Certyneo × Zoho CRM — eIDAS-handtekening gevolgd op uw contactpersonen
Elke Certyneo-handtekeninggebeurtenis (verzonden, geopend, ondertekend, geweigerd) wordt automatisch als notitie op de bijbehorende Zoho CRM-contactpersoon geregistreerd, gevonden via het e-mailadres. Uw verkoopmedewerkers zien de voortgang van de zaak zonder Zoho te verlaten, en geen documenten verlaten Certyneo.
Meld u aan voor vroege toegang
Wees een van de eersten om de Zoho CRM-integratie van Certyneo te testen. U wordt op de hoogte gebracht zodra de bètafase begint en kunt de gesynchroniseerde modules met ons productteam afspreken.
Geen verplichting. U ontvangt een e-mail zodra de bèta opent.
Wat gebeurt er in de Zoho CRM-integratie
Dit zijn de functies die gepland zijn voor de eerste versie van de connector. Deze zullen in samenwerking met de leden van de early access worden gebouwd. Tot dan werken Zapier, webhooks en de REST API al.
Handtekeningevenementen in notities op het contact
Elk verzenden, openen, ondertekenen en weigeren maakt een voorzien notitie op het bijbehorende Zoho CRM-contact, met een directe link naar de Certyneo-envelop.
Tracking op deal-niveau
Voorbij het contact kunnen evenementen naar de gerelateerde deal gaan, om de voortgang van de handtekening in de commerciële pijplijn te zien.
Verzenden voor ondertekening vanaf een Zoho-kaart
Een knop 'Verzenden voor ondertekening Certyneo' rechtstreeks op de contactkaart of dealkaart, met voorinvulling van de ondertekenaar uit Zoho-velden.
Aangepaste Zoho-velden
U wijst uw aangepaste Zoho CRM-velden toe aan de ondertekenaars en variabelen van uw Certyneo-documentsjablonen.
De native integratie is in voorbereiding en zal op Zoho Marketplace worden aangeboden. Maak in de tussentijd verbinding met Certyneo en Zoho CRM vandaag nog via onze REST API, webhooks of Zapier.
Maak in de tussentijd verbinding met Zoho CRM via
Er zijn drie opties die vandaag al werken om Certyneo met Zoho CRM te verbinden zonder te wachten op de release van de native integratie.
Zapier (no-code)
Maak in 10 minuten een Zap Zoho CRM → Certyneo: activeer het verzenden van een document ter ondertekening vanuit een verandering van dealstatus of het aanmaken van een contact. Meer dan 5.000 verbindbare toepassingen.
Inkomende webhooks
Gebruik de Certyneo-webhooks om handtekeningevenementen naar Zoho CRM via de REST API te pushen: maak een notitie of update een veld zodra een document is ondertekend.
Certyneo REST API
Directe integratie via onze gedocumenteerde OpenAPI 3.1 REST API: maak enveloppen, voeg ondertekenaars toe vanuit uw Zoho-kaarten en haal ondertekende PDF's met hun eIDAS audit trail op. Gratis abonnement beschikbaar om te starten.
Meer informatie
Klaar om te ondertekenen vanuit Zoho CRM?
Maak nu uw Certyneo-account aan, verbind Zoho via de API of Zapier, en schakel over naar de native integratie zodra deze wordt uitgebracht.