ihrer E-Mail-Adresse — und erstellt, falls sie noch nicht existiert. Ihre Vertriebsmitarbeiter sehen, wo die Unterzeichnung steht, ohne Pipedrive zu verlassen, und kein Dokument verlässt Certyneo.
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Seien Sie unter den Ersten, die die Pipedrive-Integration von Certyneo testen. Sie werden benachrichtigt, sobald Beta verfügbar ist, und können Workflows mit unserem Product-Team co-entwickeln.
Keine Verpflichtung. Sie erhalten eine E-Mail, sobald Beta verfügbar ist.
Was die Pipedrive-Integration leisten wird
Die native Integration ist ein Überwachungstool: Sie sendet nichts zur Unterzeichnung von Pipedrive aus und ändert weder Ihre Geschäftsvorfälle noch Ihre Pipeline. Um einen Versand von Pipedrive aus auszulösen, funktionieren die folgenden Optionen ab sofort.
Eine Notiz bei jedem Unterzeichnungsschritt
Jeder Versand, jede Unterzeichnung oder Ablehnung einer Sendung fügt eine zeitgestempelte Notiz zur Akte der betroffenen Person hinzu, mit einem direkten Link zur Certyneo-Sendung.
Der richtige Kontakt, gefunden oder erstellt
Der Unterzeichner wird in Pipedrive anhand seiner genauen E-Mail-Adresse gefunden. Falls er noch nicht vorhanden ist, wird seine Akte automatisch erstellt, damit die Notiz einen Platz hat.
Ein Tracking pro Unterzeichner
Wenn eine Sendung mehrere Unterzeichner hat, erhält jeder die Notiz auf seiner eigenen Akte: die Chronik jedes Ansprechpartners bleibt vollständig.
Kein Dokumenttransfer
Die Notiz beschränkt sich auf eine Zusammenfassung — Sendungstitel, Unterzeichner, Status — und den Link zu Certyneo: das Dokument bleibt bei uns. Die Integration erfordert nur Zugriff auf Ihre Kontakte.
Die Integration wird auf dem Pipedrive Marketplace verfügbar sein. Verwenden Sie in der Zwischenzeit unsere REST API oder Zapier.
Verbinden Sie Pipedrive in der Zwischenzeit über
Drei Optionen sind jetzt verfügbar, um Certyneo mit Pipedrive zu verbinden, ohne auf die Veröffentlichung der nativen Integration zu warten.
Zapier (No-Code)
Erstellen Sie einen Zap Pipedrive -> Certyneo in 10 Minuten: Lösen Sie den Versand eines Vertrags von einem beliebigen Pipedrive-Trigger aus (neuer Deal, Pipeline-Stufenwechsel, gewonnener Deal…). Über 5000 verbindbare Apps.
Eingehende Webhooks
Verwenden Sie Certyneo-Webhooks, um Signaturureignisse über die API an Pipedrive zu senden: Erstellen Sie eine Notiz oder eine Aktivität zum Deal, sobald ein Dokument signiert ist.
Certyneo REST-API
Direkte Integration über unsere dokumentierte OpenAPI 3.1 REST API: Erstellen Sie Umschläge, fügen Sie Unterzeichner aus Ihren Pipedrive-Kontakten hinzu und rufen Sie signierte PDFs ab.
Weitere Informationen
Bereit, Ihre Signaturen in Pipedrive zu verfolgen?
Erstellen Sie jetzt kostenlos Ihr Certyneo-Konto und verbinden Sie Pipedrive mit der Veröffentlichung der Integration.