Certyneo × Zoho CRM — eIDAS-handtekening gevolgd op uw contactpersonen
Elke Certyneo-handtekeninggebeurtenis (verzonden, geopend, ondertekend, geweigerd) wordt automatisch als notitie op de bijbehorende Zoho CRM-contactpersoon geregistreerd, gevonden via het e-mailadres. Uw verkoopmedewerkers zien de voortgang van de zaak zonder Zoho te verlaten, en geen documenten verlaten Certyneo.
Certyneo-account en Zoho CRM-account vereist, ook in gratis editie. Inbegrepen in alle Certyneo-plannen, zonder extra kosten.
Waarom Certyneo met Zoho CRM verbinden
De integratie is bedoeld voor teams die hun klanten in Zoho CRM volgen en willen weten waar een handtekening staat zonder hun CRM te verlaten.
Een notitie per gebeurtenis, op de juiste contactpersoon
Elke gekozen gebeurtenis maakt een getimede notitie op de Zoho CRM-contactpersoon van de ondertekenaar: documentnaam, status, reden voor weigering indien van toepassing, en link naar de Certyneo-enveloppe.
Eén contactpersoon per ondertekenaar, geen duplicaten
De ondertekenaar wordt gevonden via zijn e-mailadres. Als deze nog niet bestaat, wordt de contactpersoon slechts eenmaal aangemaakt: volgende verzendingen voegen hun notities toe aan dezelfde contactpersoon.
Alle Zoho-datacenters
Europa, Verenigde Staten, India, Australië, Japan, Verenigd Koninkrijk, Canada, Saoedi-Arabië: u kiest uw eigen regio bij het verbinden, en de autorisatie vindt rechtstreeks plaats op het domein van uw Zoho-account.
Geen enkel document verlaat Certyneo
Alleen tekstnotities worden in Zoho CRM geschreven. De PDF's, ondertekend of niet, en hun bewismapje blijven bij Certyneo, gehost in de Europese Unie.
Welke gebeurtenissen worden notities?
U kiest de gebeurtenissen in Instellingen → Integraties. Bij installatie maakt alleen de volledige ondertekening van een enveloppe een notitie; de andere worden met één klik geactiveerd.
| Evenement | Wat de notitie aangeeft |
|---|---|
| Envelop aangemaakt | Het document is zojuist voorbereid, vóór verzending. Nuttig voor het traceren van een bestand in voorbereiding. |
| Envelop verzonden | Het document is zojuist ter ondertekening verzonden. De notitie vermeldt het document en de ondertekenaar. |
| Ontvanger heeft geopend | De ondertekenaar heeft het document geopend, zonder het nog te hebben ondertekend. |
| Ontvanger heeft ondertekend | Deze ondertekenaar heeft ondertekend; andere ondertekenaars van dezelfde envelop kunnen nog worden verwacht. |
| Envelop ondertekend | Alle ondertekenaars hebben ondertekend: het document is voltooid. De notitie verwijst naar de envelop in Certyneo. |
| Envelop geweigerd | De ondertekenaar heeft geweigerd te ondertekenen. De notitie geeft de reden weer als deze is gegeven. |
| Envelop geannuleerd | De afzender heeft de omslag geannuleerd voordat alle handtekeningen zijn verzameld. |
| Envelop verlopen | De deadline is verstreken voordat alle ondertekenaars hebben ondertekend. |
Notities worden geschreven in de taal van uw Certyneo-account, met de titel 'gebeurtenis — naam van het document'.
Zoho CRM in 4 stappen verbinden
Reken op twee minuten. U hebt een Certyneo-account en een Zoho CRM-account nodig; de autorisatie wordt gegeven vanuit uw eigen Zoho-account.
- 1
Instellingen → Integraties openen
Open in Certyneo de Instellingen, vervolgens Integraties, en zoek de Zoho CRM-kaart.
- 2
Uw datacentrum kiezen
Selecteer het domein waarop u Zoho gebruikt, bijvoorbeeld zoho.eu of zoho.com, en klik op 'Zoho CRM verbinden'.
- 4
Gebeurtenissen kiezen en vervolgens testen
Vink de gebeurtenissen aan die u in notities wilt omzetten en sla op. Stuur vervolgens een document: de notitie verschijnt op de contactpersoon van de ondertekenaar in Zoho CRM.
Beveiliging en compliance
De Zoho CRM-integratie volgt dezelfde regels als de rest van Certyneo: minimale toegang, versleutelde tokens, volledige afmelding op elk moment.
- Zoho-toegangstokens versleuteld in AES-256-GCM, nooit in duidelijke tekst opgeslagen.
- Beperkte machtigingen: contacten lezen en maken, notities maken, basisinformatie van uw Zoho-organisatie lezen. Certyneo kan uw notities niet lezen en uw zaken niet wijzigen.
- Geen documenten of bijlagen worden naar Zoho verzonden: alleen tekstnotities worden daar geschreven.
- Bij afmelden trekt Certyneo zijn toegang bij Zoho in en verwijdert zijn tokens: de applicatie verdwijnt uit uw verbonden Zoho-applicaties.
Veelgestelde vragen
In welk Certyneo-plan is de Zoho CRM-integratie opgenomen?
In alle plannen, inclusief het gratis plan, zonder extra kosten. Aan de Zoho-kant werkt de integratie ook met de gratis editie van Zoho CRM.
Mijn Zoho-account wordt buiten Europa gehost: is dit compatibel?
Ja. Certyneo ondersteunt de Zoho-datacenters in Europa, Verenigde Staten, India, Australië, Japan, Verenigd Koninkrijk, Canada en Saoedi-Arabië. Kies de uwe op de Zoho CRM-kaart voordat u verbinding maakt.
Wat gebeurt er als de ondertekenaar niet in Zoho CRM bestaat?
Certyneo maakt het contact aan op basis van de naam en e-mailadres, slechts één keer. Volgende verzendingen naar dezelfde ondertekenaar voegen notities toe aan dit contact, zonder een duplicaat te maken.
Welke Zoho CRM-gegevens kan Certyneo zien?
Alleen uw contacten, om de ondertekenaar aan de hand van het e-mailadres op te zoeken. Certyneo leest uw notities noch uw zaken en verzendt geen documenten naar Zoho.
Hoe verbreek ik de verbinding met Zoho CRM?
In Certyneo: Instellingen → Integraties → Verbinding verbreken, op de Zoho CRM-kaart. Certyneo trekt zijn toegang bij Zoho in en verwijdert zijn tokens; eerder gemaakte notities blijven in uw CRM.
Moet ik een applicatie installeren vanuit Zoho Marketplace?
Nee. De integratie maakt rechtstreeks verbinding vanuit Certyneo met de standaardmachtiging van Zoho: niets om in uw CRM te installeren.
Volgende ontwikkelingen
Deze functies zijn nog niet beschikbaar. Laat ons weten welke voor u belangrijk zijn: we geven ze prioriteit samen met teams die de integratie al gebruiken.
Tracking op deal-niveau
Voorbij het contact kunnen evenementen naar de gerelateerde deal gaan, om de voortgang van de handtekening in de commerciële pijplijn te zien.
Verzenden voor ondertekening vanaf een Zoho-kaart
Een knop 'Verzenden voor ondertekening Certyneo' rechtstreeks op de contactkaart of dealkaart, met voorinvulling van de ondertekenaar uit Zoho-velden.
Aangepaste Zoho-velden
U wijst uw aangepaste Zoho CRM-velden toe aan de ondertekenaars en variabelen van uw Certyneo-documentsjablonen.
Wilt u verder gaan?
Voor scenario's die notities over het contact niet dekken, maakt Certyneo ook op deze drie manieren verbinding met Zoho CRM.
Zapier (no-code)
Maak in 10 minuten een Zap Zoho CRM → Certyneo: activeer het verzenden van een document ter ondertekening vanuit een verandering van dealstatus of het aanmaken van een contact. Meer dan 5.000 verbindbare toepassingen.
Inkomende webhooks
Gebruik de Certyneo-webhooks om handtekeningevenementen naar Zoho CRM via de REST API te pushen: maak een notitie of update een veld zodra een document is ondertekend.
Certyneo REST API
Directe integratie via onze gedocumenteerde OpenAPI 3.1 REST API: maak enveloppen, voeg ondertekenaars toe vanuit uw Zoho-kaarten en haal ondertekende PDF's met hun eIDAS audit trail op. Gratis abonnement beschikbaar om te starten.
Meer informatie
Volg uw handtekeningen in Zoho CRM vandaag nog
Maak gratis uw account aan, verbind Zoho CRM via instellingen: uw volgende verzendingen verschijnen op de contactkaarten.