Certyneo × Freshsales — la signature électronique eIDAS depuis vos affaires
Ein Certyneo-Panel in Ihren Deal- und Kontaktdatensätzen: Wählen Sie eine Vorlage, der Unterzeichner wird aus Freshsales vorausgefüllt, und das Dokument wird zur eIDAS-Unterzeichnung versendet. Der Status jedes Versands – versendet, unterzeichnet, abgelehnt – wird dann direkt im Datensatz angezeigt.
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Gehören Sie zu den Ersten, die die Certyneo-Anwendung für Freshsales testen. Sie werden benachrichtigt, sobald sie im Freshworks Marketplace veröffentlicht wird.
Keine Verpflichtung. Sie erhalten eine E-Mail, sobald Beta verfügbar ist.
Das wird die Freshsales-Anwendung tun
Die Anwendung wird vom Freshworks Marketplace installiert und in Ihren Datensätzen angezeigt. Sie ändert weder Ihre Deals noch Ihre Pipeline: Sie versendet zur Unterzeichnung und zeigt, wo sich jeder Versand befindet.
Zur Unterzeichnung aus dem Datensatz versenden
Aus einem Deal oder Kontakt reicht ein Klick aus, um ein Dokument zur eIDAS-Unterzeichnung zu versenden, ohne etwas zu exportieren oder den Tab zu wechseln.
Der vorausgefüllte Unterzeichner
Name und E-Mail-Adresse des Unterzeichners werden aus dem Freshsales-Kontakt – oder aus dem mit dem Deal verknüpften Kontakt – übernommen. Sie können diese vor dem Versand ändern.
Der Status im Datensatz
Jedes aus einem Datensatz versendete Dokument bleibt dort mit aktuellem Status aufgelistet – versendet, unterzeichnet, abgelehnt, abgelaufen – und einem direkten Link zum Certyneo-Umschlag.
Ihre Certyneo-Vorlagen
Sie wählen eine bereits fertige Vorlage in Certyneo aus, Signaturfelder sind vorhanden: Keine Datei wird über Freshsales übertragen, und das Dokument bleibt bei uns.
Die Anwendung wird im Freshworks Marketplace angeboten. Verwenden Sie in der Zwischenzeit unsere REST-API oder Zapier.
Verbinden Sie Freshsales in der Zwischenzeit über
Drei Optionen sind jetzt schon verfügbar, um Certyneo mit Freshsales zu verbinden, ohne auf die native Anwendung zu warten.
Zapier (No-Code)
Erstellen Sie in wenigen Minuten einen Zap Freshsales → Certyneo: Lösen Sie den Versand eines Vertrags aus, wenn ein Deal die Phase wechselt oder als gewonnen markiert wird.
Eingehende Webhooks
Verwenden Sie Certyneo-Webhooks, um Unterzeichnungsereignisse über die API in Freshsales zu übertragen: Fügen Sie dem Deal eine Notiz hinzu, sobald ein Dokument unterzeichnet ist.
Certyneo REST-API
Direkte Integration über unsere dokumentierte REST-API OpenAPI 3.1: Erstellen Sie Umschläge, fügen Sie Unterzeichner aus Ihren Freshsales-Kontakten hinzu und rufen Sie unterzeichnete PDFs ab.
Weitere Informationen
Bereit zum Unterzeichnen aus Freshsales?
Erstellen Sie noch heute kostenlos Ihr Certyneo-Konto und installieren Sie die Anwendung nach ihrer Veröffentlichung.