Certyneo × Axonaut — Ihre elektronischen Signaturen nachverfolgt auf Ihren Kundenkarten
Jeder Schritt einer Certyneo-Unterzeichnung (Dokument gesendet, geöffnet, unterzeichnet, abgelehnt) wird als Notiz in der Axonaut-Kartei des Unterzeichners eingetragen, gefunden über seine E-Mail-Adresse oder erstellt als Interessent, falls er nicht vorhanden ist. Sie verfolgen Ihre Angebote und Verträge, ohne Axonaut zu verlassen, und kein Dokument verlässt Certyneo.
Certyneo-Konto und Axonaut-Konto erforderlich. In allen Certyneo-Plänen enthalten, ohne Zusatzkosten.
Warum Certyneo mit Axonaut verbinden
Die Integration richtet sich an KMU und kleine Unternehmen, die ihre Kunden und Angebote in Axonaut verwalten und wissen möchten, wie weit eine Unterzeichnung fortgeschritten ist, ohne das Werkzeug zu wechseln.
Eine Notiz pro Ereignis, auf der richtigen Kartei
Jedes ausgewählte Ereignis fügt eine Notiz zur Axonaut-Kartei des Unterzeichners hinzu: Dokument, Status, Ablehnungsgrund falls zutreffend und Link zum Certyneo-Umschlag.
Neue Unterzeichner, die als Interessenten erstellt werden
Ein Unterzeichner, der in Axonaut nicht vorhanden ist, wird genau einmal als besonderer Interessent mit seinem Namen hinzugefügt: nachfolgende Unterzeichnungen werden zur gleichen Kartei hinzugefügt, ohne Duplikate.
Verbindung durch Kopieren und Einfügen
Keine Anwendung erforderlich: Fügen Sie Ihren Axonaut-API-Schlüssel in Certyneo ein. Er wird bei Axonaut überprüft und dann verschlüsselt gespeichert.
Kein Dokument verlässt Certyneo
Nur Notizen werden in Axonaut geschrieben. Die PDF-Dateien, unterzeichnet oder nicht, und deren Nachweisordner bleiben bei Certyneo, gehostet in der Europäischen Union.
Welche Ereignisse werden zu Notizen?
Sie wählen die Ereignisse unter Einstellungen → Integrationen aus. Bei der Verbindung erstellt nur die vollständige Unterzeichnung eines Umschlags eine Notiz; die anderen werden mit einem Klick aktiviert.
| Ereignis | Was die Notiz anzeigt |
|---|---|
| Umschlag erstellt | Das Dokument wurde gerade vorbereitet, vor jedem Versand. Nützlich, um eine laufende Akte zu verfolgen. |
| Umschlag versendet | Das Dokument ist gerade zur Signatur versendet worden. Die Notiz nennt das Dokument und den Unterzeichner. |
| Empfänger hat geöffnet | Der Unterzeichner hat das Dokument geöffnet, ohne es bisher signiert zu haben. |
| Empfänger hat signiert | Dieser Unterzeichner hat signiert; weitere Unterzeichner des gleichen Umschlags können noch erwartet werden. |
| Umschlag signiert | Alle Unterzeichner haben signiert: Das Dokument ist fertiggestellt. Die Notiz verlinkt auf den Umschlag in Certyneo. |
| Umschlag abgelehnt | Der Unterzeichner hat sich geweigert zu unterzeichnen. Die Notiz enthält den Grund, falls er einen angegeben hat. |
| Umschlag storniert | Der Absender hat den Umschlag storniert, bevor alle Signaturen eingeholt wurden. |
| Umschlag abgelaufen | Die Frist ist abgelaufen, bevor alle Unterzeichner unterzeichnet haben. |
Die Notizen sind in der Sprache Ihres Certyneo-Kontos mit dem Titel »Ereignis – Name des Dokuments« verfasst.
Axonaut in 4 Schritten verbinden
Rechnen Sie mit zwei Minuten. Sie benötigen ein Certyneo-Konto und ein Axonaut-Konto; der API-Schlüssel wird aus Ihrem eigenen Axonaut-Konto kopiert.
- 1
Ihren Axonaut-API-Schlüssel kopieren
Öffnen Sie in Axonaut die Einstellungen (das Schraubenschlüssel-Symbol oben rechts), dann API, und zeigen Sie Ihren API-Schlüssel an.
- 2
Einstellungen → Integrationen öffnen
Öffnen Sie in Certyneo die Einstellungen, dann Integrationen, und suchen Sie die Axonaut-Karte.
- 3
Schlüssel einfügen und verbinden
Fügen Sie den Schlüssel in die Karte ein und klicken Sie auf « Axonaut verbinden ». Certyneo überprüft ihn bei Axonaut, bevor er gespeichert wird.
- 4
Ereignisse auswählen und dann testen
Aktivieren Sie die Ereignisse, die in Notizen umgewandelt werden sollen, und speichern Sie. Senden Sie dann ein Dokument: die Notiz erscheint auf der Karteikarte des Unterzeichners in Axonaut.
Sicherheit und Compliance
Die Axonaut-Integration folgt den gleichen Regeln wie der Rest von Certyneo: verschlüsselter Schlüssel, keine übertragenen Dokumente, jederzeit vollständige Abmeldung.
- Axonaut-API-Schlüssel mit AES-256-GCM verschlüsselt, nie im Klartext gespeichert oder erneut angezeigt.
- Der Schlüssel wird bei Axonaut überprüft, bevor er gespeichert wird: ein abgelehnter Schlüssel verbindet nichts.
- Kein Dokument und keine Anlage werden an Axonaut übertragen: nur Notizen werden dort geschrieben.
- Bei der Abmeldung löscht Certyneo seine Kopie Ihres Schlüssels. Sie können ihn auch jederzeit in Axonaut neu generieren.
Häufig gestellte Fragen
In welchem Plan ist die Axonaut-Integration von Certyneo enthalten?
In allen Plänen, einschließlich des kostenlosen Plans, ohne Zusatzkosten.
Wo finde ich meinen Axonaut-API-Schlüssel?
In Axonaut: Einstellungen (das Schraubenschlüssel-Symbol oben rechts), dann API. Kopieren Sie den angezeigten Schlüssel und fügen Sie ihn in die Axonaut-Karte von Certyneo ein.
Was passiert, wenn der Unterzeichner nicht in Axonaut existiert?
Certyneo erstellt ihn nur einmal als privaten Prospect mit seinem Namen und seiner E-Mail-Adresse. Nachfolgende Sendungen an denselben Unterzeichner fügen Notizen zu diesem Datensatz hinzu, ohne Duplikate zu erstellen.
Was schreibt Certyneo in Axonaut?
Notizen auf dem Datensatz des Unterzeichners und einen Prospect-Datensatz, wenn der Unterzeichner noch nicht existiert. Kein Dokument wird an Axonaut gesendet.
Wie trenne ich Axonaut?
In Certyneo: Einstellungen → Integrationen → Trennen, auf der Axonaut-Karte. Certyneo löscht seine Kopie Ihres Schlüssels; die bereits erstellten Notizen bleiben in Axonaut.
Muss ich eine Anwendung in Axonaut installieren?
Nein. Die Integration verbindet sich mit Ihrem Axonaut-API-Schlüssel: nichts in Ihrem Verwaltungstool zu installieren.
Nächste Verbesserungen
Diese Funktionen sind noch nicht verfügbar. Sagen Sie uns, welche für Sie wichtig sind: Wir priorisieren sie zusammen mit Teams, die die Integration bereits nutzen.
Erweiterte Opportunities-Timeline
Zeigen Sie den Unterzeichnungsstatus (ausstehend, unterzeichnet, abgelaufen) direkt in der Axonaut-Gelegenheitskarte an, ohne den Tab zu wechseln.
Gelegenheit → unterzeichnetes Angebot mit einem Klick
Generieren und versenden Sie von einer Axonaut-Gelegenheit oder einem Angebot aus ein Certyneo-Dokument, das mit Kundendaten vorausgefüllt ist, mit nur einem Klick.
Benutzerdefinierte Axonaut-Felder
Ordnen Sie Ihre benutzerdefinierten Axonaut-Felder (Kunde, Angebot, Gelegenheit) den Variablen Ihrer Certyneo-Dokumentvorlagen zu.
Möchten Sie weiter gehen?
Für Szenarien, die Notizen auf dem Datensatz nicht abdecken, verbindet sich Certyneo auch auf diese drei Wegen mit Axonaut.
Zapier (No-Code)
Erstellen Sie einen Zap Axonaut -> Certyneo in 10 Minuten: Lösen Sie das Versenden eines Dokuments zur Unterzeichnung von jedem Axonaut-Trigger aus (neues Angebot, gewonnene Gelegenheit, Statusaktualisierung…). Certyneo ist über Zapier mit mehr als 5.000 Anwendungen verbunden.
Eingehende Webhooks
Verwenden Sie Certyneo-Webhooks, um Signaturureignisse an Axonaut zu übertragen: Aktualisieren Sie die Gelegenheit, die Kundenkarte oder das Angebot, sobald ein Dokument unterzeichnet wird.
Certyneo REST-API
Direkte Integration über unsere dokumentierte OpenAPI 3.1 REST-API: Erstellen Sie Umschläge, fügen Sie Unterzeichner aus Ihren Axonaut-Kunden hinzu und rufen Sie signierte PDFs mit ihrem eIDAS-Audit-Trail ab.
Weitere Informationen
Verfolgen Sie Ihre Signaturen ab heute in Axonaut
Erstellen Sie kostenlos ein Konto und verbinden Sie Axonaut in den Einstellungen: Ihre nächsten Sendungen erscheinen auf Ihren Kundenkarten.